提要

龙建股份计划发行可转换公司债券，募集资金不超过10亿元，主要用于G1111鹤哈高速和国道丹阿公路的工程项目及偿还银行贷款。公司专注于公路工程和基础设施建设，在东北地区具有较强市场地位，正积极拓展省外及海外市场。预计2022至2024年归属于母公司股东的净利润分别为3.49亿元至4.13亿元。此次债券发行将提升公司净资产和股本，增强市场竞争力，缓解资金压力，优化财务结构，以支持公司未来发展。【证券时报链接】

数据眼

龙建股份计划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过10亿元，资金将用于多个基础设施项目和偿还银行贷款。公司在东北地区是一家大型基础设施建设综合服务商，市场份额稳定，并积极拓展至其他省份和国际市场，业务覆盖31个省及20余个国家。其主营业务结构中省内、省外和海外市场的占比为6:3:1，整体营业收入结构与业务占比基本一致。 根据预期，2022年至2024年，龙建股份归属于母公司股东的净利润分别为3.49亿元、3.34亿元、4.13亿元，平均可分配利润为3.65亿元，足以支付可转换公司债券一年的利息。基建行业的特点是建设周期长且经济效益稳定，对国民经济和社会发展影响深远。随着传统基建和新基建的更新改造加速，基建行业正处于高速发展阶段，成为各国促进经济发展的重要手段。 通过此次债券发行，龙建股份的净资产和股本将得到提升，增强参与大型项目投标的资格和实力，从而把握更多市场机会，推动业务战略升级。资金募集将缓解公司的资金压力，优化财务结构，降低资产负债率，解决公司快速发展中的资金缺口。资本实力的增强及债务结构的改善将提升公司后续通过银行信贷等手段融资的能力，为业务升级和规模扩大奠定资本基础。