提要

8月31日42家A股上市银行2026年上半年信贷投放情况披露完毕。6月末42家贷款合计191.29万亿元，较年初增长5.12%，低于上年同期，半年新增贷款比上年同期少增。整体降速且各家差距拉大，增速前十有九家是城商行。分梯队看，城商行领先但与大行体量差距大，内部也最分化。城商行增速虽居首但回落最多，股份行增速末位却改善最大，这与信贷需求结构变化有关，零售端偏弱、对公端托底。42家中17家增速高于上年同期，华夏银行提速最显著。九家股份行中有六家提速。北京银行增速低但资产总额下降，西安银行是唯一负增长，零售端收缩是主因。行业层面，规模扩张对业绩的贡献让位于定价与结构，上半年上市银行营收增长得益于净息差回升。【金融界链接】

数据眼

从42家A股上市银行2026年上半年信贷投放情况来看，商业银行授信业务有诸多值得关注的点。6月末42家贷款合计191.29万亿元，较年初增长5.12%，低于上年同期5.92%的水平，半年新增贷款9.31万亿元，比上年同期少增0.72万亿元，整体信贷增速降速明显。 不同银行类型在授信业务上表现差异显著。城商行板块性领先，17家合计贷款15.97万亿元、较年初增长7.50%，是四个板块中唯一超过7%的一档。不过其内部也最为分化，17家中6家提速、11家放缓。与之对比，六家国有大行则是最整齐的一档，增速虽全部低于上年同期水平，但降幅多集中在1个百分点上下，户均贷款21.81万亿元，是城商行户均0.94万亿元的23.21倍，不同的体量使得同样的增速百分点对应的投放规模差异巨大。 从增速排名看，增速前十里有九家是城商行，如宁波银行以12.49%的增速位居榜首，与末位西安银行相差15.74个百分点。在增速变化方面，42家中17家的较年初增速高于上年同期，其中华夏银行提速最为显著，7.95%的较年初增速比上年同期加快5.71个百分点，也是唯一进入增速前十的全国性银行。九家股份行中有六家较上年同期提速，共同推动该板块增速回升。 信贷需求结构变化对银行授信业务影响显著。上半年零售贷款较年初下降0.2%，股份行零售贷款整体负增长，而基建、制造业贷款增量占比分别达到47.2%和21.7%，较2025年分别提高1.2个和3.6个百分点。对公贷款在信贷较年初净增量中占92.5%，其中泛政信类、制造业、批零分别占49.6%、25.2%和9.9%。这种零售端偏弱、对公端托底的格局，使得以区域政信与制造业客群为主的城商行仍能保持较高增速，而零售占比高的银行普遍承压。 部分银行的特殊情况也反映了授信业务策略的差异。北京银行贷款较年初仅增长0.07%，但同期资产总额较年初下降3.95%，压降主要来自同业往来资产和金融投资，贷款仍保持正增长，且公司贷款增长1.86%。西安银行是唯一负增长的一家，贷款较上年末下降2.15%，主要是零售端个人贷款下降29.71%，个人贷款占比由24.89%降至17.88%。 从行业层面看，规模扩张对业绩的贡献正在让位于定价与结构。上半年42家上市银行营业收入合计3.14万亿元、同比增长7.40%，主要得益于净息差在二季度出现的四年来首次环比回升，而贷款增速则从5.92%降至5.12%。商业银行在授信业务中，需更加注重信贷结构的优化，根据不同行业的信贷需求和自身业务优势，合理调整授信策略，以适应市场变化，提升盈利能力。