提要

过去十年，我国非车险业务年均增速超过10%，保费占比已超50%，但面临高费用、承保亏损等问题。国家金融监管总局采取措施加强监管，发布《非车险综合治理有关问答(一)》，引导行业从“价格战”转向“风险定价与服务能力”。头部险企积极响应，推进条款备案与费用治理，短期内可能压缩部分业务空间，但长期将重塑竞争逻辑，推动专业化发展。中小险企需聚焦细分市场以形成差异化竞争优势。【新浪财经链接】

数据眼

过去十年，我国非车险业务年均增速超10%，保费占比已超50%，而2014至2024年间，非车险保费年均增速达到14.4%，远高于车险的5.2%。截至2025年上半年，财险行业原保险保费收入为9654亿元，其中非车险业务原保险保费收入达5149亿元，占比已过50%。在此背景下，国家金融监管总局针对非车险领域的非理性竞争、费用失真及承保亏损等问题，实施了一系列监管措施。 商业银行在授信业务中，可从非车险市场的变化中识别新的风险与机遇。非车险业务的扩张伴随着高费用和承保亏损的现象，这提示商业银行在授信时需谨慎评估保险公司的财务健康状况和风险管理能力。头部险企的非车险保费占比普遍在40%至50%之间，众安在线更是高达94%，这表明行业集中度提升，商业银行可考虑与这些大型保险公司建立更紧密的合作关系，降低授信风险。 由于行业内普遍存在的费用失真和应收保费高企问题，商业银行在对保险公司授信时，应加强对其财务报表的审查，特别是费用结构和应收账款的管理。监管政策将推动保险公司优化成本结构，降低费用率，这可能提升其盈利能力和市场竞争力，从而增强其偿付能力，降低商业银行的信贷风险。 面对监管政策的落实，保险公司正在加速向专业化和差异化发展，商业银行可关注这些转型过程中的新业务机会，尤其是在专业险种和定制化产品领域。中小险企需加速向利基市场突围，商业银行的授信策略应当适应这一转变，支持那些能够提供创新和优质服务的保险公司。 总的来看，非车险市场的监管新规将重塑行业竞争格局，商业银行在授信业务中应灵活调整策略，关注头部险企的稳健发展，同时也要挖掘中小险企在细分市场中的竞争优势，以实现风险与收益的最佳平衡。