引言
研究背景与意义
在金融领域，银行授信业务与地区产业体系的发展紧密相连。陕西省作为我国重要的经济区域之一，其产业体系具有多元化和层次性的特点，深入研究陕西省产业体系对银行授信业务具有多方面的重要意义。
从银行信贷资源配置角度来看，陕西省产业体系的多元化为银行授信业务提供了广阔的空间。陕西省拥有能源化工、装备制造、高新技术产业、文化旅游等主导产业，同时各区域（关中、陕北、陕南）也具有不同的产业特色。银行可以根据这些特点精准配置信贷资源，提高信贷资金的利用效率，实现资金的最大化效益。例如，针对高新技术产业，银行可以创新金融产品，推出贷款 + 股权、贷款 + 担保等创新产品，满足其技术创新、科技研发和市场拓展的需求；对于传统产业，如工业、农业，银行可以优化其产业链布局，提高行业竞争力，助力企业实现产业升级。
陕西省正在加快构建现代化产业体系，培育壮大战略性新兴产业，打造氢能、光子、低空经济、机器人等新增长点，超前布局人工智能、量子信息、生命科学等未来产业。银行授信业务在这一过程中扮演着重要角色，通过优化信贷资源配置，银行可以引导资金流向这些新兴产业和未来产业，促进产业结构的优化升级。例如，银行可以加大对光子产业、人工智能产业等战略性新兴产业的支持力度，推动其快速发展，形成新的经济增长点。
陕西省区域发展不均衡，关中地区经济较为发达，陕北以能源产业为支撑，陕南侧重生态经济。银行授信业务可以根据区域产业特点，实施差异化信贷政策，推动区域经济协调发展。例如，在关中地区，银行可以加大对高新技术产业和现代服务业的支持力度；在陕北地区，银行可以支持能源产业的转型升级和绿色发展；在陕南地区，银行可以扶持生态经济和相关产业的发展。这种差异化信贷政策有助于缩小区域发展差距，实现区域经济的协调发展。
在风险评估方面，陕西省产业体系为银行授信业务风险评估提供了多维路径。其产业结构呈现“传统产业升级 + 新兴产业培育”的双轮驱动特征，为银行授信风险评估提供了差异化依据。对于传统产业（能源化工、装备制造），以延长石油、陕煤集团等龙头企业为核心，其授信风险评估聚焦于行业周期波动、政策调控（如“双碳”目标）及企业资产负债率。2025 年一季度数据显示，陕西省规模以上工业增加值同比增长 9.9%，但能源类企业需应对价格波动风险，银行通过设定动态授信额度（如与煤炭价格指数挂钩）控制风险。对于新兴产业（高新技术、光子产业），以西安光子产业园为例，银行创新“技术专家 + 金融顾问”联合评审机制，将高校技术专家意见嵌入授信流程，破解科技企业“轻资产、高风险”难题。2025 年一季度，陕西省科技型企业贷款余额达 4146.03 亿元，同比增长 13.07%，不良率控制在 1.2%以下。
陕西省通过“政策 + 市场 + 工具”三维政策体系，为银行授信风险评估提供制度保障。“一链一行”主办行制度下，全省 34 条重点产业链匹配 24 家银行作为主办行，2025 年一季度产业链贷款余额达 5563.22 亿元，新增贷款 1158.10 亿元。银行通过“链上企业信用穿透评估”模型，将核心企业信用延伸至上下游配套企业，降低信息不对称风险。风险补偿与担保降费政策也为银行降低风险提供了支持，如“工信贷”风险补偿，财政资金对不良贷款分档补偿（20% - 50%），累计为 3668 户白名单企业发放贷款 584.81 亿元，平均利率 3.35%；担保降费使小微企业担保费率从 2.5%降至 0.81%，2024 年新增担保额 760 亿元，服务 1.97 万户企业。
陕西省构建“数据换信用、信用换融资”模式，提升银行风险评估精准度。全国中小微企业资金流信用信息共享平台截至 2025 年 4 月末，促成融资 916 笔、44.43 亿元，其中 7.71 亿元流向 50 条重点产业链企业。银行通过整合税务、电力、物流等数据，构建企业经营画像，替代传统财务报表评估。“链上金融”系统开发区块链技术的供应链金融平台，实现核心企业信用多级穿透。2025 年一季度，工业重点产业链贷款增速达 11.75%，高于整体贷款增速 4.4 个百分点。
从业务拓展角度，陕西省产业体系对银行授信业务拓展具有重要意义。陕西省产业结构优化升级为银行授信业务提供新方向。新兴产业崛起，如新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，具有高技术含量、高附加值的特点，对资金需求量大，为银行授信业务提供了新的增长点。国开行陕西省分行今年以来累计向新一代信息技术产业、高端装备制造等领域发放贷款 26 亿元。传统产业转型升级也要求银行在授信过程中，不仅要关注企业的短期还款能力，还要考虑其长期发展潜力和转型升级的可行性。
产业结构升级有助于银行优化授信策略。银行需要调整授信对象，从过去主要关注大企业转向同时关注中小企业和新兴产业，创新金融产品和服务，满足中小企业的融资需求，如开发针对中小企业的短期流动资金贷款、应收账款质押贷款等金融产品。同时，针对中小企业的信贷特点，银行可以优化授信流程，提高授信效率，如简化授信申请材料、缩短授信审批时间、提供线上授信服务等。
产业结构升级对银行授信风险管控提出新要求。银行需要加强对新兴产业和中小企业的风险评估，不仅要关注企业的财务状况和还款能力，还要关注其行业发展趋势、市场竞争状况、技术创新水平等因素。同时，完善风险防控机制，降低授信风险，如建立健全个人和企业的信用评价体系，完善监管手段等。
产业结构升级推动银行授信业务创新。银行需要创新金融产品，满足新兴产业和中小企业的融资需求，如开发针对新兴产业的股权投资基金、产业投资基金等金融产品；为中小企业提供供应链金融、应收账款融资等金融服务。同时，提升金融服务水平，为新兴产业和中小企业提供更加便捷、高效的金融服务，如通过线上化、智能化手段提升服务效率；加强与政府、行业协会等机构的合作，共同推动产业发展。
综上所述，从银行授信业务角度研究陕西省产业体系，对银行的信贷资源配置、风险评估和业务拓展等方面都具有不可忽视的重要意义，有助于银行实现金融与实体经济的双赢。如九江银行通过加大对实体经济、现代产业体系的金融支持力度，截至 2023 年末产业金融授信余额大幅增长，为地方经济发展注入了强劲金融动能，同时也实现了自身业务的快速发展。
陕西省产业政策导向
省委省政府产业政策导向
主要产业政策文件梳理
近年来，陕西省委省政府出台了一系列产业政策文件，从银行授信业务角度来看，这些文件对银行的业务开展具有重要的指导意义。
· 《陕西省进一步促进民营经济高质量发展“七大行动”实施方案》：于2025年9月发布，该方案着重从体制机制、发展环境、政策供给等方面解决民营经济发展面临的问题。文件提出要加强政府投资项目资金监管、强化公平竞争审查、严格落实“非禁即入”等。在银行授信业务方面，要求银行加大对民营企业的信贷支持，特别是首贷、续贷、信用贷等，同时可利用“工信贷”“秦科贷”“秦知贷”等专项贷款产品，满足民营企业多样化的融资需求。
· 《关于加强货币产业财政协同支持重点产业链高质量发展的通知》：发布于2024年1月，其目的是促进货币政策、产业政策、财政政策形成合力，推进产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，优化金融服务体系，加强产业链融资对接。银行需优化资金供给结构，将更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，同时创新专项信贷产品，满足产业链企业的融资需求。
· 《陕西省人民政府办公厅关于加快推动预制菜产业高质量发展的意见》：2025年2月发布，旨在推动预制菜产业健康有序、高质量发展，提高农产品精深加工水平，推动食品工业转型升级，促进一二三产深度融合。银行可针对预制菜产业的特点，提供定制化的金融服务，如支持预制菜企业建设原料供应基地、培育壮大产业链群、加大金融支持力度等。
· 《提升全省重点产业链发展水平若干政策措施》：2021年9月发布，从提升链主企业产业带动能力、提升产业链企业创新能力、强化产业链招商补链延链、强化要素保障、完善链式工作机制五个方面制定措施，全面提升重点产业链发展水平。银行可依据措施要求，加大对重点产业链企业的信贷支持，特别是对年度营业收入首次突破一定规模的产业链重点企业给予奖励性贷款支持。
· 《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》：2025年1月发布，该目录包括国家现有产业目录中的鼓励类产业和西部地区新增鼓励类产业，其中陕西省新增鼓励类产业有50条，涉及现代农业、装备制造、新能源、新材料等多个领域。银行可依据目录要求，加大对鼓励类产业的信贷支持，特别是对符合目录要求的新兴产业和特色优势产业给予优先贷款支持。
政策重点支持方向分析
陕西省委省政府产业政策的重点支持方向涵盖多个关键领域。
· 现代化产业体系构建：依托西安区域科技创新中心、秦创原和“三项改革”，推动科技创新和产业创新深度融合。以“链长制”为抓手，一体推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育。在化工材料、钛及钛合金、铝镁轻质材料、高性能纤维及高端产业用纺织品、增材制造、机器人、数控机床、无人机、医药和医疗装备等领域重点布局项目。
· 重点产业链发展：开展重点产业链发展项目申报工作，支持领域包括数控机床、光子、航空、重卡、生物医药、钛及钛合金等23条重点产业链。支持类别涵盖产业链产业培育重点项目、重点产业链企业转型升级项目、重点产业链关键核心技术推广项目。
· 战略性新兴产业：加强关键共性技术、前沿引领技术等创新，引导新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料等战略性产业发展。新版《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中，陕西省鼓励类产业达50条，涉及设施农业、现代种养业、新能源装备研制、新材料研制生产等多个方面。
· 传统产业转型升级：将传统产业转型升级作为重点支持方向之一，引导社会资本投资实体经济，推动陕西省制造业高质量发展。如支持传统产业转型升级类项目，增强制造业核心竞争力领域关键技术产业化类项目。
· 设施农业发展：以实施乡村振兴战略为统揽，大力发展千亿级设施农业工程。建立工作机制，编制发展规划，打造设施农业发展板块，推进集群化、板块化发展。
政策对产业结构调整和升级的引导作用
这些政策对陕西省产业结构调整和升级起到了全方位的引导作用。
· 推动产业高端化：通过支持高端绿色发展方向的设备更新项目和技术改造项目，以及鼓励企业开展智能化、绿色化、数字化改造提升，推动产业向高端迈进。例如，对产业转型升级技术改造项目最高给予500万元资金支持，促使企业采用先进技术装备，提升产品附加值和市场竞争力。
· 促进产业绿色化：强调煤炭清洁高效利用、工业节能降耗技术开发及应用等，引导产业向绿色化转型。如支持进行煤炭清洁高效利用，生产烯烃系、芳烃系及烯烃、芳烃结合产品；鼓励工业节能降耗技术开发及应用，推动企业降低能耗，实现可持续发展。
· 实现产业特色化：结合陕西省的资源禀赋和产业基础，发展具有地方特色的产业。如鼓励棚室栽培等设施农业，苹果、柑橘等区域特色产品种植、生产、加工，以及奶山羊、奶绵羊养殖及羊乳深加工制造等，形成独特的产业优势。
· 助力产业集群化：推动产业链集群化发展，鼓励企业组建先进制造业集群促进机构，参加国家先进制造业集群竞赛。通过打造产业创新聚集区，新增科技成果转化企业，招引重大项目，促进产业集聚发展，提升产业整体竞争力。
· 培育产业新兴化：积极布局低空经济、氢能等未来产业，为产业发展注入新动力。如大型多功能固定翼无人机成功首飞，陕汽氢燃料重卡销量全国第1，展现了在新兴产业领域的积极探索和成果。有经济领域专家指出，陕西省委省政府的这些产业政策重点支持方向精准且具有前瞻性，符合当前经济发展趋势和陕西省实际需求。从2025年陕西省政府工作报告中可以看到，在相关产业政策的引导下，全省经济运行稳中有进。地区生产总值达35538亿元、增长5.3%；规上工业增加值增长7.8%；科技型中小企业和高新技术企业数量分别增长25%、15%；新能源汽车产量达到119.8万辆，充分证明了产业政策在推动产业结构调整和升级方面的显著成效。
政策对银行授信业务的影响
产业政策的实施对银行授信业务产生了多方面的影响。
· 信贷结构调整压力增大：陕西省通过《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》明确50条鼓励类产业，涵盖新能源、新材料、高端装备等战略性领域，同时限制传统高耗能行业。银行需压缩对钢铁、煤炭等限制类行业的授信规模，转而支持新兴产业。例如，2024年全省重点产业链贷款余额达5161.1亿元，新增发放贷款3，202亿元，显示资金正加速流向鼓励类产业。
· 风险管理难度提升：新兴产业如新能源、生物医药技术迭代快，但部分企业处于初创期，财务透明度低、抵押物不足，导致银行面临更高的信用风险。例如，陕西省绿色信贷资金长期投入传统产业治理，项目周期长、回报慢，进一步加剧了银行资金流动性压力。
· 客户结构优化需求迫切：陕西省政府推动中小企业发展，要求银行降低对国有经济的信贷依赖。目前，中小企业贷款占比较低，而产业政策明确支持有自主创新能力的中小企业，银行需调整客户结构以响应政策。
· 政策合规成本增加：监管部门要求银行落实绿色信贷标准、环境风险评估等要求。例如，工商银行陕西省分行通过客户分级管理制度提前介入授信审批，但全省绿色信贷发展仍受限于绿色产业投入不足，银行需投入更多资源满足合规要求。
面对这些影响，银行也采取了一系列应对策略。在创新信贷产品与模式方面，开展产业链金融，通过“一链一行”模式，将资金注入上下游中小企业，降低综合融资成本；针对新能源、生物医药等研发密集型行业，设立科技金融专项贷款产品。在优化风险管理框架上，建立针对新兴产业的动态评级模型，结合技术成熟度、市场前景等指标评估风险，并利用大数据和人工智能技术强化贷后管理。在客户结构分层经营方面，支持链主企业做大做强，为上下游中小企业增信；针对“专精特新”企业，推出知识产权质押、应收账款融资等轻资产产品。在政策协同与资源整合上，推动央地合作深化，联合央企提供“投贷联动”服务；加大对风电、光伏等绿色产业的授信力度，开发绿色债券、碳中和贷款等创新产品。同时，银行还通过构建智能风控平台和推广线上化服务渠道实现数字化转型赋能。
然而，银行在应对产业政策调整时，也需警惕技术路线风险、政策变动风险和区域集中度风险等。陕西省社科院专家指出，“传统产业授信占比需从目前的60%降至40%以下，新兴产业授信增速需保持每年15%以上”。据人民银行西安分行数据，2024年陕西省绿色贷款余额突破3000亿元，但仅占全部贷款的12%，远低于全国18%的平均水平，增长空间巨大。银保监会陕西监管局调研显示，通过产业链金融模式，中小企业不良率较传统模式低0.8个百分点，证明结构调整的有效性。
省内各地级行政区划产业政策导向
从银行授信业务角度出发，选取西安、杨凌、铜川等部分典型地级市，对其特色产业政策进行研究，分析不同地区政策的差异与协同发展情况，以及这些政策对银行在不同地区开展授信业务的影响。
部分典型地级市特色产业政策
· 西安地区：工商银行陕西省分行围绕“组织推动、机制保障、资源配置”三端发力推动金融服务科技创新。成立陕西科技金融中心，制定实施方案，对接政府部门等获取科技金融政策信息；组建科技金融柔性工作团队，构建科创服务网络，推广“‘小巨人’客户主动授信机制”与“科创企业评级模型”；针对电子信息、新能源汽车、生物医药等制造业细分领域下发科技型企业并购融资指引，通过并购贷款参与企业整合升级；抢抓机遇融入陕西AIC股权投资基金发起设立，为重点企业和项目定制综合服务方案。
· 杨凌地区：杨凌示范区印发《杨凌示范区高水平打造农科特色产业链实施方案》，提出打造“5 + N”农科特色产业链。中国人民银行陕西省分行杨凌营业管理部深化“行长 + 链长”工作机制，提升金融资源对重点产业链发展的供给质量和效率；开展“货币政策工具 + 重点行业”工作，针对产业链、供应链不同特征制定差异化专项授信政策；实施“货币政策工具 + 种业产业链”模式，支持种业产业链发展，推出“双向订单”贷款、“种子品种权质押 + 信用贷款组合”等模式；加大对直接融资的推进力度，推动企业在上海证券交易所成功发行乡村振兴公司债券。
· 铜川地区：铜川市政府办公室印发《支持特色果业高质量发展若干措施的通知》，出台10条措施发展苹果、大樱桃等优势特色果业。包括培育种业龙头企业，构建良种苗繁体系；鼓励新型农业经营主体和村集体经济组织发展优质高效特色水果，打造生态高效基地；依托全国智慧农业行动计划，发展现代设施果业；统筹安排农业专项防灾救灾资金，提升防灾减灾能力；实施农业品牌精品培育计划，扩大品牌营销宣传。
不同地区政策差异情况
· 产业重点领域不同导致授信方向有别：西安市政策聚焦电子信息、航空航天、生物医药、新能源汽车四大领域，2023年高新技术企业数量突破5000家，产业集群内企业研发投入占比达10%，银行授信倾向这些产业。铜川市围绕高端装备、新材料、新能源、生物医药四大领域，政策实施后新材料产业产值增长25%等，银行根据产业增长给予授信倾斜。宝鸡市聚焦高端装备等领域，通过设立产业引导基金等推动发展，政策实施后高端装备制造业产值增长30%，银行对有潜力企业提供资金支持。咸阳市围绕电子信息等领域制定目标，政策实施后电子信息产业产值增长20%，银行调整授信策略支持重点产业。渭南市聚焦高端装备等领域，采取财政支持等措施，政策实施后高端装备制造业产值增长22%，银行给予相应授信支持。延安市重点发展能源化工等领域，银行对符合产业规划项目和企业进行授信评估。
· 地方财政实力差异影响银行授信风险评估：2024年一季度，西安市财政收入268.61亿元居全省榜首，雄厚财政实力为产业和授信提供良好环境，银行更愿提供大额授信。榆林市作为资源型城市，财政收入175.60亿元排第二，但资源型产业经济波动大，银行授信更谨慎。铜川市财政收入仅6.45亿元排名垫底，经济发展滞后，银行提高风险评估标准，授信难度大。
· 政策扶持力度不同造成授信政策有差异：政策扶持力度大的地区如西安高新技术产业开发区，政府出台税收减免等优惠政策，银行制定有利授信政策，如降低贷款利率等。政策扶持力度小的经济落后地级市，银行缺乏政策激励，提高授信门槛，减少授信额度。
不同地区政策协同发展情况
· 省级政策推动全省产业与银行授信协同：中国人民银行陕西省分行等多部门联合印发通知，加强货币产业财政协同，到2025年促进货币政策、产业政策、财政政策形成合力，提升金融资源对重点产业链供给质量。构建“一链多行”金融支持体系，如全省34条工业重点产业链匹配银行，2024年产业链贷款余额达5161.1亿元，2025年一季度末增至5563.22亿元，促进产业与银行授信联动。
· 区域产业合作带动银行授信协同：关中 - 天水经济区带动关中地区与其他地区互动合作，西安产业和金融资源辐射周边，银行开展联合授信等服务。产业转移中，各地市承接西安产业转移机会不同，银行跟随产业布局调整授信策略并与西安银行协作。
· 创新金融产品和服务促进协同：金融机构为9条现代农业重点产业链创新金融产品和服务，如陕西省联社为茶叶产业链企业配设团队，建行陕西省分行为乳制品产业链搭建平台，长安银行开发“木耳贷”系列产品。陕西开展“政银校企”四方协同机制，将高校专家意见嵌入银行授信审批流程，推动区域产业与金融协同创新。
对银行在不同地区开展授信业务的影响
· 政策引导信贷投向，明确支持重点：各地级市产业政策聚焦不同领域引导银行信贷投向。西安重点发展新一代信息技术等产业，西安银行以科技企业为服务对象，创新推出“技术研发贷”，科技创新贷款余额超60亿元。咸阳重点发展新型显示等产业，银行在这些领域加大信贷支持。宝鸡落实“工信贷”政策，建立白名单企业492家，银行为企业提供优惠利率贷款40.33亿元，推动工业发展。
· 推动信贷结构优化，适应产业升级需求：产业政策促使银行优化信贷结构，对限制类和禁止类行业严格或停止贷款，控制传统行业信贷规模，支持新兴产业和有潜力企业。铜川围绕三大产业集群，人民银行铜川市分行引导金融机构加大对产业转型升级主攻方向的信贷支持。
· 促进金融创新，满足多元融资需求：产业政策鼓励银行创新。渭南可借鉴延安“三三三”模式助推苹果产业发展的经验，结合自身产业特色创新金融服务。西安银行根据产业政策为科技型中小微企业创新推出“技术研发贷”。
· 提升服务实体经济质效，助力地方经济发展：产业政策与银行授信结合提升金融服务实体经济能力。农发行渭南市分行围绕稳经济政策，保障重点领域资金需求，支持地方经济。延安通过系列举措提升苹果产业金融服务质效，带动地方经济增长。
各类产业园区数量与定位
产业园区总体数量与分布
从银行授信业务角度，虽无法直接统计出陕西省各类产业园区的总体数量，但可参考非银行授信业务角度的相关数据，以了解产业园区的整体规模和发展态势，这对银行评估授信业务潜在机会具有重要意义。
陕西省各类产业园区数量众多且类型丰富。在数字经济产业园区方面，陕西省力争到2025年建成100个；跨境电商产业园目标是到2025年建成全省跨境电商线上综合服务平台和10个左右省级跨境电商产业园；2025年，陕西省人民政府认定了潼关县工业园区等11个工业园区为省级经济技术开发区；目前已形成17个纺织服装产业园区；拥有多个国家级高新技术产业开发区，如安康高新技术产业开发区、咸阳高新技术产业开发区等；且力争到2025年布局建设省级高新区超过25家。
从分布情况来看，截至2025年9月，陕西省产业园区已形成覆盖全省的网络，各地级市产业园区数量差异明显。西安市拥有617个产业园区，数量居全省首位，其核心园区如西安高新技术产业开发区，成立于1991年，是首批国家级高新区，2015年获批国家自主创新示范区，2017年成为陕西自贸区核心片区，主导产业包括半导体、软件信息、新能源汽车、生物医药、现代服务业等，电子信息、现代制造业、现代服务业三大主导产业2024年产值占全市GDP比重超30%。咸阳市有271个产业园区，咸阳高新技术产业开发区是国家级高新区，主导产业为显示器件、承接东部产业转移、电子信息等，2019年获评全国模范劳动关系和谐工业园区，电子信息、装备制造、生物医药产业2024年产值占全市工业总产值25%。渭南市有145个产业园区，核心园区包括渭北工业新城（临潼区）、华州经济技术开发区（精细化工、新材料）等。宝鸡市有121个产业园区，重点发展钛及新材料、汽车及零部件产业。榆林市有75个产业园区，榆林高新技术产业开发区重点发展高端烯烃新材料、新能源装备制造、氢能、数字经济等产业，规划打造化工新材料、装备制造、高新技术及现代服务三大产业园，现代煤化工、新材料、纺织业2024年产值同比增长12%。汉中市有67个产业园区，核心园区为汉中经济技术开发区（现代材料、绿色食药）。安康市有62个产业园区，安康高新技术产业开发区主导产业为生物制药、富硒食品、装备制造、现代材料等，规划打造技术进步载体、区域经济结构调整引擎，富硒食品、生物医药、新材料产业2024年产值同比增长15%。延安市有46个产业园区，重点园区为延川经济技术开发区（高端能化、清洁能源）。铜川市有42个产业园区，商洛市有40个产业园区，商洛高新技术产业开发区主导产业为新材料、绿色有机食品。此外，2025年上半年，陕西省新增18个省级经济技术开发区，覆盖渭南、延安、榆林、汉中、安康、商洛等地，主导产业包括有色金属加工（潼关经开区）、医药健康（华阴经开区）、现代煤化工（榆阳经开区）、智能装备制造（神木经开区）、富硒食品制造（汉滨经开区）等。
这种产业园区分布情况为银行在不同区域开展授信业务带来了多样化的潜在机会。在高端制造业与新材料领域，榆林、渭南、汉中等地的高新技术产业开发区和经济技术开发区重点发展高端烯烃新材料、智能装备制造、新型循环材料等产业，对资金需求大且具有较高技术门槛和市场前景。某银行高级分析师指出，“高端制造业和新材料领域是未来经济发展的重要方向，银行在这些领域开展授信业务，不仅可以支持实体经济发展，还能获取较高的收益”。以榆林市为例，截至2024年6月初，榆林市26家银行业金融机构累计向企业融资授信2354.47亿元，其中本年度共授信638.26亿元，显示出该地区对资金需求的旺盛。在能源与化工领域，榆林、延安等地的产业园区重点发展现代煤化工、高端能化、清洁能源等产业，与国家能源战略紧密相关，资金需求巨大。某能源经济专家表示，“能源与化工领域是银行授信业务的重要方向，尤其是随着国家对清洁能源和高端能化的重视，这些领域的融资需求将持续增长”。榆林市通过政银企对接会对接了大量重大前期项目、重点建设项目和招商引资项目的融资需求，体现了能源与化工领域对资金的强烈需求。在农业与食品加工领域，渭南、汉中、安康等地的产业园区主导产业包括特色食品加工、有机食品制造、富硒食品制造等，与农业紧密相关且具有地方特色和品牌优势。某农业经济专家认为，“农业与食品加工领域是银行授信业务的稳定方向，尤其是随着消费者对食品安全和品质的重视，这些领域的融资需求将持续增加”。截至2024年12月末，陕西省新型农业经营主体贷款余额已达430.2亿元，显示出农业与食品加工领域对资金的旺盛需求。在纺织与服装领域，榆林、西安等地的产业园区形成了棉纱坯布、产业用纺织品、功能性职业装等各具特色的产业集群，对资金需求较大。某纺织行业分析师指出，“纺织与服装领域是银行授信业务的传统方向，但随着产业升级和品牌建设的推进，这些领域的融资需求也在不断增加”。陕西省目前已形成17个纺织服装产业园区，规模以上纺织企业有200余家，全省纺织服装产业链的链上企业2024年完成产值同比增长近10%，显示出纺织与服装领域的强劲发展势头。
不过，银行在开展授信业务时，需要关注潜在风险，如产业政策变化、市场需求波动、企业经营状况等。建议银行在授信前进行充分的市场调研和风险评估，确保授信资金的安全和有效使用。
不同类型产业园区定位
从银行授信业务角度出发，深入剖析陕西省国家级、省级和市级产业园区的定位与发展特色，以及这些因素对银行针对不同类型园区企业开展授信业务的策略影响具有重要意义。
国家级产业园区
· 定位：国家级产业园区以秦创原总窗口为核心，聚焦国家战略新兴产业和未来产业，致力于打造具有全球影响力的高端产业集群。2025年陕西省国家级产业集群达11个。
· 发展特色
§ 产业集聚度高：在光子产业方面，西安高新区、西咸新区、铜川市构建“一核两翼”布局，目标2030年形成千亿级集群，2025年年产值达500亿元；第三代半导体以西安高新区为核心，建设全国产业创新中心，涵盖研发、封测、孵化等全链条；新能源汽车与智能网联领域，秦汉自动驾驶产业园、泾河双碳光伏产业园等推动全产业链发展，如隆基绿能光伏项目、陕汽氢燃料重卡等。
§ 政策支持力度大：享受国家级专项资金、税收优惠及土地优先供给，如秦创原“三项改革”20条措施、概念验证中心和中试基地建设补贴等。
§ 创新生态完善：依托西安交大、西北工大等高校及秦创原平台，推动“产学研用”深度融合。
· 对银行授信业务策略的影响
§ 授信对象：优先支持龙头企业、产业链核心企业，配套项目融资、并购贷款等大额授信。例如银行可重点支持隆基绿能、日立能源等龙头企业及产业链上下游企业，通过供应链金融、项目贷款等方式参与。
§ 授信额度：依据园区预期产业规模合理分配，对于发展前景广阔、产业规模较大的园区适当提高授信额度。如秦创原总窗口十大园区目标2025年总产值超2000亿元，其中光伏产业链产值突破1000亿元，银行可据此为相关企业提供合适的授信额度。
§ 授信期限：考虑产业生命周期阶段和投资回收周期确定授信期限。对于处于成长期的产业，可提供相对较长的授信期限；对于成熟期产业，授信期限可适当缩短。
§ 授信产品：开发特色授信产品，如知识产权质押贷款、科技保险等，以满足园区企业的创新需求。
§ 风险控制：关注技术迭代风险，差异化设置授信条件。
省级产业园区
· 定位：围绕地方资源禀赋和产业基础，打造省级特色产业集群，承接国家级产业辐射。2025年省级产业园达80个。
· 发展特色
§ 细分领域专业化：现代农业如泾阳产业园（苹果）、宁强天麻产业园等，聚焦农产品精深加工；生物医药方面，空港自贸蓝湾产业园、秦汉大健康产业园等，依托空军军医大学等资源，发展生命科学、健康服务；高端装备制造领域，宝鸡钛合金产业园、渭南增材制造产业园等，针对航空航天、石油装备等领域。
§ 政策灵活性高：享受税收返还、用地指标倾斜等政策。
§ 区域协同效应强：如西咸新区与西安、咸阳跨市协同，推动光伏新能源、工业传感器等产业联动。
· 对银行授信业务策略的影响
§ 客户筛选：聚焦细分领域“专精特新”企业，优先支持龙头企业及产业链核心企业。如泾河双碳光伏产业园内，银行对隆基绿能及其上下游企业提供“供应链金融 + 绿色信贷”组合方案。
§ 产品设计：开发“园区贷”“产业升级贷”等定制化产品，创新“投贷联动 + 知识产权质押”产品。例如沣西数字经济产业园内，银行与外部创投机构合作，为科创企业提供“贷款 + 股权”综合服务。
§ 区域协同：参与跨区域银团贷款，支持重大项目落地。如西安光子芯片产业集群与铜川光电子产业园联动，银行提供“跨园区票据贴现”服务。
市级产业园区
· 定位：以县域工业集中区为主，聚焦地方特色产业和就业拉动，服务乡村振兴和中小微企业，市级园区覆盖全部产业链重点县。
· 发展特色
§ 特色产业鲜明：富硒食品方面，石泉古堰产业园、安康富硒产业园等，依托地方资源发展预制菜、健康食品；纺织服装领域，眉县常兴纺织园、三原纺织产业园等，针对劳动密集型产业；现代物流方面，安塞工业园、绥德产业创新园等，聚焦石油装备制造、网络货运。
§ 政策支持精准：享受财政补贴、用电优惠等政策。
§ 风险分散需求高：园区企业规模较小、抗风险能力弱。
· 对银行授信业务策略的影响
§ 客户筛选：以中小微企业为主，采用“白名单 + 政府增信”模式。如宝鸡金台区油气装备产业园内，银行与政府担保机构合作，对中小微企业提供“银政担”风险分担贷款。
§ 产品设计：推广“整园授信 + 场景化金融”，设计“惠农贷”“小微易贷”等低门槛产品。例如东莞银行在陕西空港自贸蓝湾产业园推出“莞园通”方案。
§ 风险控制：通过担保公司合作、政府风险补偿基金等方式降低风险，同时利用大数据风控模型筛选优质客户。
陕西省不同类型产业园区定位和发展特色各有不同，银行应根据这些差异，分层定位、渗透产业链并联动政策，精准匹配园区企业的差异化需求，实现风险可控与收益提升的平衡。正如陕西省工信厅专家指出，“特色专业园区需通过‘链长制’推动产业集聚，银行授信应紧扣产业链关键环节”。
主要产业集群分布与规模
产业集群总体分布情况
从银行授信业务角度来看，陕西省主要产业集群的地理分布呈现出与区域资源禀赋、产业基础及政策导向紧密相关的差异化布局。以下将详细分析其在不同区域的分布、集聚特征，以及对银行授信业务的影响。
主要产业集群地理分布
· 关中地区：作为高端制造与军民融合的核心区域，分布着多个重要产业集群。西安市长安区的光子芯片产业集群，依托西安电子科技大学、西北工业大学等高校科研资源，截至2025年，全省聚集300余家光子领域企业，聚焦光子集成技术研发，形成光子材料与芯片、先进激光与光子制造、光子传感三大重点方向，致力于打造国家级光电子创新高地。西安市未央区的稀有金属材料产业集群，围绕钛合金、钼金属等高端材料精深加工，服务航空航天、军工装备领域，陕西钛及钛合金产业规模全国领先，可生产110多个牌号、300余个品种、5000多种规格产品，定位为高性能材料供应基地。西安市雁塔区的功率半导体产业集群，以IGBT、MOSFET等器件为核心，通过产学研协同创新，定位为国内新能源汽车、光伏逆变器领域关键元器件生产中心。宝鸡市金台区的油气钻采装备产业集群，以石油钻机、井下工具制造为核心，升级传统优势产业，定位为“一带一路”油气装备出口基地，拓展深海/页岩气装备市场。
· 陕北地区：以能源化工低碳化与金属材料升级为主要发展方向。榆林市靖边县的煤油气综合利用产业集群，作为国家级能源化工低碳循环经济试验区，聚焦煤制烯烃、煤油共炼技术，延伸精细化工链条。榆林市府谷县的金属镁产业集群，是全球最大原镁生产基地，通过镁合金深加工升级，定位为“中国镁谷”，推动航空航天轻量化材料应用。延安市吴起县的油气产业集群，依托陕北能源低碳化转型试点，整合页岩气勘探开发、油田伴生气综合利用。
· 陕南地区：以绿色食药与特色农业驱动产业发展。汉中市镇巴县的腊肉产业集群，深耕生态畜牧，推动黑猪肉等地理标志品牌建设，定位为秦巴山区生态畜牧产品地理标志品牌孵化区。汉中市城固县的绿色食药产业集群，开发杜仲、天麻等秦巴药材提取物，定位为陕南生物医药大健康产业增长极。安康市汉阴县的新材料产业集群，聚焦石墨烯、气凝胶等新型材料中试转化，定位为秦巴山区新材料应用创新试验田。
产业集群集聚特征
· 关中地区：呈现高端制造与军民融合的集聚特征。在空间集聚性方面，以西安为核心形成多核心集聚模式，如长安区聚焦光子芯片研发，雁塔区发展功率半导体产业。产业关联性上，围绕半导体、新材料等高端制造产业形成纵向延伸的产业链，像阎良区航空航天碳纤维复合材料产业集群依托航空基地研发轻量化复合材料。社会网络化方面，企业与高校、科研机构紧密合作，形成产学研协同创新网络，长安区光子芯片产业集群通过技术转化支撑前沿领域发展。企业植根性表现为企业扎根于本地科研资源与产业生态，如未央区稀有金属材料产业集群服务特定领域。
· 陕北地区：具有能源化工低碳化与金属材料升级的集聚特征。空间集聚性上，以榆林、延安为核心形成能源化工产业集群，靖边县和府谷县的相关产业集群分别进行低碳化改造和深加工升级。产业关联性围绕能源化工产业链横向扩展，吴起县油气产业集群聚焦相关资源综合利用。社会网络化方面，企业与地方政府、能源机构合作构建低碳循环经济体系，榆林市打造国家级试验区。企业植根性体现为企业依托本地资源禀赋形成深度整合的产业网络，靖边县集群延伸精细化工链条强化竞争力。
· 陕南地区：展现绿色食药与特色农业的集聚特征。空间集聚性以汉中、安康为核心形成生态功能型产业集群，镇巴县和城固县的产业集群分别在生态畜牧和生物医药领域发展。产业关联性围绕生态资源开发，实现特色农业与生物医药的联动发展，宁强县天麻产业集群拓展市场。社会网络化方面，企业与农户、合作社合作构建生态产品价值实现机制，镇巴县采用“企业 + 合作社 + 农户”模式。企业植根性表现为企业深度融入本地生态与文化，形成差异化竞争优势，汉阴县新材料产业集群定位独特。
· 跨区域协同：推动跨县域产业链协作，避免同质化竞争。空间集聚性上，西安光子芯片产业集群与铜川光电子产业集群联动形成区域性供应网络。产业关联性通过产业链分工实现区域互补发展，宝鸡市不同产业集群协同服务不同领域。社会网络化方面，构建多层次政策支持体系，强化政府与市场协同，陕西省推动产业集群高端化。企业植根性体现为企业依托区域特色资源形成长期稳定的产业生态，安康市汉滨区纺织服装产业集群承接转移定位明确。
银行在产业集群区域开展授信业务的优势和风险
· 优势
§ 成本效益优势：银行给同一集群的众多企业贷款，可降低管理成本。通过业务流程标准化，对同类企业采用统一的授信审批模板和流程，减少重复性工作，提高效率，降低人力和时间成本。同时，集中授信能统一管理资金，优化资金利用效率，避免资金闲置，银行可根据企业资金需求周期和特点合理安排投放。
§ 风险控制优势：企业集群内企业的“地区根植性”有利于降低违约率。一方面，集群内企业专业化分工协作紧密，依赖本地市场，迁移成本高，更愿意持续经营按时还款。另一方面，企业违约信息传播快，信誉不好会增加交易成本，促使企业遵守信用。此外，集群内产业特性明确，地理接近性使银行对企业状况了解更深入，减少逆向选择，增加企业贷款机会，如对光子芯片产业集群内企业的评估更准确。
§ 业务拓展优势：产业集群内大量企业为银行提供丰富客户资源，银行可根据不同规模和发展阶段企业需求提供个性化授信产品和服务，扩大客户群体。同时，产业集群发展促使银行创新金融产品和服务模式，如工商银行陕西省分行开展供应链金融创新，为秦创原核心企业及其上下游客户提供服务。
§ 政策支持优势：陕西省政府出台系列支持政策，如省工信厅会同省财政厅设立“工信贷”子项目，对合作银行向特定中小企业发放的贷款给予风险补偿，降低银行风险顾虑，鼓励加大信贷投放力度。
· 风险
§ 行业风险：产业集群内中小企业信贷风险受产业风险影响大。一旦产业整体下滑或面临技术变革、政策调整，大量企业还款能力可能下降。如能源化工产业集群受环保政策收紧影响，企业需投入资金改造升级，可能影响还款。
§ 集中风险：银行对产业集群内企业过度集中授信，若集群出现系统性风险，如产业链断裂、市场需求下降，可能对授信组合造成较大影响，增加银行风险承受能力。
§ 市场竞争风险：产业集群发展吸引更多金融机构进入，市场竞争加剧。银行可能面临客户流失、贷款利率下降等问题，影响盈利能力和市场地位，如发达产业集群区域多家银行竞争，可能放宽条件增加风险。
重点产业集群规模与发展现状
从银行授信业务视角出发，陕西省部分重点产业集群已颇具规模，其发展态势对银行授信业务影响深远。
重点产业集群规模
陕西省已明确光子、人工智能、第三代半导体、增材制造、钛及钛合金、硅基太阳能光伏等10个千亿级产业创新集群。截至2025年，部分产业集群规模显著：
· 钛及钛合金：作为全球最大生产基地，聚集了宝钛集团、西北有色金属研究院等龙头企业，形成完整产业链。2024年集群增长25.6%，产业发展势头强劲。该产业的良好发展态势吸引了银行的关注与支持，例如邮储银行西安市分行针对产业链周期长、回款慢的特点，为相关企业定制“航空集群贷”，陕西瑞格机械制造有限公司就通过此贷款获得1500万元授信，实现了从基础加工企业到航空、航天零部件研发制造“小巨人”企业的升级。
· 新能源汽车：2025年1 - 9月产量达101.4万辆，同比增长35.8%，目标2025年全产业链产值突破5000亿元。在这一产业发展过程中，银行通过供应链金融模式，为整车及零部件企业提供流动资金贷款，支持其扩大生产规模。2025年1 - 9月，全省汽车产量达101.4万辆，其中新能源汽车产量同比增长42.1%，数据的增长体现了产业的蓬勃发展以及银行信贷支持的成效。
· 光子产业：聚集300余家企业，培育了炬光科技、莱特光电等上市企业，初步形成光子材料与芯片、先进激光与光子制造等发展格局。国开行陕西省分行为光子产业链“链主”企业陕西光电子先导院科技有限公司授信5亿元，累计发放贷款2.69亿元，支持先进硅光集成技术创新平台建设。
重点产业集群发展趋势
· 现代化产业体系构建加速：陕西省正推动食品加工、石油化工、冶金钢铁等传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。2024年规上工业增加值增长7.7%以上，汽车、有色金属行业增加值分别增长18%、16%以上。同时，新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业成为增长核心，2024年，新能源汽车产量达119.8万辆，太阳能电池、集成电路圆片产量增长57.2%、36.7%。此外，光子、量子信息、人工智能、第三代半导体等未来产业也在超前布局，全省已规划10个千亿级产业创新集群，目标到2025年培育10个以上国内领先的百亿级集群。
· 产业集群化与梯次发展：陕西形成了“百亿提升、千亿跨越、万亿壮大”的梯次发展格局，通过产业链群建设，推动产业协同发展。例如，国能神华煤炭综合利用、延长千万吨炼化等项目开工，西安高新集成电路、比亚迪二期等项目加速推进。并且，关中、陕北、陕南根据资源禀赋差异化发展，关中聚焦高端装备制造，陕北强化能源化工，陕南发展特色农业与生态产业。
· 创新驱动与科技赋能：秦创原平台作为创新驱动总平台，累计服务双创主体7823家，孵化项目总估值超74亿元，推动科技成果转化“三项改革”。在关键技术突破方面，光子产业聚集300余家企业，形成光子材料、激光制造等产业链；第三代半导体在碳化硅、氮化镓领域实现产业化应用。
· 农业现代化与三产融合：陕南富硒食品、关中果蔬加工、陕北杂粮畜牧三大特色产业集群产值增速超10%。例如，宁强县巴山镇通过“山顶菜、山腰果、山脚稻”立体农业，亩均效益达1.12万元。同时，数字化与品牌化进程加快，巴山镇搭建“党建 + 大数据 + 乡村振兴”平台，孵化电商主体32家；平利县茶产业与生态旅游融合，建成“茶园观光 + 茶艺体验 + 电商销售”链条。
重点产业集群面临的挑战
· 产业结构优化压力：能源化工等传统产业仍占经济较大比重，新兴产业竞争力需提升。2024年陕西地区生产总值中，传统产业贡献率仍较高。并且，初级农产品占比超60%，精深加工转化率不足20%，冷链物流覆盖率仅40%，制约产业链延伸。
· 区域发展不平衡：关中地区经济密度显著高于陕北、陕南，基础设施与公共服务存在差异，例如关中土地流转成本超千元/亩，高于其他区域。同时，创新资源集中在西安，其他地市在人才、资金吸引上处于劣势。
· 创新能力与人才短板：部分领域关键技术依赖外部，高端人才储备不足。例如，智慧农业设备运维人才缺口达70%，中青年农业从业者流失率超50%。虽与高校合作建立研发中心，但产学研协同成果转化效率仍需提升。
· 生态环境与可持续发展：煤炭、化工等产业对环境影响较大，需平衡经济增长与生态保护。例如，陕煤煤炭分质利用、环氧树脂一期等项目需强化环保措施。而且传统产业绿色化改造需大量投入，短期可能影响企业利润。
· 民营经济与营商环境：民营经济在融资、用地等方面面临制约，社会资本参与度低。例如，县域融资渠道单一，部分项目土地流转成本高。虽出台多项支持政策，但企业实际获得感需进一步提升。
对银行针对重点产业集群企业授信业务的影响
· 机遇方面
§ 客户基数扩大：产业集群内企业数量增加，银行可通过名单制对接、专班服务等方式批量获客。例如，民生银行西安分行对11个重点产业链实施名单制管理，2025年已在新材料、新能源等领域投放贷款20亿元。
§ 信贷规模提升：集群内企业因协同效应增强，抗风险能力提升，银行可适当提高授信额度。如国开行陕西省分行向光子产业链“链主”企业授信5亿元，累计发放贷款2.69亿元。
· 挑战方面
§ 产品创新需求：产业集群从传统制造向高端化、智能化转型，传统抵押贷款模式难以适应技术密集型产业，银行需开发供应链金融、脱核业务模式等创新信贷产品。例如，民生银行西安分行推出“民生E链”、小微“泛供应链”等产品，依托供应链“链主”数据支持上下游融资，截至2025年7月末，贷款余额达70亿元。
§ 风险评估转型：银行需从依赖财务报表转向分析产业链数据（如订单周转、销售库存）、供应链协同信息等进行风险评估。
§ 信用风险集中：若集群内企业过度依赖单一“链主”企业，一旦“链主”经营波动，可能引发连锁违约。银行需通过创新业务模式，如民生银行西安分行的“脱核”模式，减少对核心企业信用的依赖，转而依赖交易数据支持上下游融资。
§ 创新风险：技术升级需持续投入，但中小企业研发能力有限。银行需通过差异化信贷政策支持创新，如对科技型初创企业降低资产规模刚性标准，关注其核心技术团队和业务模式。
§ 信贷资源分配不均：陕西省80%的银行贷款集中于工业领域，现代服务业和中小企业融资难问题突出。银行需灵活调整客户准入标准，例如对营收波动但有核心技术的企业给予基础信贷额度支持，并推出专利质押分拆托管、产业协会联保计划等风险缓释机制。
§ 金融支持政策落地效果：尽管出台多项政策，但政策传导仍存在障碍，如区域差异和操作风险。银行需与政府联合设立观察员办公室，搭建普惠金融指标传输网络，确保政策精准落地，并通过视频分析、异常经营公示系统对接等方式，强化贷后监控，及时响应风险信号。
支柱产业分析
支柱产业的确定依据
确定支柱产业的指标
从银行授信业务角度确定支柱产业，需结合产业的经济地位、财务健康度、行业风险及增长潜力等核心指标，以下是具体分析框架：
· 经济地位与产业关联度：一是GDP贡献率，国际惯例要求支柱产业占GDP比重需超10%，我国部分学者还提出产业关联度、就业吸纳能力等附加标准。产业关联度方面，影响力系数和感应度系数均大于1，表明能显著带动上下游产业；就业吸纳能力方面，直接就业占比高，且能带动相关服务业就业。如信息产业在“十一五”规划中目标占GDP 10%，2003年深圳旅游业直接贡献率达15%。二是政策导向，银行优先支持国家鼓励的高端制造、新能源等领域，规避环保受限或产能过剩行业。
· 财务健康度与偿债能力：盈利能力指标上，高端制造的毛利率显著高于传统加工，如高端装备制造毛利率可达30%以上，传统加工仅10%-15%；银行要求企业净资产利润率稳定在行业平均水平以上；行业平均销售利润率需高于3%，过低可能暗示技术落后或市场萎缩。偿债能力指标方面，流动比率≥1.5，确保短期债务覆盖能力；速动比率≥1，剔除存货后仍具备偿债能力；资产负债率控制在50%-70%，过高可能引发财务风险，如房地产行业资产负债率预警线为80%。现金流健康度上，经营活动现金流需持续为正，避免依赖融资维持运营；应收账款账龄1年以内占比超80%，3年以上易形成坏账。
· 行业风险与增长潜力：技术壁垒与创新能力上，具备发明专利、高附加值产品的企业抗风险能力更强，如半导体产业技术迭代快，银行优先授信；中低端制造企业良品率需≥98%，连续三年低于95%可能被核心厂商清退。市场稳定性方面，核心合作方需有3年以上合作历史，避免依赖单一供应商或客户；下游准入门槛如军工认证等高门槛领域经营稳定性更强。增长潜力上，行业平均所有者权益增长率需高于GDP增速，反映资本安全性和增值性；单位员工创造价值越高，行业技术水平越先进，如美国77个主要行业劳动生产率与股票价格指数显著正相关。
· 银行授信实操中的行业偏好：制造业核心指标为产能利用率≥80%、在手订单规模、未回款订单占比，风险点是技术瑕疵、环保受限行业；贸易型企业核心指标为贸易背景真实性、货权与资金匹配，风险点是关联交易占比超50%时需验证价格公允性；建筑施工企业核心指标为项目垫资比例≤30%、历史项目竣工率、工期履约率，风险点是地方政府债务风险。
陕西省的支柱产业筛选
结合上述指标及最新数据，陕西省的支柱产业呈现多元化、高端化发展特征，涵盖传统优势产业与战略性新兴产业：
· 能源化工产业：2025年新增煤矿产能2420万吨，原油加工量增长5.9%，天然气产量增长9.2%，延长石油油气当量突破2000万吨。绿电装机规模突破5500万千瓦，外送电量935亿千瓦时。新能源装备制造如风电、光伏、氢能、地热等产业加速布局。
· 装备制造产业：2025年新能源汽车产量119.8万辆，占全国10%，居全国前三；汽车行业增加值增长18.1%，太阳能电池、集成电路圆片产量分别增长57.2%、36.7%。宝汉天工业母机、榆鄂宁现代煤化工入选国家先进制造业集群；商业航天、通用航空产业生产制造及运营服务发展迅速。
· 战略性新兴产业：2024年新一代信息技术战新增加值增长6.4%，计算机制造业产值同比增长74.7%；数字经济核心产业企业达6.2万家，营业收入7726.76亿元。2024年生物产业战新增加值增长9.5%，化学药品原料药、医疗仪器设备制造业产值分别增长14.7%、12.7%。新材料产业占工业战新企业19.8%，高端装备制造如工业机器人等智能设备研制推进。
· 现代服务业：2025年接待游客增长14%，旅游总花费增长16.5%；乾坤湾、乾陵获评国家5A级景区，新增国家级文化产业示范基地5家。2023年数字经济核心产业营业收入7726.76亿元，数字技术应用业企业占比62.4%，从业人员55.8%。
· 传统产业提质升级：有色金属行业增加值增长16.6%，工业技改投资增长21.4%。农业品牌培育方面，苹果、食用菌、中药材产量分别增长5.4%、13.7%、10.3%。
· 未来产业：陕汽氢燃料重卡销量全国第一，大型多功能固定翼无人机成功首飞。量子科技与人工智能纳入省级储备项目方向。
支柱产业对银行授信业务的重要性
陕西省的支柱产业对银行授信业务具有多方面的重要性：
· 经济贡献驱动授信规模增长：能源化工与装备制造是资金密集型产业，具有投资周期长、资金需求大的特点。如陕煤集团榆林某项目获农行陕西省分行10亿元固定资产贷款。2025年上半年高陵区三大支柱产业总产值同比增长11.8%，工业增加值增长20%，直接带动银行授信规模扩张。
· 产业升级催生创新授信模式：果业与畜牧业方面，银行通过“核心企业 + 上下游”模式，为果业提供供应链金融支持，如工商银行陕西分行围绕果业搭建制造业线上供应链融资平台。旅游业与文化产业方面，银行通过版权质押、票房收益权质押等创新工具，为文化企业提供融资，如招商银行曾以《集结号》版权质押为华谊兄弟融资5000万元。
· 政策协同降低系统性风险：银行通过“千链万户”专项行动，围绕核心企业开展应收账款质押、票据贴现等供应链金融业务，如工商银行陕西分行为制造业核心企业拓展上下游小微企业。根据产业周期和风险变化，银行实施动态授信管理，如2025年高陵区高新技术产业增加值显著提升，银行及时调整授信策略，避免行业下行风险。同时，银行严格遵循央行监管要求，对授信资金用途实施穿透式管理。
支柱产业发展现状与问题
煤炭产业
· 发展现状：陕西省是中国重要的煤炭生产基地，煤炭产量在全国占比较高。2024年陕西省煤炭产量7.85亿吨，陕西煤业独占1.7亿吨，增4.13%。2023年陕西省煤炭产量约为7.62亿吨，在全国煤炭市场中市场占有率约为31.6%。不过，预计到2030年，陕西省煤炭产量将稳定在4.8亿吨左右，市场占有率可能随之下降至28%左右，这是因为随着清洁能源的快速发展，煤炭消费占比将降至25%以下。
· 面临问题：国家能源结构调整和环保政策收紧，使陕西省煤炭产业面临转型压力。传统的煤炭开采和销售模式难以为继，急需向绿色煤电、煤制油气等高端煤化工产业转型。
· 对银行授信业务的风险影响：由于产业转型的不确定性，银行对煤炭企业的授信业务面临较高风险。若企业转型失败，可能无法按时偿还贷款，导致银行不良贷款增加。此外，随着市场占有率下降，企业盈利能力可能减弱，进一步威胁银行信贷资产质量。
电子信息产业
· 发展现状：2024年陕西省电子信息产业规模已突破4500亿元，预计2025年将保持12%-15%的增速，成为西部地区最具增长潜力的电子信息产业聚集地之一。2024年，陕西电子信息产业固定资产投资同比增长18%，其中西安高新区贡献了全省65%的产业投资。该产业在全国市场中占据一定份额，特别是在半导体、集成电路等领域具有竞争优势。
· 面临问题：尽管产业整体发展态势良好，但战略性新兴产业存在波动，如新能源产业受光伏产品价格变化影响下降1.7%。同时，产业链延伸不足，高端装备制造、新一代信息技术等产业关键环节核心技术依赖进口，配套企业分布分散。
· 对银行授信业务的风险影响：产业波动增加了银行对电子信息企业授信风险评估的难度。核心技术依赖进口使得企业面临技术封锁和供应中断的风险，进而影响企业的生产经营和还款能力。配套企业分散也增加了产业链的不稳定性，可能导致银行授信回收周期延长。
航空航天装备产业
· 发展现状：西安市作为陕西省航空航天装备产业的核心区域，已经形成了两大国家级产业聚集区域：西安国家民用航天产业基地和国家航空高技术产业基地。2022年航天基地地区生产总值达396.98亿元。根据规划，至2025年，西安市航空航天装备制造领域将形成相应的产业集群，产值规模突破1200亿元。该产业在全国市场中占据重要地位，特别是在民用航天和航空装备制造领域具有竞争优势。
· 面临问题：目前陕西装备制造领域大企业数量和规模与先进省份相比有较大差距，民营企业参与度低，存在“玻璃门”和“旋转门”现象。受疫情、全球高通胀及地缘政治冲击等影响，企业盈利能力较弱，数字化转型进程缓慢，配套率较低，关键技术依赖进口，配套企业分布较散。
· 对银行授信业务的风险影响：民营企业参与度低限制了银行的客户群体，增加了业务拓展难度。企业盈利能力弱直接影响还款能力，数字化转型缓慢使银行难以准确评估企业经营状况和发展前景，配套率低增加了企业生产经营的不确定性，这些都加大了银行的授信风险。
汽车产业
· 发展现状：汽车产业是陕西全力打造的支柱产业之一。2025年上半年，陕西汽车产量75.3万辆，同比增长23.4%，增幅高于全国17.7个百分点，增加值同比增长12.8%。新能源汽车产量50.6万辆，同比增长20.6%，占全省汽车产量的67.1%。陕西汽车工业连续多年保持全省非能工业第一支柱产业地位，产值占比逐年扩大。
· 面临问题：虽然产业发展较快，但本地配套率仅54%，银行对汽车产业链授信需关注供应链稳定性。同时，企业在发展过程中可能面临市场竞争加剧、技术更新换代快等问题。
· 对银行授信业务的风险影响：供应链稳定性问题可能导致企业生产受阻，影响企业的盈利能力和还款能力。市场竞争和技术更新问题也增加了企业经营的不确定性，银行在授信时需要更谨慎地评估风险。
高端装备制造产业
· 发展现状：陕西装备制造领域千亿级企业仅2家，百亿级企业15家，与先进省份相比，企业规模和大企业数量有较大差距。产业受疫情、全球高通胀及地缘政治冲击等影响，企业盈利能力较弱，数字化转型基础和条件较为薄弱，部分重点领域关键环节核心技术依赖进口，配套企业分布较散。
· 面临问题：市场主体方面存在企业规模和数量不足、民营企业参与度低的问题；盈利能力方面，企业普遍面临营业收入下滑、账期延长、成本上升等问题；数字化转型方面，整体进展缓慢；配套率方面，关键技术依赖进口、配套企业分散等问题突出。
· 对银行授信业务的风险影响：市场主体问题限制了银行的业务选择和议价能力，盈利能力问题直接影响企业还款能力，数字化转型缓慢增加了银行评估企业的难度，配套率低增加了企业生产经营的风险，这些都对银行授信业务构成威胁。
农业产业
· 发展现状：陕西省农业产业强镇建设已从试点探索转向体系化推进。2025年建议打造10个省级三产融合示范区，部分地区如高陵区在农业产业发展上取得了一定成果，全季西红柿种植面积扩大，产量和产值增加，创造了就业岗位和增收机会。
· 面临问题：农业领域存在苹果产业人才与劳动力短缺、品种单一与市场风险等问题。农户缺乏正规的信用历史和透明的财务记录，农业生产受自然环境、政策和市场变动影响较大。
· 对银行授信业务的风险影响：信用风险评估难题增加了银行授信的难度和成本，贷后管理难度大使得银行需要投入更多精力来跟踪和应对风险，政策和市场变动风险可能导致农户还款能力下降，增加银行的授信风险。
支柱产业的发展对策与建议
解决现存问题的对策与建议
从银行授信业务角度出发，针对陕西省支柱产业当前存在的产业结构转型压力、创新能力不足、资金配置效率待提升等问题，可采取以下对策与建议：
1. 优化信贷结构，强化新兴产业与未来产业支持
o 加大对战略性新兴产业的倾斜：陕西省规模以上工业企业中仅10.3%设有研发机构，创新能力不足制约产业升级。银行应针对光子、人工智能、卫星等优势领域，设计差异化信贷产品。例如国开行陕西省分行为光子产业链“链主”企业提供5亿元长期授信，支持先进硅光集成平台建设，推动技术攻关与产业落地，此类模式可推广至新能源汽车、智能网联等领域，通过“技术入股 + 现金入股”组合投资，破解“缺钱转”难题。2024年民生银行西安分行向新材料、新能源等战略性新兴产业投放贷款20亿元，未来需进一步扩大覆盖面。
o 布局未来产业，建立长效投入机制：聚焦量子信息、类脑智能等前沿领域，银行可联合政府引导基金，设立“耐心资本”专项贷款，支持企业长期研发。参考民生银行“脱核”业务模式，依托供应链数据支持上下游融资，推出“未来产业专项贷”，降低初创企业准入门槛。
2. 创新融资模式，破解传统产业转型痛点
o 推动“智改数转”融资支持：陕西省工业技改投资增速达21.4%，但传统产业数字化水平仍需提升。银行可设计“技术改造 + 绿色转型”综合贷款，对煤炭、汽车等支柱产业，提供低息贷款支持智能化改造。例如，为陕汽建设灯塔工厂提供融资，助力其生产效率提升。西咸新区通过“先使用后付费”模式，促成企业与高校合作，银行可借鉴此模式，对技术转化项目提供风险共担贷款。
o 强化产业链金融协同：陕西省提出重点产业链“百亿提升、千亿跨越”目标，银行需围绕“链主”企业构建金融服务生态。民生银行成立汽车、钛等产业链专班，实施名单制对接，2024年服务供应链企业1333家，贷款余额70亿元，此类模式可扩展至光伏、低空经济等领域。陕西省光伏产业上半年产值达197.3亿元，同比增幅65%，银行可针对隆基等龙头企业，设计“光伏产业链集群贷”，覆盖上下游企业。
3. 完善风险管控，提升信贷资金使用效率
o 建立行业风险预警机制：陕西省工业利润增长与规模以上工业增加值不匹配，显示部分行业可持续性不足。银行需动态评估行业风险，对煤炭、化工等高耗能行业，设定信贷额度上限，并要求企业提交能耗降低计划作为续贷条件。区域产业结构调整需改善信贷配置外部环境，银行应联合政府建立企业信用评价体系，对违规使用信贷资金的企业纳入黑名单。
o 推广“投贷联动”模式：针对科创企业轻资产、高风险特性，银行可设立科创子银行，如西安高新区试点“科技金融专营机构”，对高新技术企业提供“贷款 + 股权投资”组合服务。西咸新区高新技术企业达4100家，较“十三五”末增长17倍，此类企业融资需求旺盛，但传统信贷模式覆盖不足。
4. 深化产融结合，构建全生命周期服务体系
o 支持“专精特新”企业成长：陕西省“专精特新”企业增长势头强劲，银行需设计“成长型贷款”，根据企业所处阶段（初创期、成长期、成熟期）提供差异化服务。例如，对农业科技企业如农链科技，提供“数据平台建设贷”，支持其“点点帮农”平台扩张。结合陕西省“登高 - 升规 - 晋位 - 上市”培育工程，对拟上市企业提供“IPO辅导贷”，降低其融资成本。
o 拓展绿色信贷应用场景：陕西省绿色信贷需求长期性特征明显，银行可开发“碳账户贷款”，将企业碳排放数据纳入授信评估体系，对低碳项目提供优惠利率。工商银行陕西省分行通过绿色信贷标准，引导资金流向循环经济领域，此类模式需进一步细化至农业、制造业等细分行业。
5. 政策协同建议
o 推动政府增信机制：联合陕西省财政厅设立“产业转型风险补偿基金”，对银行支持传统产业技改、新兴产业培育产生的坏账，给予30% - 50%的补偿。
o 优化监管沙盒试点：在秦创原创新驱动平台内，允许银行对未来产业项目开展“监管沙盒”试点，放宽部分信贷指标限制，加速技术商业化进程。
支柱产业转型升级路径
1. 关键技术攻关与产业链延伸：陕西省围绕支柱产业（如高端装备、电子信息、现代化工等）部署重点专项，通过“揭榜挂帅”机制支持企业牵头攻关新一代信息技术、新材料、人工智能等核心技术。例如，推动半导体及集成电路产业链发展，强化宽禁带半导体（如碳化硅、氮化镓）研发与产业化，补齐产业链短板。到2025年，电子信息制造业总产值年均增长12%，半导体及集成电路产业链自主配套能力显著提升。
2. 产业集群化与数字化赋能
o 集群化：构建“6 + 5 + N”现代制造业体系，包括高端装备、电子信息、节能与新能源汽车等6大支柱产业，以及人工智能、光子等新兴产业。例如，宝鸡发展智能制造装备，汉中建设航空新城。
o 数字化：推进产业数字化转型，建设工业互联网平台、智能化工厂和数字化车间。例如，西安三星电子存储芯片产业园、西咸新区新一代信息技术产业园等园区加速落地。到2025年，高端装备产业总产值年均增长7%，数字经济核心产业（如软件和信息技术服务业）规模持续扩大。
3. 绿色低碳转型与能源结构优化
o 能源产业：推动煤炭智能化改造，发展清洁能源（如风电、光伏、地热能），建设绿色智能煤矿集群。例如，渭南高新区发展新能源动力电池，榆林打造能化装备制造基地。
o 环保装备：加快净化设备、固体废弃物处理设备等研发，提升资源综合利用率。煤炭就地转化率目标达50%，清洁能源占比逐步提高。
4. 服务化延伸与全产业链价值提升：推广“陕鼓模式”，引导企业从生产制造向服务环节延伸，发展服务型制造。例如，通过设备换芯、生产换线、机器换人等智能化改造，提升制造业附加值。
银行在支柱产业转型升级过程中的授信业务策略
1. 策略方向：聚焦产业升级与风险可控的平衡
o 产业导向匹配：陕西省支柱产业（如能源化工、装备制造、航空航天、战略性新兴产业）正经历高端化、智能化、绿色化转型。银行授信应优先支持技术改造、设备更新、数字基建等符合产业升级方向的项目。2023年陕西省战略性新兴产业增加值占GDP比重达10.4%，高技术制造业年均增长12%，装备制造业年均增长12.9%，表明产业升级动能强劲。
o 风险分层管理：针对传统产业（如煤炭）与新兴产业（如半导体、新能源汽车）的差异化风险特征，制定分层授信政策。对于传统产业，支持技术改造与低碳转型项目，要求企业提供节能减排技术方案及碳强度下降承诺；对于新兴产业，引入行业专家参与评审，重点评估技术可行性、市场竞争力及政策补贴覆盖度。
2. 具体措施：全流程赋能产业升级
o 政策协同与专项支持：国开行陕西省分行响应国务院《推动大规模设备更新行动方案》，累计授信122亿元、发放专项贷款28.9亿元，支持技术改造项目。银行应联合发改委、工信厅等部门编制《设备更新项目申报指引》，通过业务推介会宣讲政策，提高企业申报效率。运用人民银行科技创新再贷款、技术改造专项再贷款等政策工具，降低企业融资成本。
o 创新金融产品与服务模式：支持咸阳高新图灵人工智能算力中心（规划算力300P），发放1.6亿元贷款，推动“算、存、运”一体化应用；向陕西液化天然气公司BOG提氦项目提供1160万元贷款，支持LNG尾气提氦技术，年产能7.26万立方米，降低产业链碳强度。银行可开发“技术改造 + 绿色转型”复合型信贷产品，如“碳减排挂钩贷款”，将利率与企业碳强度下降幅度挂钩；推广“投贷联动”模式，对高风险高回报的科技项目，联合产业基金提供股权融资 + 债权融资的组合方案。
o 强化产业链金融支持：陕鼓集团通过工业智能服务平台覆盖全球1300余套装备，为客户节约近2亿元维护成本。银行应围绕陕西省“链长制”重点产业链（如新能源汽车、半导体），提供供应链金融解决方案，如应收账款质押、订单融资等。对核心企业上下游中小微企业，采用“核心企业担保 + 数据风控”模式，降低授信门槛。
3. 风险控制：动态监测与差异化定价
o 行业风险预警：建立煤炭、化工等传统行业产能利用率监测体系，当行业产能利用率低于75%时，自动触发授信额度压缩机制。对半导体、航空航天等新兴行业，引入第三方技术评估机构，定期更新技术路线图风险评级。
o 客户风险分层：对于优质客户（如隆基股份、航天六院），提供中长期项目贷款，匹配差异化利率补贴；对于潜力客户（如初创型科技企业），采用“知识产权质押 + 政府增信”模式，授信额度控制在企业估值的30%以内；对于高风险客户，要求实控人提供个人连带责任担保，并设置动态还款计划调整机制。
o 贷后管理强化：对技术改造项目，要求企业每季度提交设备运行数据及产能提升报告，未达预期的启动风险缓释措施。对绿色转型项目，联合第三方机构开展碳足迹核查，确保资金用于减排技术落地。
陕西省银行授信业务需从“规模导向”转向“质量导向”，通过创新融资模式、强化产业链协同、完善风险管控，推动支柱产业向高端化、智能化、绿色化转型。数据表明，此类策略已在西咸新区、西安高新区等区域取得成效，未来需扩大覆盖面，形成可复制的“陕西模式”。同时，正如陕西省社科院经济研究所所长指出，“银行授信需与产业政策深度协同，通过‘链式金融’破解中小企业融资难，同时利用绿色信贷推动能源结构转型，是支撑陕西省产业升级的关键”。但银行在支持技术攻关时需评估项目风险，避免过度集中于高风险领域；绿色信贷需防范“洗绿”风险，确保资金真正用于低碳项目。
战略新兴产业分析
战略新兴产业的政策支持
从银行授信业务角度来看，陕西省委省政府针对战略性新兴产业出台了一系列全面且具体的政策支持措施，对产业发展起到了显著的推动作用，同时也深刻影响着银行针对战略新兴产业企业的授信业务。
政策支持措施
· 金融支持政策：陕西省强调金融在支持战略性新兴产业发展中的关键作用，要求各级政府、部门及金融机构围绕高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业，改进管理制度，创新融资模式，深化多方合作，提供优质金融服务。在融资支持方面，加大对重大项目和骨干企业的融资力度，鼓励大型企业集团投资；各金融机构挖掘创新型中小微企业客户资源，丰富融资手段和产品。同时，推动知识产权质押融资等创新融资模式发展，开展绿色金融业务，扩大直接债务融资规模，推动企业上市融资和再融资。在保险服务与风险分担上，鼓励保险机构开展创新，开发适合的保险产品和服务，加快发展多层次担保体系，完善风险分担机制。
· 项目申报与资金补助政策：陕西省发展改革委和财政厅联合发布通知，支持光子、人工智能等战略性新兴产业重点领域的产业创新集群项目，包括创新能力建设、新产品开发及产业化等项目。申报项目需符合国家法律法规、产业政策和市场准入条件等要求。专项资金主要采取补助的投资方式，对符合条件的项目给予资金支持，且申报项目需满足一定的总投资规模要求，如创新平台能力建设等项目总投资不低于3000万元，产业化项目总投资不低于1亿元。
· 产业创新集群建设政策：陕西省制定了《陕西省高水平推进产业创新集群建设加快形成新质生产力实施方案》，明确到2025年和2035年的建设目标，围绕战略性新兴产业和未来产业重点优势领域制定“路线图”，构建产业链群梯次发展格局。每个产业创新集群建立“六个1”工作机制，通过健全“五大体系”推动产业创新集群发展。
政策对产业发展的推动作用
· 产业规模与效益提升：政策推动了陕西战略性新兴产业规模持续扩大和效益不断提升。2023年，陕西战略性新兴产业完成增加值3507.2亿元，占GDP的比重达到10.4%；2019 - 2023年年均增速7.7%，占GDP的比重5年来稳定在10%以上。2023年末，规模以上工业战略性新兴产业企业共1961户，比2018年末净增加485户；总产值较2018年增长53.2%，2023年占规上工业总产值的份额达到26.2%，比2018年增加6.7个百分点。2023年，全省高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车产业增加值分别增长14.1%、6.4%、5.5%，太阳能电池产量增长57.2%、集成电路圆片产量增长36.7%。
· 产业结构优化升级：政策明确了产业发展方向，深入推进战略性新兴产业集群发展工程，加快支柱产业提质增效，布局新兴产业和未来产业。各产业成效显著，如2023年新一代信息技术产业实现增加值942.6亿元，占全省战略性新兴产业的26.9%，构建起了完整产业链；高端装备制造产业增加值由2018年的399.5亿元增加到2023年的445.9亿元等。
· 创新生态完善：政策探索适应战略性新兴产业发展的创新体制机制，加强知识产权保护，优化政府服务流程。建设完善陕汽集团国家级企业技术中心等创新平台，推动双创发展，在重点领域建设一批国家级、省级创新平台，营造创新创业氛围。
· 多元融资支持：政策加大财政投入，引导社会资本投资，打造多元化投融资体系。鼓励金融机构创新贷款质押模式，实施国家新兴产业创业投资计划，推动企业上市，发展互联网金融，探索政府和社会资本合作模式。
· 人才支撑强化：政策积极引进高层次人才，实施各类人才引进战略，吸引杰出人才、领军人才等。同时，推动创新人才队伍培养，加强科技创新团队等人才培养和选拔，支持人才自由流动。
· 区域协调发展：政策优化了区域布局，2023年关中地区工业战略性新兴产业总产值占全省的88.9%，其中西安规上工业战略性新兴产业总产值占全省的71.9%，关中地区成为重要聚集地。依托相关高新区，推进重大建设项目，形成产业集群效应，促进区域间产业协同发展。
· 项目支持与引导：省发展改革委和财政厅组织开展专项资金项目申报工作，在多个战略性新兴产业重点领域支持产业创新集群项目，为产业发展提供资金保障和项目引导，并对申报项目提出明确要求，确保项目质量和实施效果。
政策对银行授信业务的影响
· 政策导向明确，指引银行信贷投向：省委省政府通过发布相关实施方案和行动计划，明确了战略新兴产业的发展方向，为银行提供了清晰的信贷投向指引，银行可精准支持相关领域的创新集群项目。
· 创新体制机制，优化银行授信环境：政策强化部门间、地市间统筹协调，打破信息壁垒，提高政策执行效率，为银行开展授信业务营造良好的外部环境，降低信息不对称风险。放宽市场准入条件，吸引更多企业进入市场，银行需拓展业务领域并加强风险管控。
· 多元融资支持，丰富银行授信方式：财政资金投入为产业项目提供启动资金和风险保障，银行可结合财政资金情况确定授信额度和期限。政策鼓励金融机构创新贷款质押模式，银行可探索新型质押方式。同时，政策推动企业上市和债券融资，银行可开展股权融资与债券融资业务，实现信贷业务与资本市场的有机结合。
· 强化人才支撑，提升银行授信能力：政策引进高层次人才和培养创新人才队伍，提升了企业的创新能力和发展潜力。银行在授信评估时，可将企业的人才优势作为重要考量因素，关注企业的人才培养机制和人才储备情况，合理确定授信策略。
· 金融政策支持，增强银行授信信心：陕西省人民政府办公厅发布的指导意见为银行开展授信业务提供了政策依据和指导方向。2025年信贷投向风险策略中引入的风险共担机制，降低了银行的信贷风险，提高了银行对战略新兴产业企业的授信积极性。
战略新兴产业的发展现状与潜力
发展现状
从产值方面来看，2023年，陕西省战略性新兴产业完成增加值3507.2亿元，占全省GDP的比重达10.4%。其中，规模以上工业战略性新兴产业企业总产值较2018年增长53.2%，占规上工业总产值的份额达26.2%，较2018年提升6.7个百分点。分产业来看：
· 新一代信息技术产业：2023年实现增加值942.6亿元，占战略性新兴产业总量的26.9%，较2018年提高1.3个百分点，在三星、中兴、比亚迪等龙头企业带动下，构建了存储芯片设计、制造、封装、测试的完整产业链。
· 新能源汽车产业：2023年新能源汽车产量达119.8万辆，太阳能电池、集成电路圆片产量分别增长57.2%、36.7%，成为工业增长的重要引擎。
· 高端装备制造业：2023年规模以上企业达211家，占工业战略性新兴产业企业数的11.1%，其产值与新一代信息技术、新能源产业共同构成战略性新兴产业的核心支柱。
企业数量上，2023年末，全省从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位共1961家，较2018年净增485家。分产业看：新一代信息技术产业214家，占比11.2%；高端装备制造业211家，占比11.1%；新材料产业377家，占比19.8%；新能源产业314家，占比16.5%；新能源汽车产业32家，占比1.7%。四大产业（新能源汽车、新能源、新一代信息技术、高端装备制造）总产值占全省规上工业战略性新兴产业产值的74.8%。2023年末，全省从事战略性新兴产业活动的规模以上服务业企业法人单位共1101家，占规模以上服务业企业数的25.1%。其中，新一代信息技术产业399家，占比36.2%；数字创意产业353家，占比32.1%。
陕西省统计局专家指出，战略性新兴产业占GDP比重5年来稳定在10%以上，2023年增速达7.7%，成为全省经济稳增长的核心动力。新一代信息技术产业占比持续提升，反映产业链完善与技术创新成效。
不同领域发展潜力
· 新一代信息技术产业：2023年实现增加值942.6亿元，占全省战略性新兴产业的26.9%，较2018年提升1.3个百分点；2024年一季度战新增加值同比增长6.4%，拉动全省战新产业增长1.8个百分点。在三星等龙头企业带动下构建了完整产业链，华为等企业在西安设立研发中心突破关键核心技术，陕西电子信息集团在10余个细分领域建立领先优势。随着5G、人工智能、物联网等技术普及，陕西在芯片设计、智能终端制造等领域的优势将进一步凸显。
· 高端装备制造产业：2023年增加值达445.9亿元，较2018年增长46.4亿元；2024年一季度战新增加值增速达17.6%，较上年同期加快7.2个百分点。陕汽等龙头企业通过智能化改造提升效率，增材制造和航空装备等重点领域取得突破，宝汉天工业母机集群等入选国家级先进制造业集群。政策支持（如《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》）推动产业链延链补链强链，目标打造全国高端装备研发和制造中心。
· 新材料产业：2023年实现增加值253.4亿元，重点发展钛、铝、镁等轻质合金。宝鸡市钛及钛合金产业集群入围国家首批战略性新兴产业集群，产量居全国首位；陕西有色金属集团钼钒板块拥有全球唯一完整产业链，钛板块产业规模居世界第一。秦创原未来产业创新聚集区（新材料）项目提升技术创新和产业集聚优势。陕煤集团1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目将推动新材料与能源化工深度融合。
· 生物产业：2023年实现增加值419.3亿元，战新产值超10亿元的企业达11家；2024年战新增加值同比增长9.5%，拉动全省战新产业增长1.1个百分点。生物医药列为陕西六大新支柱产业之一，西安杨森制药等企业带动产业升级，西安、咸阳、汉中三地依托科研院校资源，形成生物医药产业集聚区。随着人口老龄化加剧和健康需求增长，生物医药、医疗器械等领域将迎来爆发期。
· 新能源产业：2023年增加值407.1亿元，受光伏产品价格波动影响，2024年一季度增速由负转正（增长14.6%）。西安、咸阳以研发制造为主，延安、榆林利用资源优势发展太阳能、风能发电。隆基乐叶光伏项目产能释放，推动输配电及控制设备制造业产值增长47.6%。政策支持（如碳达峰、碳中和目标）将推动新能源产业技术升级和成本下降。
· 新能源汽车产业：2023年实现增加值248.1亿元，产量105.2万辆，居全国第三；2024年一季度战新增加值增长38.5%，产量同比增长48.4%。比亚迪、吉利汽车推动整车制造和零部件配套产业发展，陕汽重卡拥有氢燃料电池发动机自主知识产权，市场占有率较高。新能源汽车市场渗透率持续提升，陕西在整车制造、氢能技术等领域将保持竞争优势。
· 数字创意产业：2023年实现增加值408.6亿元，战新服务业部分占比达99.6%；2024年一季度战新增加值同比增长6.9%，广播、电视、电影和录音制作业增长29.0%。西安高新区丝路软件城聚集软件企业超4300家，世界500强企业41家，中国软件百强企业60家。VR/AR、全息投影等技术推动数字创意在制造、教育、医疗等领域深度融合。随着元宇宙、AI生成内容（AIGC）等新技术兴起，数字创意产业将迎来新一轮增长。
对银行授信业务拓展的潜在机会
· 产业规模扩张与结构优化带来多元化授信需求：2024年陕西省战略性新兴产业增加值同比增长5.8%，较全省GDP增速高0.5个百分点，拉动全省GDP增长0.7个百分点。其中，工业战新增加值增长3.9%，第三产业战新增加值增长5.8%，占全省战新增加值的42.7%。高端装备制造产业增速达14.1%，银行可针对其技术改造、产能扩张需求，设计中长期项目贷款或设备融资租赁产品；生物产业战新增加值增长9.5%，银行可结合其研发周期长等特点，推出“研发贷”“知识产权质押融资”等专项产品；节能环保产业增速9.7%，银行可针对环保企业项目运营需求，提供绿色信贷、碳排放权质押贷款等创新服务；新一代信息技术产业虽增速6.4%低于高端装备制造，但占比达27.8%，稳居第一，银行可深化与相关企业合作，通过供应链金融支持其上下游中小企业。陕西省34条重点产业链产值突破万亿，其中5条产业链产值过千亿，银行可围绕产业链核心企业，开展“1+N”供应链融资。
· 政策支持与金融创新激发授信业务活力：人行陕西省分行设立“陕链融”支农支小再贷款、再贴现专用额度（2025 - 2027年不低于300亿元），银行可利用低成本政策资金，降低企业融资成本，通过“货币政策工具+产业链+财政政策”联动模式，提升授信审批效率。陕西省鼓励企业通过股权质押、并购贷款等方式融资，银行可联合券商、基金等机构，为企业提供“贷款+股权融资”综合服务。陕西省积极发展排污权抵押贷款、CDM项目融资等绿色信贷产品，银行可针对节能环保、新能源企业，推出“碳足迹挂钩贷款”“绿色债券”等创新产品。
· 企业梯队培育与区域布局拓展授信客群：陕西省规模以上工业战略性新兴产业企业达1961户，较2018年净增加485户。银行可构建“金字塔式”客群体系，为比亚迪等新能源汽车龙头企业提供并购贷款、跨境融资等高端服务；支持专精特新“小巨人”企业，通过“科创贷”“知识产权质押”等产品解决其轻资产、高风险融资难题；覆盖产业链上下游小微企业，利用“民生E链”“小微泛供应链”等数字化产品，实现批量授信。在区域布局上，关中地区聚焦西安高新区等产业集群，银行可深化与秦创原创新驱动平台的合作，为科技型企业提供“投贷联动”服务；陕北地区依托延安、榆林的新能源产业基地，银行可发展光伏、风电项目融资，探索氢能重卡等新兴领域的授信模式；陕南地区结合汉中、安康的生物医药产业优势，银行可推出“中药材种植贷”“生物医药研发贷”等特色产品。
陕西省战略性新兴产业发展现状良好，不同领域潜力巨大，为银行授信业务拓展带来了诸多潜在机会，银行可根据产业特点和政策导向，积极创新金融产品和服务，满足企业多元化需求，实现银企共赢。
战略新兴产业发展面临的挑战与机遇
战略新兴产业发展面临的挑战
从银行授信业务角度来看，陕西省战略性新兴产业发展面临着多方面的挑战。
· 企业层面：一是自主创新能力不足。陕西省战略性新兴产业虽在部分领域取得进展，但与东部地区相比，仍存在起步晚、自主知识产权少的问题。2023年陕西规模以上工业战略性新兴产业企业中，新一代信息技术产业占比虽达26.9%，但核心技术突破仍依赖三星、华为等龙头企业，本土企业创新能力有限，导致银行在评估企业信用等级时，难以通过专利数量、研发投入等指标给予高评分，进而限制授信额度。二是无形资产占比高但评估难。战略性新兴产业多为高科技企业，无形资产（如专利、技术）占资产比重大。然而，商业银行对无形资产的评估能力不足，导致知识产权质押融资等模式推广缓慢。陕西虽在2014年成立中小科技企业贷款风险补偿基金，但知识产权质押贷款规模仍受限，银行更倾向要求企业提供足值担保（如资产抵押、股东保证），进一步增加了新兴产业企业的融资难度。三是企业规模与经营稳定性不足。多数战略性新兴产业处于培育期，辐射引领能力弱。2023年陕西规模以上工业战略性新兴产业企业共1961户，虽较2018年增加485户，但单位数、产值占工业总产值比重仍较低（26.2%）。银行在授信时，需考虑企业生命周期短、经营数据波动大等问题，导致授信风险偏好较低。
· 银行层面：一是项目评级授信体系需优化。商业银行现行内部评级和授信体系多基于传统产业设计，未充分考虑战略性新兴产业的项目特点（如产业链环节、融资周期、行业周期）。例如，银行在评估新能源产业项目时，可能因光伏产品价格波动、企业产能调整等因素，难以科学预测项目收益，导致授信额度与实际需求不匹配。二是风险管控难度大。战略性新兴产业技术迭代快、市场不确定性高，银行需加强风险管理以防范连锁反应。2024年新能源产业增加值同比下降1.7%，受光伏组件出口、企业产线调整等因素影响，银行对相关项目的授信需更谨慎，可能要求更高担保比例或缩短贷款期限。三是金融科技应用与数据安全矛盾。银行虽在推动数字金融发展，但金融科技应用中面临技术难点和数据安全问题。例如，在供应链融资中，银行需对接核心企业（如西电集团、陕西重汽）的上下游供应商，但部分中小企业金融知识不足、经营数据不透明，导致银行难以通过数字化手段评估风险，进而限制授信规模。
· 政策与市场层面：一是产学研合作机制不完善。陕西省产学研合作机制尚不健全，导致技术转化率低、企业创新能力受限。银行在授信时，若企业缺乏产学研合作背景或技术成果转化能力，可能降低其信用评级。例如，生物产业虽在2023年实现增加值419.3亿元，但11家战新产值超10亿元的企业中，多数仍依赖外部技术引进，本土研发能力不足。二是金融支持政策覆盖面有限。尽管陕西出台了多项金融支持政策（如风险补偿基金、投贷联动），但覆盖企业范围有限。例如，2015年西安银行拟向新三板企业提供30亿元授信额度，但实际受益企业集中于头部企业，中小企业仍面临融资难问题。银行在授信时，可能因政策执行不到位或企业资质不符，无法充分满足需求。三是市场信息不对称。银行与企业间存在信息差，部分企业对金融产品和服务了解不足。例如，在乡村振兴领域，银行推出三农贷款、县域贷款等特色产品，但农村地区企业因金融知识匮乏，难以主动申请，导致银行授信业务拓展受阻。
战略新兴产业发展的机遇
· 政策支持带来的机遇：2025 - 2027年，陕西将安排总规模不低于300亿元的专用额度，引导金融机构加大对重点产业链的信贷投放。这一举措为银行开展授信业务提供了明确的政策导向和资金支持方向，银行可借此机会加大对战略性新兴产业相关重点产业链企业的授信力度。例如，2024年人行陕西省分行累计向在陕金融机构发放支农支小再贷款、再贴现资金超1000亿元，其中超100亿元精准浇灌了太阳能光伏、煤炭、航空等工业重点产业链以及茶叶、苹果等现代农业重点产业链，有效撬动全省50条重点产业链贷款余额同比增长8.52%，支持企业1.1万户。同时，陕西省工信厅发挥财税金融政策效能，搭建“考核 + 奖补 + 贴息 + 担保 + 风险缓释”多层次融资政策体系，为银行授信业务提供了良好的政策环境。银行可依托这些政策，降低企业融资成本，提高企业融资的可获得性，从而扩大授信业务规模。例如在“十行千亿惠万企”专项行动中，浦发银行西安分行重点支持半导体及集成电路、光子等省内重点产业链，为超过110户产业链重点企业提供融资服务，综合授信总额达到100亿元。
· 产业规模与增长潜力带来的机遇：2023年，陕西战略性新兴产业完成增加值3507.2亿元，占GDP的比重达到10.4%；2019 - 2023年年均增速7.7%，战略性新兴产业占GDP的比重5年来稳定在10%以上。2023年末，陕西规模以上工业战略性新兴产业企业共1961户，比2018年末净增加485户；总产值较2018年增长53.2%，占规上工业总产值的份额连创新高，2023年占比达到26.2%。庞大的产业规模意味着众多的企业客户和丰富的授信业务机会。分产业看，2023年规上工业战略性新兴产业主要集中在新能源汽车产业、新能源产业、新一代信息技术产业和高端装备制造产业四大产业，其总产值占全省规上工业战略性新兴产业产值的74.8%。这些重点产业的快速增长为银行授信业务提供了稳定的客户群体和良好的业务增长点。例如，陕西新能源汽车产业高速发展，2023年全省新能源汽车产量105.2万辆，居全国第三位，龙头企业比亚迪汽车、西安吉利汽车、宝鸡吉利汽车2023年实现新能源汽车整车制造业产值占新能源汽车产业产值的70.5%，银行可针对这些龙头企业及其上下游企业开展授信业务。
· 企业需求带来的机遇：战略性新兴产业中的企业，尤其是科技型中小企业和初创期企业，在扩大生产规模、提升技术水平、进行技术研发和科技创新项目建设等方面急需资金支持。例如，陕西瑞格机械制造有限公司2018年仅具备基础加工能力，急需资金升级智能化生产线，但抵押物不足，邮储银行西安市分行为其量身定制了“航空集群贷”，首期授信500万元，助力企业成长为“小巨人”企业。这为银行开展授信业务提供了广阔的市场空间。不同发展阶段和规模的企业有不同的融资需求。大型企业可能需要并购贷款和股权质押贷款来支持企业兼并重组和产业优化整合；中小企业可能需要贸易融资、存货质押贷款等满足生产、流通、销售等各个环节的融资需求；初创期企业可能需要天使投资、创业投资等。银行可根据企业的不同需求，创新金融产品和服务，提供多样化的授信解决方案。例如，工商银行陕西省分行针对科技企业推出“秦科e贷”“西安秦创贷”“宝鸡科创贷”等普惠金融产品，满足中小微科技型企业的融资需求；同时积极推动并购贷款业务，上半年投放并购贷款超6亿元，深度参与省内优质制造业企业整合升级。
· 金融创新与合作带来的机遇：银行可围绕战略性新兴产业的特点，创新金融产品和服务模式。例如，开展知识产权质押融资业务，将企业专利数量、专利质量、产学研成果转化估值等纳入授信模型，支持企业科技成果转化；发展产业链融资和金融仓储融资模式，推动银行与核心大中型企业、配套小微企业以及专业物流仓储公司合作，开展贸易融资和存货、仓单、应收账款等抵质押贷款业务；积极开展国际贸易融资业务，运用人民币同业代付、买方信贷、卖方信贷、福费廷、押汇等贸易融资产品，满足外向型企业贸易资金需求。银行还可加强与产业创新载体、市场中介机构、保险机构等的合作，形成多方参与的金融服务体系。例如，与科研院所、工程研究中心、企业技术中心等合作，提升对产业创新载体的融资服务；与保险机构合作，开展贷款履约保证保险业务、信用保险项下的融资便利等业务，为企业提供增信服务；加强与政府新兴产业投资基金、创业投资基金和股权投资基金的合作，共同投资战略性新兴产业项目。
银行在战略新兴产业发展过程中的授信业务风险与策略
· 面临的风险：一是融资渠道不畅与信贷错配风险。金融资源过度向传统产业倾斜，战略性新兴产业融资渠道不畅，存在信贷错配问题。例如，陕西省能源行业贷款在制造业贷款的占比长期超50%，而新能源、半导体等战略性新兴产业融资占比不足15%，金融资源配置效率亟待优化。二是企业经营与市场风险。战略新兴产业经常面临融资范围大、融资环节繁琐、信息量越来越多的困境。企业可能因市场情况及财务状况出现问题，导致还款能力和还款意愿下降。例如，授信企业出现短时间内存货和应收账款大幅增长、销售收入负增长而应收账款和存货正增长、应收账款和存货增长率大大高于销售收入增长率等迹象，通常都是其市场情况及财务状况出现问题的重要征兆。三是政策与行业风险。战略新兴产业受政策影响较大，政策变动可能导致行业风险增加。例如，政府对战略新兴产业的支持政策调整、行业监管加强等，都可能对企业的经营和还款能力产生影响。四是信息不对称与造假风险。银行工作人员对客户资料真实性核查不严，可能导致客户基础资料造假，使银行在未把握客户真实状况及实际风险的情况下，为不具备贷款条件或者还款能力的借款人办理融资，给债权债务关系带来法律上的瑕疵，给借款人、担保人恶意逃债留下空间。
· 应对策略：一是优化信贷资源配置。设立能源转型专项基金，通过财政贴息、风险补偿等机制引导社会资本投向光伏、氢能等新能源领域，优化金融资源配置。强化资本市场对新兴产业的支持，建立科创板拟上市企业培育库，对半导体、航空航天企业开通上市绿色通道，缩短审核周期；试点技术产权证券化，将发明专利纳入基础资产池，通过现金流分层设计吸引投资者。二是建立完善的风险应急反应体系。主动对即将发生的风险损失进行防范，通过预先准备使损失降到最低。在风险发生前进行预警，使公司对风险防患于未然；在发生风险后及时采取补救措施，选取恰当的计划方案，将风险损失降到最低。融资主体可以制定后备计划，以最大幅度地减少损失。应对风险，新兴产业需要具有敏捷性、适应性和合作性。敏捷性要求企业及时对经营过程中的任何变化、事件作出反应，加强具有业务关系的企业之间以及银行与企业之间的信息共享。三是加强授信业务风险管理。严格执行贷前尽职调查制度，双人核实企业提交的贷款资料，全部复印资料须与原件核对一致，并加盖“与原件核对一致”骑缝章；双人开展客户访谈，核查客户答复是否与贷款资料内容一致；双人开展现场调查，查看企业实际经营状况是否与贷款资料以及客户访谈内容一致。加强对客户真实意愿的核查，严格坚持见客谈话制度，认真核实借款人身份资料；设立专门的签约室，要求当事人本人携带身份证件至签约室，实行录音、录像等手段当面见证当事人签署信贷合同和协议。加强对贸易背景真实性的核查，对客户经理在调查环节必须调查的能证明债项真实性的资料进行具体规定；对发票、合同等权属凭证与实物进行匹配核对，确保物权真实、完整、有效；进一步把握企业实际生产经营状况，结合债项信息进一步验证融资需求的真实性与合理性。四是提高授信人员综合素质和业务能力。建立定期学习制度，促使授信人员掌握相关的法律法规、监管部门规章和行内授信业务的内控制度等，为授信业务风险防范奠定扎实的基础。建立多渠道的培训模式，采用以商业银行自身培训为主，并依托高校等社会培训机构为辅的方式，开设财务分析实务、授信业务管理与风险防范、经济金融理论和风险管理理论等课程，不断提高各级授信人员的综合水平和业务素养。五是利用政策支持与风险补偿机制。陕西省财政厅和陕西省工信厅设立了重点产业链及“专精特新”中小企业银行贷款（工信贷）风险补偿金，为纳入23条重点产业链“链主”企业供应商目录清单的陕西省内中小微企业和经省级以上工业和信息化主管部门认定的“专精特新”中小企业提供风险补偿支持。合作银行在“工信贷”白名单企业逾期认定为不良后，可按月向托管机构提交“工信贷”风险补偿申请，经审核后获得风险补偿，降低银行授信风险。
陕西省的优势产业
优势产业的识别方法
从银行授信业务角度出发，识别优势产业需要结合宏观环境分析、行业特性评估、企业微观实力考察等多方面因素，运用系统化的理论框架与实操方法，从而实现授信资源的高效配置。
识别优势产业的理论和方法
1. 宏观环境分析：PEST理论 PEST理论（政治、经济、社会、技术）是识别优势产业的首要工具，通过分析外部宏观环境中的有利与不利因素，判断产业发展的政策支持度、经济适配性及技术驱动力。在政治环境方面，需关注国家产业政策导向，如“十四五”规划中明确的战略性新兴产业（新能源、生物医药等）和现代化产业集群。某银行通过对照政策文件，优先支持符合国家“双碳”目标的清洁能源产业，授信规模年均增长25%。经济环境上，要评估产业与宏观经济的关联性，如周期性行业（房地产、汽车）在经济波动中的表现，衰退期行业中，企业违约率较成熟期行业高3 - 5倍，需谨慎授信。社会环境分析则聚焦人口结构、消费习惯变化对产业需求的影响，例如，老龄化社会推动医疗保健产业需求年均增长12%。技术环境方面，要识别技术颠覆性影响，如特斯拉电动车对传统燃油车行业的冲击，技术密集型行业（如IT）的研发经费占比需达5%以上，否则可能丧失竞争力。
2. 行业特性评估：生命周期与供需分析
o 行业生命周期理论：将行业划分为新兴、成熟、衰退三类，匹配差异化授信策略。新兴行业年增速20% - 100%，但技术迭代快、淘汰率高，某银行对人工智能初创企业授信时，要求核心团队具备3年以上行业经验，以降低技术风险。成熟行业年增速0% - 20%，竞争聚焦价格与售后，家电行业授信以营运资金贷款为主，不良率控制在1%以内。衰退行业销售额持续下降，风险极高，某银行对黑白电视机生产企业实施授信压缩，3年内退出该领域。
o 供需与竞争分析：要界定区域市场、容量及增长速度，例如，长三角地区新能源汽车市场年增速达35%，授信优先级高。通过毛利率变化判断竞争强度，竞争激烈行业中，企业毛利率若低于15%，需审慎授信。同时，规模、技术、资金等进入壁垒越高，行业稳定性越强，例如，半导体制造行业资金壁垒达百亿级，新进入者极少。
3. 企业微观实力考察：SWOT - CLPV模型 SWOT - CLPV模型（优势、劣势、机会、威胁）结合竞争动态（CLPV），评估企业核心竞争力。优势方面，关注核心技术、市场份额、品牌影响力，某银行对宁德时代授信时，重点考察其电池能量密度全球领先的优势。劣势主要指依赖单一客户、负债率过高等情况，负债率超70%的企业，授信风险溢价需上调20%。机会包括政策红利、市场需求扩张等，某银行抓住“新基建”机遇，对5G基站建设企业授信规模突破50亿元。威胁则有替代品风险、政策收紧等，光伏行业受“双反”调查影响，某银行及时压缩海外授信份额。
4. 动态监测与量化工具
o 优势产业量化模型：通过四步法筛选优势产业。一是产业规模测算，用区位商法、产业贡献率识别核心产业，某省装备制造业区位商达1.8，授信占比提升至25%。二是增长潜力评估，测算需求收入弹性系数，弹性值>1的产业优先支持，消费升级推动高端装备需求收入弹性达1.3。三是政策契合度验证，对照国家规划文件，确认产业属性，某银行对符合“专精特新”名单的企业授信利率下浮10%。四是财务指标筛选，连续3年销售利润率、ROE超行业均值15%的产业入选，该模型对新能源行业预测准确率达82.3%，较单一指标法提升19个百分点。
o 风险预警指标：包括行业长期增长率（增速低于GDP的产业需警惕）、购买者偏好变化（如快消品行业需监测消费者忠诚度下降趋势）、技术秘密转移（核心技术人员流失率超10%的企业，授信需重新评估）。
5. 实操建议 银行应组合使用工具，PEST定位宏观机会，生命周期判断行业阶段，SWOT - CLPV评估企业实力，量化模型筛选优势产业。同时要动态调整策略，每季度复盘行业数据，如某银行通过监测新能源汽车行业渗透率，将授信重点从整车制造转向电池回收领域。对于周期性行业（如钢铁）采用“授信额度 + 利率浮动”机制，经济下行期自动压缩额度。
陕西省的优势产业
运用上述识别方法，陕西省的优势产业可归纳为以下几大类：
1. 果业：以苹果、猕猴桃为代表的果业是陕西最具竞争力的优势产业。2024年，陕西苹果全链产值达1400亿元，猕猴桃全链产值达202亿元，果业增加值占一产增加值比重超29%，覆盖区域最广、联农带农最紧密、增收贡献最大。在全产业链建设方面，生产端划定43个果业重点县，推广苹果无支架密植节水高效栽培“3332”模式，创建247个省级高质高效示范园；采后端建成572万吨果品冷藏库、216条4.0智能分选线，补齐预冷贮藏、即食处理等短板，实现季产年销；市场端打造洛川国家级苹果批发市场等集散中心，健全“产地直采 + 连锁商超 + 电商直营”体系，网络零售额跃居全国首位。陕西省农业农村厅相关负责人指出，果业是陕西“覆盖区域最广、联农带农最紧、增收贡献最大”的产业，下一步将推进延链补链强链，提升产业链韧性。
2. 能源化工：陕西煤炭、石油、天然气等化石能源储量大、品质优、开采条件好，具备建设大型能源化工基地的独特优势。2024年，陕西34条重点产业链总产值突破2.2万亿元，其中能源化工相关产业链（如煤炭、石油天然气）产值占比显著。陕北煤油气综合利用、榆林金属镁深加工等千亿级集群通过低碳化、智能化改造巩固全国领先地位，榆林市府谷县成为全球最大原镁生产基地，定位为“中国镁谷”，推动航空航天轻量化材料应用。陕西省发改委通过《高水平推进产业创新集群建设实施方案》，构建产业链群“百亿提升、千亿跨越、万亿壮大”梯次发展格局，能源化工产业是重点升级领域之一。
3. 高端装备制造：陕西装备制造业基础雄厚，涵盖数控机床、航空航天装备、油气钻采装备等领域。宝鸡市金台区以油气装备制造为核心，瞄准“一带一路”能源装备出口市场；汉中市南郑区聚焦惯导系统零部件，定位为无人机、自动驾驶领域核心传感器配套基地。西安高新区围绕电子信息、汽车、生物医药等重点领域，编制产业链全图景规划，支持企业协同发展。陕汽集团为核心的重卡产业集群，定位为西部最大新能源重卡生产基地，推动“电动化 + 智能化”转型。2024年，陕西乘用车（新能源）产业链产值同比增长9.8%，智能终端产业链产值同比增长9.4%，高端装备制造产业贡献显著。
4. 新材料：陕西稀有金属材料（如钛、钼）精深加工产业领先，服务航空航天、军工装备等领域。西安市未央区稀有金属材料产业集群、西安市阎良区航空航天碳纤维复合材料产业集群等，定位为高性能材料供应基地。陕西在超导材料、钛及钛合金、铝镁轻质材料等领域实现多项“世界第一”，半导体产能占全球15%。铜川市耀州区光电子产业集群承接西安产业转移，定位为关中北部光电子元器件区域性供应节点。陕西省将新材料产业作为战略性新兴产业重点培育，依托秦创原创新平台加速技术转化。
5. 生物医药：陕西生物医药产业以中药为特色，涵盖单克隆抗体、重组蛋白、疫苗及基因治疗药物等领域。咸阳市兴平市航空航海装备产业集群、汉中市城固县绿色食药产业集群等，推动中药提取物开发。随着政策支持与资本市场优化，生物医药产业挤泡沫、促良性发展，创新能力逐步提升。
6. 战略性新兴产业与未来产业：
o 光子产业：陕西光子产业基础雄厚，聚集300余家企业，形成光子材料与芯片、先进激光与光子制造、光子传感三大重点领域。西安市长安区聚焦光子芯片研发，打造国家级光电子创新高地。
o 氢能产业：作为新增长点，陕西依托秦创原创新平台，推动氢能产业链发展，例如榆林市靖边县煤油气综合利用产业集群延伸氢能链条。陕西省印发《培育千亿产业创新集群行动计划》，聚焦光子、超导、人工智能等七大领域，构建“百亿提升、千亿跨越、万亿壮大”发展格局。
7. 县域经济差异化发展：陕西23个中小企业特色产业集群依托区域资源禀赋形成“一县一特色”格局，如西安长安区聚焦光子芯片研发，打造国家级光电子创新高地；宝鸡金台区以油气装备制造为核心，瞄准“一带一路”出口市场；汉中镇巴县发展生态畜牧，推动黑猪肉地理标志品牌建设。中机院指出，陕西县域经济通过分类发展（产业功能县、农产品主产县、生态功能县），形成立体发展格局，避免同质化竞争。
优势产业对银行授信业务的吸引力
1. 能源产业
o 资源丰富：陕西的石油、天然气以及煤炭储量非常丰富，全省的煤炭资源总量为全国第四，探明储量为全国第三，金堆城钼矿是世界第二露天钼矿。这种资源优势为能源企业提供了稳定的原材料供应，降低了生产成本，提高了企业的盈利能力。
o 财政贡献大：能源行业的财政收入占到陕西全部收入的一半以上，比例持续增长，成为名副其实的第一大产业。这意味着能源企业具有较强的偿债能力，能够按时偿还银行贷款，降低了银行的授信风险。
o 政策支持：作为国家重要的能源基地，陕西能源产业受到国家政策的重点支持。银行在授信时，可以依托政策优势，为能源企业提供更加优惠的贷款条件和更加灵活的还款方式。
2. 高科技产业
o 投入产出比高：在西部地区对高科技产业的投资上，陕西高科技产业的投入比例、产出比例都名列前茅，工业出口额远远高于其他地区，投入和产出排名在全国前十。这表明高科技产业具有较高的投资回报率，能够为银行带来稳定的利息收入。
o 创新能力强：陕西的航空航天企业数量在西部地区最多，且拥有96所高等学校，属于教育大省，平均每10000人中有226人接受高等教育。这种丰富的人力资源为高科技产业提供了强大的创新动力，使得高科技企业能够不断推出新产品、新技术，保持市场竞争力。
o 政策扶持：国家高度重视高科技产业的发展，出台了一系列扶持政策。银行在授信时，可以充分利用这些政策，为高科技企业提供更加便捷的融资服务。
3. 科教产业
o 人才储备丰富：陕西省的高等院校在全国排名13，全省共有高等学校96所，普通学校80所，成人高校16所，全年普通专科学生31万余人，在校生108万余人，研究生招生3万余人，在校研究生约10万人。这种丰富的人才储备为科教产业提供了强大的智力支持，使得科教企业能够不断进行技术创新和产品升级。
o 市场需求大：随着国家对科技创新和人才培养的重视程度不断提高，科教产业的市场需求也在不断扩大。银行在授信时，可以针对科教企业的特点，提供更加个性化的融资方案，满足企业的不同需求。
4. 制造业
o 产业基础雄厚：陕西的制造业企业主要集中在机床和工具制造、电工电器、重型冶金、工程建造、石化煤机械制造、汽车及配件、轻纺机械和农林牧机械制造等领域，其中电工电器、汽车和配件产业以及石油煤化工产业的企业数量最多，企业规模也较大。这种雄厚的产业基础为制造业企业提供了稳定的订单和收入来源，降低了银行的授信风险。
o 技术升级快：陕西的制造业企业不断进行技术升级和产品创新，提高了产品的附加值和市场竞争力。银行在授信时，可以针对企业的技术升级需求，提供更加灵活的融资支持，帮助企业实现快速发展。
5. 农业及相关产业
o 政策支持力度大：国家高度重视农业的发展，出台了一系列扶持政策。银行在授信时，可以充分利用这些政策，为农业企业提供更加优惠的贷款条件和更加灵活的还款方式。例如，农业银行陕西省分行与延安市政府签署协议，金融支持延安建设全国苹果产业高质量发展先行区。
o 市场需求稳定：随着人们生活水平的提高和消费结构的升级，对农产品的需求也在不断增加。陕西农信全面实施金融服务乡村振兴“十百千示范创建”“助力产业振兴”“农村金融夯基”三大工程，全力助推以“延安苹果”“关中奶山羊”“陕南茶叶”为代表的重点农业产业提档升级，全年累计向现代农业产业投放贷款804.88亿元、余额319.08亿元。这表明农业产业具有稳定的市场需求和发展前景，能够为银行带来稳定的利息收入。
6. 绿色经济产业
o 符合国家战略：绿色经济是实现高质量发展的关键环节，银行发展绿色金融、支持绿色产业，符合国家“碳达峰、碳中和”战略重点发展领域导向。以农行陕西分行为例，其将绿色信贷作为经营转型的重要切入点，精准支持清洁能源、节能环保、碳减排等重点领域优质项目，已投放大型风电光伏项目30多亿元。
o 发展潜力大：随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提高，绿色经济产业具有广阔的发展前景。银行在授信时，可以针对绿色经济产业的特点，提供更加个性化的融资方案，满足企业的不同需求，同时分享产业发展的红利。
优势产业的特点与竞争力
优势产业的特点
从银行授信业务角度来看，陕西省优势产业在技术、资源和市场方面呈现出鲜明特点。
在技术方面，陕西省科技实力雄厚。截至2024年，陕西拥有96所高等学校和大量专业技术人才，研发经费投入强度为2.5%、位居西部第一，各类企业研发经费480.53亿元、同比增长8.2%，发明专利授权周期大幅缩短。其高新技术产业发达，航空、医疗、生物制药、电子通讯等高科技产业，在西部地区投资比例、产出比例名列前茅，工业出口额远高于其他地区，投入和产出排名在全国前十。此外，技术创新活跃，在半导体材料、稀土保温材料、液晶显示器、天然气汽车、超微型摄录机、计算机应用软件及多媒体、大规模集成电路等领域有显著发展，部分技术达到国内甚至国际领先水平。
资源上，陕西省优势明显。能源资源丰富，石油、天然气、煤炭等资源储量丰富，煤炭资源总量居全国第四，探明储量居全国第三，且陕北煤炭资源属优质动力煤和化工用煤；石油预测资源总量和探明地质储量均居全国前列；岩盐探明储量居全国之首；天然气资源探明地质储量居全国第三。矿产资源多样，金堆城钼矿是世界第二大露天钼矿，储量丰富。农业资源优越，具有比较有利的农业生产条件，为食品工业等提供了丰富的原材料。
市场方面，陕西作为国内国际双循环和“一带一路”建设的战略重地，内需市场广阔，面临承接东部产业转移的机遇，内需市场潜力巨大。出口市场多元，高科技产业和能源产品在国际市场上具有竞争力，为产业发展提供了广阔空间。并且围绕34条重点产业链发展，通过延链、补链、强链，加快构建新型能源体系，现代煤化工产业规模和整体技术水平全国领先，形成了较为完善的产业链。
优势产业在国内外市场的竞争力评估
评估陕西省优势产业在国内外市场的竞争力需结合多维度指标进行综合分析。
市场竞争力核心指标方面，市场占有率直接反映产业在国内外市场的份额，如陕西特色中药材产业国内市场占有率达18%，部分珍稀药材占据30%以上份额。显示性比较优势指数（RCA）可评估专业化程度，陕西能源化工产业区位商达1.5，高于全国平均水平，显示较强比较优势。贸易竞争力指数（TC）衡量产业净出口能力，陕西农产品TC指数分析显示，成本、质量、市场主体等因素直接影响国际竞争力。
产业效率与效益指标方面，全要素生产率（TFP）反映产业投入产出效率，陕西高新技术产业比较劳动生产率从1.2提升至1.8，资金利税率从15%增至20%，显示效率提升。经济效益指标中，总资产贡献率和产值利润率分别反映资源利用效率和产业盈利水平，如陕西绿色食品产业单位产品能耗降低20%，资源利用效率显著。
技术创新与可持续发展指标方面，研发投入强度上，陕西航空航天领域研发投入占销售收入比重持续超10%，专利申请量年均增长15%，为产业国际竞争力提供支撑。可持续发展能力体现在资源利用效率和生态环境保护上，如绿色食品产业单位产品能耗较五年前降低20%，文化旅游产业通过税收减免、资金扶持等政策，收入连续三年增长超20%。
产业关联与集群效应指标方面，产业关联度通过感应度系数和影响力系数衡量产业对上下游的拉动作用，陕西装备制造业与多产业紧密关联，是区域经济关键优势产业。产业集群效应上，陕西汽车产业零部件配套企业聚集度超80%，形成完善产业集群，有效降低成本。
政策环境与劳动力素质指标方面，政策支持力度上，陕西出台文化旅游产业优惠政策，推动收入快速增长。劳动力素质方面，劳动力成本优势与人才吸引力并存，2025年陕西劳动人口工资水平兼具竞争力。
动态评估与案例分析方面，产业结构熵值显示陕西制造业熵值从0.6降至0.4，产业结构有序化。需求潜力通过需求收入弹性衡量，陕西农业需求潜力受成本、质量等因素制约。
银行针对优势产业企业授信业务的风险评估
银行对陕西省优势产业企业授信业务风险的评估，通常涵盖多个核心环节。
在授信业务风险评估方法上，首先是客户信用状况评估，银行会查看企业历史信用报告，判断是否存在逾期还款、违约等不良记录，同时分析企业财务报表，评估资产负债状况、盈利能力、现金流情况。其次是授信项目评估，针对不同类型授信业务，风险评估重点不同，如贷款业务需评估贷款用途是否合理、是否具有可行性和盈利性。最后是外部环境评估，宏观经济形势、行业发展趋势等外部因素对授信业务风险影响显著，如2020年受疫情影响，陕西省部分旅游企业营收大幅下滑，导致还款能力减弱，银行授信风险上升。
影响授信业务风险的具体因素包括行业系统风险，如陕西省部分优势产业，如钢铁、纺织等，易受经济周期影响发生波动。政策风险方面，政府对某些行业的宏观调控和产业政策调整，可能使企业破产关闭，银行信贷资金产生潜在政策风险。市场风险上，陕西省地处西部，铁路、公路等运力有限，基础设施建设相对落后，资源利用率过低，企业开发成本较高，市场反映不灵敏，导致市场供需矛盾突出，产品价格变化难以捉摸。企业个体风险则与企业经营状况、管理水平、财务健康状况等个体因素相关，直接影响还款能力和还款意愿。
以陕西省某能源企业为例，该企业主要从事煤炭开采和销售。银行在对其授信业务风险评估时，发现煤炭行业受经济周期影响较大，当市场需求下降时，企业营收和利润可能大幅下滑；政府对煤炭行业环保要求日益严格，企业需投入大量资金进行环保改造，否则可能面临关停风险；陕西省内煤炭市场竞争激烈，产品价格波动大，企业盈利能力不稳定；该企业资产负债率较高，现金流紧张，还款能力存疑。综合以上因素，银行对该企业授信业务风险评估结果为较高风险，决定降低授信额度、提高利率，以控制风险。
优势产业的发展前景与战略
发展前景预测
从银行授信业务角度来看，陕西省优势产业未来5年发展前景十分广阔，多个产业展现出良好的增长态势和发展潜力。
战略性新兴产业已成为陕西经济高质量发展的新动能和生力军。2023年，陕西战略性新兴产业完成增加值3507.2亿元，占GDP的比重达到10.4%；2019 - 2023年年均增速7.7%，战略性新兴产业占GDP的比重5年来稳定在10%以上。2024年，战略性新兴产业增加值同比增长5.8%，较全省增加值增速高0.5个百分点，拉动全省GDP增长0.7个百分点。其中，新一代信息技术产业2023年实现增加值942.6亿元，占全省战略性新兴产业的26.9%，2024年战新增加值同比增长6.4%，拉动全省战新产业增加值增长1.8个百分点；高端装备制造产业增加值由2018年的399.5亿元增加到2023年445.9亿元，2024年战新增加值同比增长14.1%，拉动全省战新增加值增长1.5个百分点；新能源汽车产业规模优势明显，2023年实现增加值248.1亿元，2023年全省新能源汽车产量105.2万辆，居全国第三位，2024年战新增加值增长5.5%，拉动全省战新增加值增长0.5个百分点；生物产业发展势头良好，2023年实现增加值419.3亿元，2024年战新增加值同比增长9.5%，拉动全省战新增加值增长1.1个百分点；新能源产业2023年增加值407.1亿元，2024年虽受多种因素影响战新增加值下降1.7%，但降幅较上年收窄0.8个百分点，部分细分行业产值增长；节能环保产业2023年增加值289.5亿元，2024年战新增加值增长9.7%，拉动全省战新增加值增长0.8个百分点；数字创意产业2023年实现增加值408.6亿元，2024年战新增加值同比增长1.4%。
传统优势产业方面，2025年一季度，陕西省制造业增加值同比增长9%，较2024年加快1.9个百分点。3月末，制造业贷款余额4625.27亿元，同比增长9.05%；制造业信用贷款余额2388.57亿元，同比增长10.82%，贷款增速高于全省各项贷款增速，为制造业发展提供了有力的资金支持。建筑业2025年一季度增加值增长态势良好，3月末，建筑业贷款余额3481.25亿元，同比增长12.48%，贷款增速高于全省各项贷款增速，有助于建筑业进行技术改造、设备更新和规模扩张。
科技产业也呈现出良好的发展态势。截至2025年1月末，陕西省科技型企业贷款余额2972.90亿元，同比增长23.75%；科技型中小企业贷款余额684.99亿元，同比增长40.65%；高新技术企业贷款余额2581.79亿元，同比增长25.49%。金融机构不断加大对科技领域的信贷支持力度，为科技产业发展提供了充足的资金保障。同时，人民银行陕西省分行等部门通过开展科技金融服务能力提升专项行动、建立科技金融服务效果评估机制、推动政策合力等措施，引导金融机构健全全生命周期金融服务体系，提升科技金融服务水平，加快构建“股贷债保”联动的综合性金融服务模式，为科技产业发展创造了良好的政策环境和金融服务条件。
发展战略和政策建议
1. 支持优势产业发展
o 能源产业：陕西能源行业是第一优势产业，石油、天然气以及煤炭储量非常丰富，全省的煤炭资源总量为全国第四，探明储量为全国第三，金堆城钼矿是世界第二露天钼矿，能源行业的财政收入占到全部收入的一半以上且比例持续增长。银行可以加大对能源产业的信贷支持，对于大型能源企业的重点项目，如煤矿智能化建设、智慧电力建设、智慧气田建设等，提供长期、稳定的资金支持，助力企业进行技术改造和设备更新。例如，为煤矿企业的智能化开采设备购置提供专项贷款，推动能源产业向智能化、绿色化、融合化发展。
o 高科技产业：陕西高科技产业的投入和产出排名在全国前十，在西部地区生产总值仅次于四川，航空航天企业数量在西部地区最多。银行应重点关注航空、医疗、生物制药、电子通讯等高科技产业领域。对于具有创新能力和发展潜力的科技型企业，提供灵活多样的融资产品，如知识产权质押贷款、股权质押贷款等，解决企业轻资产、抵押物不足的问题。例如，为一家生物制药企业的新药研发项目提供知识产权质押贷款，支持企业开展技术创新。
o 科教产业：陕西省高等院校在全国排名13，全省共有高等学校96所，普通学校80所，成人高校16所，全年普通专科学生31万余人，在校生108万余人，研究生招生3万余人，在校研究生约10万人。银行可以与高校、科研机构合作，推出针对科研项目的专项贷款产品，支持科研成果的转化和应用。例如，为高校的重大科研项目提供低息贷款，促进科研成果尽快走向市场。
2. 促进产业结构优化升级
o 推动传统产业数字化转型：陕西要紧抓新一轮大规模设备更新契机，推进传统产业生产设备、用能设备等更新和技术改造。银行可以为企业提供设备更新贷款、技术改造贷款等，鼓励企业采用人工智能、大数据、数字孪生等新技术，对农业、工业以及服务业进行改造升级。例如，为一家制造业企业引进先进的工业互联网技术提供贷款，帮助企业实现生产过程的数字化和智能化。
o 支持新兴产业集群化发展：针对陕西智能终端、物联网、新型显示等具有核心竞争优势的新兴产业集群，银行可以提供产业集群贷款，支持集群内企业开展协同创新和产业链整合。例如，为新兴产业集群内的中小企业提供联合贷款，促进企业之间的合作与配套，提升产业集群的整体竞争力。
o 培育未来产业发展：陕西要聚焦国家战略和经济社会发展现实需要，以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口，推动先进能源、数字智能、新型材料、量子信息、生命科学等未来产业逐步发展成为经济新增长点。银行可以设立未来产业专项基金，为未来产业领域的初创企业提供种子资金和天使投资，支持企业开展前沿技术研发和商业模式创新。
3. 推动创新发展
o 加强与产学研合作：银行可以积极搭建产学研合作金融平台，促进企业与高校、科研机构的合作。例如，组织银企校对接会，为企业和科研机构提供融资对接和项目合作的机会，推动科技成果的转化和产业化。同时，银行可以为企业与高校、科研机构合作开展的研发项目提供融资支持，促进创新资源的整合和共享。
o 支持企业技术创新：加大对企业技术创新的金融支持力度，对于企业的研发投入给予税收优惠和贷款贴息等政策支持。例如，对于企业的研发贷款给予一定比例的利息补贴，降低企业的融资成本，鼓励企业加大技术创新投入。
4. 强化风险管理与防控
o 建立风险预警机制：银行应建立针对陕西省优势产业的风险预警机制，加强对产业经济形势、市场动态和政策变化的监测和分析。例如，定期发布产业风险报告，为企业提供风险提示和建议，帮助企业及时应对风险。
o 优化信贷结构：在支持优势产业发展的同时，银行要合理控制信贷规模和节奏，优化信贷结构。避免过度集中信贷资源，防止出现行业风险和区域风险。例如，根据不同产业的特点和发展阶段，合理确定信贷额度和期限，确保信贷资金的安全和有效使用。
5. 提升金融服务水平
o 创新金融产品和服务：银行应根据陕西省优势产业的特点和需求，创新金融产品和服务。例如，推出供应链金融产品，为产业集群内的企业提供便捷的融资服务；开展绿色金融服务，支持能源产业的绿色发展和环保项目的建设。
o 加强金融科技应用：利用金融科技手段，提升金融服务的效率和质量。例如，通过大数据、人工智能等技术，实现客户精准画像和风险评估，为企业提供个性化的金融解决方案；推广线上金融服务，方便企业随时随地办理业务。
银行授信业务布局
1. 聚焦核心产业集群，实施差异化授信策略：陕西省已形成以光子、人工智能、第三代半导体、钛及钛合金、硅基太阳能光伏等为代表的10个千亿级产业创新集群。银行应针对不同产业特性制定授信方案。如光子产业，陕西省聚集300余家光子领域企业，形成“光子材料与芯片 - 先进激光与光子制造 - 光子传感”产业链，银行可联合炬光科技、莱特光电等龙头企业，推出“技术贷”“专利质押贷”等产品，支持光子芯片研发及高端激光设备制造。对光子传感器研发企业，按研发投入的30% - 50%提供信用贷款，并配套政府风险补偿基金。人工智能产业围绕通用大模型、智能网联汽车、智能无人机等领域，银行可与西安交通大学、西北工业大学等高校合作，推出“科创人才贷”“算法专利质押贷”，支持人工智能软硬件研发。对参与“秦创原”创新驱动平台的企业，提供“研发补贴 + 贷款”组合融资，降低企业初期成本。钛及钛合金产业方面，陕西钛材产量占全国60%以上，形成“海绵钛 - 钛加工材 - 航空航天用钛材”完整产业链，银行可针对宝钛集团、西北有色金属研究院等链主企业，推出“供应链金融贷”，为其上下游配套企业提供应收账款质押、订单融资等服务，强化产业链协同。
2. 支持传统产业升级，推动绿色转型：陕西省能源化工、装备制造等传统产业占工业比重超60%，银行需通过授信引导企业向高端化、智能化、绿色化转型。能源化工产业，针对陕北能源化工基地，银行可推出“低碳转型贷”，支持煤制油、煤制甲醇等项目技术改造。例如，对采用CCUS（碳捕集利用与封存）技术的企业，给予利率优惠及延长贷款期限，助力减少碳排放。装备制造产业，陕西运输设备、电子设备制造业竞争力达五星等次，银行可与陕汽集团、法士特等企业合作，推出“技术改造贷”“智能制造贷”，支持灯塔工厂建设及工业互联网应用。对采购国产高端装备的企业，提供贴息贷款，降低设备更新成本。
3. 创新金融产品，适配中小微企业需求：陕西省中小微企业占企业总数90%以上，银行需通过灵活授信模式破解融资难题。利用企业ERP系统、税收信用、移动通信实名积分等数据，构建差异化信用评价模型。例如，对科技型初创企业，结合冷链仓库温度传感器数据、订单周转率等指标，给予基础信贷额度支持，替代传统财务报表审查。推出专利质押分拆托管模式，与知识产权交易所共建风控模型，动态评估专利价值。对轻资产企业，通过产业协会联保计划，共享反担保池额度，降低单户企业风险。围绕“一县一业”特色农业（如延安苹果、关中奶山羊），推出“产业链金融贷”，覆盖种植、加工、销售全链条。对参与电商直播的农户，提供“电商贷”，按销售额的一定比例给予信用贷款。
4. 强化区域协同，构建梯次发展格局：陕西省明确“一核多极”空间布局，银行需因地制宜制定授信策略。西安都市圈聚焦人工智能、光子、增材制造等产业，提供“投贷联动”服务，联合政府引导基金参与企业股权融资。例如，对拟上市的增材制造企业，提供“贷款 + 优先转股权”方案，降低企业融资成本。陕北能源基地支持榆林、延安发展氢能、低空经济等新增长点，推出“绿色能源贷”，对氢能制储运项目给予长期低息贷款。同时，通过“碳减排支持工具”专项资金，支持光伏、风电项目融资。陕南生态经济区围绕汉中、安康、商洛的生物医药、富硒食品等产业，推出“生态产业贷”，对获得绿色认证的企业给予利率优惠。例如，对种植有机茶的农户，提供“绿色茶园贷”，按种植面积给予信用贷款。
5. 借鉴成功案例经验：陕西农信通过“一县一策”调研，编印《县域经济调研汇编》，与9市人民政府签订1.1万亿元战略合作协议，重点支持六大制造业支柱产业及二十三条产业链。如支持高端装备制造业，向西安铂力特增材制造提供5亿元“技术改造贷”，支持其3D打印设备研发；助力乡村振兴，围绕“延安苹果”产业，累计发放贷款804.88亿元，支持冷链物流、分选线建设，推动苹果季产年销；创新数智金融，构建“一心两翼三大体系”数智普惠金融服务矩阵，数字普惠贷款余额突破1000亿元，让金融服务从“乡间村口”走向“掌心指尖”。
陕西省社会科学院经济研究所所长裴成荣指出：“银行授信业务需与地方产业战略深度绑定，通过‘产业链金融 + 科技赋能’模式，既能降低风险，又能推动产业集群发展。”中国人民银行西安分行行长魏革军强调：“差异化授信策略是关键，需根据产业生命周期设计金融产品，避免‘一刀切’。”银行在进行授信业务布局时应充分参考专家观点，以“产业导向、创新驱动、风险可控”为原则，通过差异化授信策略、创新金融产品、强化区域协同，精准适配陕西省优势产业及中小微企业需求，构建“政府引导 - 银行支持 - 企业创新”的良性循环，为陕西高质量发展提供金融“活水”。
域内上市公司的行业分布
上市公司总体情况
从银行授信业务角度来看，陕西省域内上市公司的数量、市值、发展趋势等因素，对银行针对上市公司的授信业务有着重要影响。
上市公司数量与市值统计
截至2024年末，陕西共有A股上市公司82家，数量居西北第一、西部第二、全国第十五位。其中，上交所主板上市公司25家，深交所主板上市公司20家，科创板上市公司14家，创业板上市公司17家，北交所上市公司6家。2019年以来，陕西新增A股上市公司38家，陕企上市步伐持续加快。
在市值方面，2024年陕西A股上市公司总市值合计1.32万亿元，同比增长3.61%。截至2024年末，陕西市值1000亿元以上的A股上市公司达3家，数量在全国排名第八位，分别为陕西煤业、隆基绿能、航发动力；全省市值100亿元以上的A股上市公司有24家。此外，陕西82家A股上市公司中，16家涉及航空制造，2024年总市值达3193.06亿元，数量和市值均位列全国第一；2024年，陕西42家国有上市公司总市值达8867.99亿元，占比67.43%。
发展趋势分析
1. 上市公司数量发展趋势
o 总数持续增长：截至2024年末的82家A股上市公司数量，表明陕西省在上市公司数量上已经取得了显著的成绩，并且在西北地区乃至西部地区都处于领先地位。
o 新增速度加快：2019年以来新增38家A股上市公司，陕企上市步伐持续加快，特别是在国家多层次资本市场重大改革首批试点中，均有陕西企业参与，进一步推动了上市公司数量的增长。
o 结构不断优化：从企业结构来看，陕西有57家A股上市公司为制造业企业，占全省上市公司数量的比重为69.14%；国有企业和民营企业数量分别为42家和33家，2024年新增的2家A股上市公司均为民营企业，显示出陕西民营经济的活力。
2. 上市公司市值发展趋势
o 总市值稳步增长：2024年总市值同比增长3.61%，表明陕西上市公司的整体市值规模在不断扩大，市场价值在持续提升。
o 千亿级市值企业涌现：截至2024年末，3家市值1000亿元以上的A股上市公司，数量在全国排名第八位，提升了陕西上市公司的整体市值水平，彰显了陕西企业在全国范围内的竞争力。
o 百亿级市值企业增多：全省24家市值100亿元以上的A股上市公司，进一步壮大了陕西上市公司的市值规模，提升了市场影响力。
3. 创新动能与发展潜力
o 创新动能持续增强：截至2024年末，陕西82家A股上市公司中，高新技术企业占比达56.1%，专精特新企业占比达21%，这些创新型企业的涌现，为陕西上市公司的持续发展注入了新的动力。
o 研发投入持续增长：2024年陕西A股上市公司研发投入超120.38亿元，同比增长4.25%，其中科创板企业研发投入强度达8.75%，为企业的创新发展提供了有力保障。
o 新兴产业集群规模扩大：全省多数上市公司深耕先进制造业，依托政府引导平台推动形成“科技—产业—金融”良性循环，光子、增材制造等新兴产业集群规模迅速扩大，为陕西上市公司的持续发展提供了新的增长点，也推动了陕西产业结构的优化升级。
对银行针对上市公司授信业务的影响
1. 上市公司数量增长与结构优化：拓宽银行授信市场
o 市场扩容：上市公司数量增长直接扩大银行授信目标客户群。如西安奕斯伟材料科技股份有限公司，若成功上市将进入陕西市值前十，为银行提供高成长性授信对象。
o 行业聚焦：制造业、高新技术企业占比高，推动银行优化行业授信策略。例如西安银行围绕“光子、增材制造”等新兴产业集群，构建“科技—产业—金融”循环，2025年上半年绿色贷款余额达1262.65亿元，同比增长8.01%。
2. 市值与研发投入提升：强化高风险高收益授信策略
o 头部企业效应：千亿级市值企业（如隆基绿能）在新能源领域的技术领先地位，吸引银行提供大额、长期授信。例如，工商银行、招商银行等为科技企业提供并购贷款，2025年上半年授信总额近200亿元。
o 研发驱动风险：高研发投入企业（如诺瓦星云）技术迭代快，银行需建立差异化评估体系。上海银行通过“知识产权质押+担保基金”组合贷，降低康恒环境资金成本，同时匹配14年项目周期贷款，体现对长周期行业的风险容忍度提升。
3. 并购活跃与政策宽松：催生并购贷款业务机遇
o 业务增量：2025年1 - 8月，23家陕西上市企业获银行并购贷款授信近200亿元，涉及科技、高端制造等领域。并购贷款政策放宽直接刺激银行授信规模扩张。例如，招商银行储备一批科技企业并购需求，浦发银行为香浓芯创提供2亿元并购贷款置换存量债务。
o 风险分层：参股型并购贷款开放（门槛1000亿元资产规模）促使大型银行主导高风险交易，中小银行转向差异化竞争。如中信银行为西安奕材提供IPO配套融资，而区域银行聚焦本地化并购需求。
4. 区域战略与产业升级：引导银行授信方向调整
o 政策导向：陕西依托“一带一路”、黄河流域生态保护等战略，推动光子、增材制造等新兴产业集群发展。银行授信资源向战略新兴产业倾斜。例如，西安银行通过融资性保函支持涉外企业，2025年对公贷款中科技、绿色领域增速高于平均水平。
o 区域深耕：中小银行利用地域优势服务本地企业。如农村金融机构成为票据转贴现最大买方，通过灵活审批流程满足中小企业短期融资需求。
5. 风险挑战与应对策略：银行授信能力升级需求
o 风控升级：招联首席研究员董希淼指出，并购贷款政策“一松一紧”，在支持科技创新的同时强化风险防控，促使银行建立更严格的风险评估体系。银行需结合非财务指标（如技术创新潜力、管理层执行力）评估科技企业风险。例如，上海银行通过“三流合一”验证乐橘科技贸易真实性，突破授信瓶颈。
o 合作创新：康德智库专家刘诚冬表示，参股型并购贷款需解决信息不对称、估值不确定性等问题，银行需增强尽职调查、完善信用评级机制。银行与第三方机构合作，利用大数据分析提升风险定价能力。如农业银行通过政府引导平台，推动“科技—产业—金融”循环。
综上所述，陕西省域内上市公司的发展对银行针对上市公司的授信业务有着多方面的影响，银行需要根据这些变化调整授信策略，以适应市场需求并有效控制风险。
上市公司的行业分布特征
从银行授信业务角度出发，对陕西省域内上市公司的行业分布图谱进行绘制，并分析不同行业上市公司的数量、市值占比等情况，这对于银行在不同行业开展授信业务具有重要的参考意义。
不同行业上市公司数量情况
截至2024年末，陕西省A股上市公司数量及行业分布呈现出一定特征。制造业企业在上市公司中占据主导地位，达57家，占全省上市公司总量的69.14%。这一比例显著高于全国平均水平，充分反映出制造业在陕西经济中的主导地位。从制造业重点产业链分布来看，根据2025年省级上市后备企业名单，制造业重点产业链企业占比84.23%（438家/520家），其中光子产业链有16家，航天产业链26家，航空产业链36家，人工智能产业链14家，表明陕西制造业上市公司高度集中于高端装备、新能源、信息技术等战略新兴领域，与银行授信业务中重点支持的“硬科技”行业高度契合。
在其他行业方面，省级上市后备企业中科技型企业占比96.54%（502家/520家），覆盖新一代信息技术、生物医药、新材料等领域，虽未直接披露A股上市公司中的科技企业数量，但结合后备企业结构可推断，科技类上市公司在陕西资本市场中占比极高。从企业性质来看，国有企业有42家，占A股上市公司总量的51.22%，主要分布于能源、交通、基建等传统行业；民营企业有33家，占40.24%，集中于制造业、信息技术和消费领域，且民营企业占比相较于2023年提升7.71个百分点，反映出市场化改革成效，银行授信业务中需关注民企融资需求增长。
不同行业上市公司市值占比情况
基于2024年数据，陕西A股上市公司行业市值分布与占比呈现出不同特点。制造业主导地位显著，其中航空制造领域16家上市公司2024年总市值达3193.06亿元，数量和市值均位列全国第一，占全省总市值的24.2%（3193.06亿/1.32万亿），代表性企业包括航发动力（千亿级市值）；新能源装备与半导体领域，隆基绿能（千亿级市值）等龙头企业推动制造业高端化发展，科创板企业研发投入强度达8.75%，显示出技术密集型特征。
能源与金融行业权重也较为突出。能源行业中，陕西煤业市值超千亿元，2024年归母净利润贡献显著，市值占比约8.3%；金融行业中，西安银行总资产超千亿元，2024年总资产同比增长4.96%，占全省上市公司总资产的4.8%（西安银行资产规模/2.12万亿）。此外，战略性新兴产业崛起，民营控股上市公司中，战略性新兴产业领域企业达22家，占比66.6%，市值集中于高新技术（56.1%占比）和专精特新（21%占比）领域，例如诺瓦星云在半导体技术领域的突破，反映产业升级趋势。
对银行在不同行业开展授信业务的参考
· 制造业：数量众多且市值占比高，显示出其作为陕西经济重要支柱产业的地位，银行可将其作为重点关注行业，业务拓展空间较大。同时，制造业涵盖多个细分领域，有助于银行分散授信风险。此外，陕西制造业上市公司创新动能持续增强，高新技术企业和专精特新企业占比较高，银行可针对企业的创新需求，提供专项授信产品，如知识产权质押贷款、研发贷款等，支持企业技术升级和产品创新。
· 航空制造与国防军工：陕西在这两个领域具有显著优势，数量和市值均位居全国前列，且受到国家政策大力支持，发展前景广阔。但这些行业技术门槛高、研发和生产周期长、资金投入大，产品质量和安全性要求极高。银行在授信时需充分评估企业的技术实力、研发能力和质量管理水平，合理确定授信额度和期限，可采用银团贷款、项目融资等方式分散风险，并要求企业提供相应担保措施。
· 工业：陕西工业上市企业数量较多，总市值居全国第九位，显示出较强的综合实力和发展潜力。银行可将工业行业作为重要业务领域，关注企业的生产经营状况和发展战略。由于工业行业涵盖多个细分领域，银行可根据不同领域企业的特点，提供差异化授信服务，如为装备制造企业提供设备融资租赁、供应链金融等授信产品，为化工企业提供绿色信贷和安全生产贷款等。
· 其他行业：消费与信息技术行业具有较大市场潜力，银行可关注其发展趋势，为相关企业提供授信支持。对于消费企业，可根据企业的品牌影响力、市场份额和销售渠道等因素，提供流动资金贷款、商业汇票承兑等授信产品；对于信息技术企业，可关注其技术创新能力和市场前景，提供知识产权质押贷款、股权质押贷款等融资支持。金融与公用事业行业方面，银行与金融企业开展授信业务时，需关注其资本充足率、资产质量和风险管理水平等因素；对于公用事业企业，由于其现金流稳定、风险较低，银行可为其提供长期的固定资产贷款、项目融资等授信产品，支持企业的基础设施建设和运营。
有金融领域专家指出：“陕西省不同行业上市公司的数量和市值占比情况，为银行开展授信业务提供了重要的市场导向。银行可以根据各行业的发展态势、风险特征和资金需求，合理配置信贷资源，优化授信结构。例如，对于制造业中的新兴产业和具有创新能力的企业，银行应加大支持力度，推动产业升级；对于航空制造和国防军工等战略新兴产业，银行要积极参与，分享行业发展红利。同时，银行还应加强风险管理，根据不同行业的特点制定相应的风险控制措施，确保授信业务的安全稳健运行。”银行在实际业务中应结合企业财务状况、行业周期及监管要求等因素综合决策。
行业分布对产业发展的影响
行业分布对产业发展的影响
从银行授信业务角度来看，陕西省上市公司行业分布与产业结构之间存在着紧密的联系，并且对产业升级和创新起到了重要的推动作用，同时也为银行授信业务结构调整提供了启示。
银行授信业务角度下上市公司行业分布与陕西省产业结构的关系
在银行授信业务方面，其与陕西省上市公司行业分布存在多方面的关联。兴业银行西安分行累计授信超过1万亿元，重点支持制造业、能源化工、有色金属、交通运输等行业及个人消费领域。这与陕西上市公司中航空装备、军工电子等制造业相关领域以及能源化工产业的优势分布相契合。例如，陕西在煤化工产业发展上优势明显，截至2023年底，陕西化工材料产业实现总产值1800亿元，产业结构也在持续优化。银行在能源化工领域的授信支持，有助于推动该产业内上市企业的发展，促进产业结构的优化升级。
随着秦创原驱动平台的打造和“双中心”的落户，陕西科技类型企业上市步伐加快，筹备上市的企业中“硬科技”方面占主要比例。银行也积极布局科创金融，如兴业银行西安分行大力推广运用“技术流”专属评价体系，为科创企业提供授信支持，面向不同类型科创企业推出差异化授信产品。这体现了新兴产业授信与上市公司发展趋势一致，有助于满足新兴产业内上市企业及潜在上市企业的融资需求，推动新兴产业发展。
银行授信倾向于重点产业和优势领域，能够引导资金、技术等资源向这些产业聚集。例如，银行在制造业、能源化工等领域的授信支持，有助于这些产业内的上市企业扩大生产规模、进行技术创新，进一步提升产业竞争力，促进产业结构的优化。同时，银行对新兴产业和科技创新型企业的授信支持，能够促进产业结构从传统产业向新兴产业转型升级。如银行在科创金融领域的布局，为科技型企业提供了资金支持，有助于推动陕西产业结构向高端化、多元化、低碳化发展。
业绩良好、发展前景广阔的上市公司往往能够吸引银行更多的授信资源。例如，比亚迪在西安成为“北方总部基地”，产业贡献突出，其良好的经营状况和发展潜力会吸引银行加大授信支持力度。陕西上市公司在某些行业如航空装备、军工电子等相对集中，形成了一定的产业集群效应。这有助于银行更好地了解行业动态和企业情况，降低授信风险，提高授信效率。
上市公司行业分布对产业升级和创新的推动作用
陕西省上市公司行业分布广泛，对产业升级和创新起到了显著的推动作用。截至2022年末，陕西A股上市公司在证监会19个门类中涉及15个，产业特色鲜明，制造业占比近七成，同时涵盖采矿业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业等多个领域。这种多元的行业分布为产业升级和创新提供了广阔的空间和丰富的资源。
在航空制造领域，陕西拥有16家航空类上市公司，总市值达3193亿元，从飞机起落架到航空发动机，几乎垄断了国产大飞机70%的核心供应链。这些企业通过技术创新和产业升级，不仅提升了自身竞争力，还带动了整个航空产业链的发展。陕西煤业（2255亿元市值）与隆基绿能（全球光伏组件龙头）形成“黑金 + 绿电”组合，两者合计贡献全省上市公司净利润的45%。陕西煤业通过投资隆基绿能，实现了能源与科技的深度融合，推动了能源产业的转型升级。陕西拥有14家科创板上市公司，聚焦半导体、增材制造等前沿领域。这些企业通过持续的技术创新和研发投入，引领了相关产业链的转型升级。
陕西上市公司普遍重视研发投入和企业创新能力的提升。截至2022年末，陕西A股上市公司中有65家披露了2022年度研发投入情况，合计达到163.37亿元，平均研发投入为2.51亿元。其中，隆基绿能的研发投入高达71.41亿元，领衔第一梯队。这些研发投入不仅提升了企业的科技创新能力，还推动了相关产业的技术进步和产业升级。
自2019年注册制改革以来，陕西全省共有39家公司开展了166次并购重组，涉及资金或资产规模976.9亿元。这些并购重组活动不仅优化了资源配置，还推动了相关产业的整合和升级。例如，中航电测以174.39亿元收购航空工业成飞，市值由60亿元增至2300亿元，为陕西省培育壮大千亿级航空产业创新集群夯实了基础。近年来，陕西多家上市公司通过增发、可转债等方式募集资金，重点投向新能源、新材料、高端装备等领域。这些再融资活动不仅为企业提供了资金支持，还推动了相关产业的技术创新和产业升级。
陕西证监局等监管机构紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，出台了一系列政策措施，支持上市公司高质量发展。例如，推动出台了《陕西省上市后备企业管理服务办法》《陕西省企业上市政务服务绿色通道机制工作规则》等文件，服务企业上市的政策体系逐步健全。同时，陕西还通过资本市场“春风行动”系列活动，常态化加强对企业的“面对面”指导，为企业提供全方位的服务和支持。
上市公司行业分布对银行授信业务结构调整的启示
截至2025年，陕西省A股上市公司达82家，行业分布呈现“制造业主导、能源科技双轮驱动、科创属性突出”的特征。这为银行授信业务结构调整提供了多方面的启示。
在聚焦制造业升级方面，陕西省制造业贷款余额持续增长，2023年6月末达3737.51亿元，同比增长14.22%，中长期贷款增速达38.36%。银行可进一步向高端装备制造、航空航天等细分领域倾斜资源，例如为中航西飞等龙头企业提供项目融资，支持运 - 20等战略机型量产。银行可以推出“制造业专项贷”，匹配设备更新、技术改造周期，延长贷款期限至5 - 10年；联合政府设立“制造业风险补偿基金”，降低银行对中小制造企业的风险顾虑。
陕西煤业与隆基绿能的“产业 + 资本”模式为银行提供跨界合作范本。2023年6月末，全省绿色贷款余额突破6000亿元，同比增长34.30%，其中清洁能源产业贷款增速达52.90%。银行可以开发“碳足迹挂钩贷款”，将贷款利率与企业减排绩效挂钩，激励能源企业绿色转型；针对隆基绿能等光伏龙头，推出“供应链金融 + 绿色债券”组合方案，覆盖上下游企业。
陕西省科创板上市公司数量居中西部第一，但2024年营收增速分化明显（源杰科技等增幅超50%，隆基绿能降幅超30%）。银行需差异化支持科创企业。银行可以设立“科创企业评分模型”，综合技术专利、研发投入、市场潜力等维度，动态调整授信额度；推广“投贷联动”模式，联合创投机构为初创期科创企业提供股权 + 债权融资。
西安聚集全省76%的上市公司，贡献85%的市值，而陕北、陕南资本市场活跃度较低。榆林能源企业、汉中钛合金企业等具备资源转型潜力。银行可以在榆林、汉中等地设立“区域金融服务中心”，定制“能源转型贷”“钛产业升级贷”等特色产品；复制西安“硬科技走廊”经验，在宝鸡、咸阳等工业城市打造“制造业金融示范区”。
然而，银行在调整授信结构时也需关注一些风险。如2024年隆基绿能等光伏企业营收下降超30%，需动态评估行业景气度；9家陕西科创板公司市盈率超100倍，需强化投后管理，防范股价波动引发的抵押物贬值风险；陕北、陕南企业违约率较关中地区高1.2个百分点，需建立差异化风控模型。
综上所述，陕西省上市公司行业分布与产业结构相互影响，对产业升级和创新起到了积极的推动作用，同时也为银行授信业务结构调整指明了方向，银行在调整过程中需充分考虑相关风险，以实现可持续发展。
重点企业和重点行业的研发投入与创新能力
重点企业研发投入情况
从银行授信业务角度出发，对陕西省重点企业研发投入金额、强度等数据进行统计与分析，能够为银行评估企业创新能力、发展潜力以及制定授信策略提供重要依据。
重点企业研发投入金额与强度数据
· 陕西省属企业：2023 年研发投入达 253.4 亿元，较 2020 年增长 2.57 倍，复合增长率 36.97%；研发投入强度 1.47%，较 2020 年增长 1.9 倍，复合增长率 22.99%。2022 年全省国有企业研发投入 240.81 亿元，同比增长 41.41%；其中省级企业累计研发投入 223.57 亿元，同比增长 38.5%。
· 陕西 A 股上市公司：2024 年研发投入超 120.38 亿元，同比增长 4.25%，其中科创板企业研发投入强度达 8.75%。
· 陕西整体：2021 年研发经费投入 700.62 亿元，R&D 经费投入强度（R&D 经费与 GDP 的比值）为 2.35%，排名继续保持全国第 7 位、中西部第 1 位。
研发投入的变化趋势
· 整体研发投入强度显著提升：根据陕西省国资委数据，2023 年省属企业研发投入强度（研发投入占营业收入比例）达 1.47%，较 2020 年的 0.74%增长 1.9 倍，复合增长率达 22.99%。陕煤集团、延长石油等 10 户重点企业围绕高端能源化工、装备制造等领域开展技术攻关，形成“科学家 + 工程师”协同创新模式，直接带动研发投入强度提升。
· 区域研发投入强度分化明显：2023 年全省研发经费投入强度（研发经费/GDP）为 2.50%，居全国第 11 位、西部第一。西安市作为核心创新极，研发投入强度达 5.56%，远超全省平均水平，而榆林、咸阳等地区研发投入强度相对较低。西安规模以上工业企业研发经费占比连续多年超 70%，制造业、航空航天、电子信息等行业成为研发主力。
· 行业研发投入强度差异显著：从行业结构看，陕西省企业研发投入呈现“制造业主导、服务业滞后”的特征。2023 年，制造业研发经费占比超 50%，而信息传输、软件等高技术服务业研发投入产出效率较低，制约了外资企业高新技术产业发展。此外，外资企业研发投入强度均值虽达 14.37%，但行业分布不均衡，制造业占比过高导致产业结构优化空间受限。
对银行针对重点企业授信业务的风险和收益影响
· 风险影响
§ 风险缓释机制创新降低违约概率：陕西省推出的“研发保 + 研发贷”模式，通过保险端与银行端共建数字化评估系统，将企业研发数据（如专利数量、科研人才储备、研发投入强度）纳入动态风险模型，使保费测算精度提升 30%，授信决策效率提高 40%。例如，某人工智能专精特新企业获得 500 万元研发贷款时，保险端通过监测其研发计划执行情况，提前识别设备故障风险并启动理赔程序，将银行潜在损失降低 45%。这种“预防 + 补偿”双重防护体系，使企业研发成功率提升 20% - 35%，项目延误率下降 15% - 25%，直接降低银行授信违约率。
§ 风险结构从短期经营向长期价值转移：传统授信模式过度依赖企业财务经营指标，研发投入增加后，授信将评估重心转向研发质量、成果转化等远期价值指标。招商银行西安分行推出的“研发准备金贷款”，以企业研发投入历史数据和专利数量为核心依据，为某企业提供 3000 万元纯信用贷款，突破了传统抵押担保限制。这种评估体系使银行更关注企业技术壁垒构建能力，而非短期现金流波动，从而将风险敞口从“经营稳定性”转向“技术商业化潜力”。
§ 政策工具箱强化风险对冲能力：陕西省设立的“工信贷”风险补偿金，对纳入 23 条重点产业链的企业提供信用贷款支持，单户企业最高可获 1000 万元授信。2025 年一季度，全省通过该机制向重点产业链企业发放贷款 65 笔、3.33 亿元，其中信用贷款占比达 75%。政策性风险补偿基金的介入，使银行对高研发投入企业的风险容忍度提升 2 - 3 倍，形成“政府兜底 + 银行自主风控”的双重保障。
· 收益影响
§ 收益结构从利息收入向综合价值转型：银行通过参与企业全生命周期研发管理，拓展了非息收入来源。例如，浦发银行西安分行在“浦研贷”产品中嵌入研发计划制定、风险规避建议等增值服务，单户企业综合收益较传统贷款提升 15% - 20%。此外，北京银行西安分行依托资金流信息平台推出的“流水贷”，通过分析企业近三年交易流水数据，将首贷率提高至 68%，带动中间业务收入增长 25%。
§ 客户黏性提升带动长期收益：高研发投入企业往往具有技术迭代快、市场独占性强的特点。陕西省 15 家科技特色支行通过“企业创新积分贷”“科技人才贷”等产品，与科创企业建立深度合作关系。数据显示，科技型企业贷款续贷率达 82%，较传统企业高 18 个百分点，带动银行客户综合收益率（RAROC）提升 3 - 5 个百分点。
§ 政策红利释放增厚收益空间：人民银行陕西省分行推出的再贷款专项补贴政策，使银行对科创企业的贷款利率下浮 50 - 100BP。同时，西部证券推出的“科技创新赋能债券篮子”，为银行投资科创领域提供流动性支持，降低资金成本 30 - 50BP。政策与市场的双重驱动，使银行对高研发投入企业的授信收益净差扩大至 2.8% - 3.5%，较传统贷款高 1.2 - 1.8 个百分点。
国家金融监督管理总局陕西监管局财险处负责人指出：“通过将保险嵌入研发全周期，银行不良贷款率较传统模式下降 0.8 个百分点，风险准备金计提比例减少 1.2 个百分点。”数据显示，2025 年一季度陕西省科技型企业贷款不良率仅 1.2%，低于全省平均水平 0.6 个百分点。陕西省科技厅统计显示，参与“研发保 + 研发贷”项目的企业，3 年内营收平均增长 2.3 倍，带动银行贷款利息收入增长 1.8 倍，中间业务收入增长 2.5 倍。招商银行西安分行行长表示：“高研发投入企业的综合收益回报率是传统企业的 2.3 倍，已成为我行战略级客户群体。”
总体而言，陕西省重点企业研发投入的增加，推动银行授信业务向“风险可控化、收益综合化、服务生态化”转型。银行需构建差异化授信体系，将研发能力评估纳入核心风控指标，同时利用政策工具箱对冲风险，实现“高风险高收益”向“稳风险优收益”的转变。
重点行业创新能力评估
从银行授信业务角度对陕西省重点行业创新能力进行评估，能够为银行在重点行业开展授信业务提供科学依据，有效衡量行业创新水平、分析影响因素以及评估授信业务风险。
重点行业创新水平衡量
· 专利数量：技术储备与创新能力的直接体现
§ 高技术产业专利资本化优势显著：陕西省高技术产业专利资本化增长率约为全国平均水平的2倍，显示出专利成果向市场价值转化的高效性。例如，中国银行陕西省分行通过“知识产权质押贷款”模式，以专利价值为核心评估标准，为拥有多项完整专利的“新三板”企业提供500万元融资，助力其成为国家级“专精特新小巨人”企业。这表明专利数量不仅是技术储备的指标，更是银行评估企业创新潜力、降低信贷风险的重要依据。
§ 专利申请量与授权量快速增长：2023年，陕西省规模以上高技术制造业企业专利申请量达4172件，其中发明专利申请2185件，较2018年增长50.8%；发明专利占比52.4%，高于规模以上制造业平均水平10.1个百分点。2024年，全省获授权专利75634件，同比增长5.7%，其中发明专利授权24598件，同比增长11.7%。这些数据反映出陕西省重点行业在核心技术领域的持续投入，为银行授信提供了技术可信度的量化支撑。
§ 专利布局与产业链协同：陕西省围绕重点产业链布局高价值专利链，例如在高端装备制造、新一代信息技术等领域，龙头企业如西安铂力特、宝鸡中车时代等通过专利积累形成技术壁垒，推动产业集群发展。银行在授信时，可通过分析企业专利在产业链中的位置，评估其技术领先性和市场竞争力。
· 新产品产值：创新成果市场转化的核心指标
§ 高技术产业产值占比领先：陕西省高技术产业总产值达3156.1亿元，占工业总产值的17.51%，高于全国平均水平约5个百分点。2024年，战略性新兴产业增加值增速较上年加快2.5个百分点，拉动全省GDP增长0.7个百分点，其中新一代信息技术产业、高端装备制造产业等重点行业增速显著。这些数据表明，新产品产值占比高的行业往往具有更强的市场适应能力和盈利潜力，是银行授信的优质客户群体。
§ 新产品开发能力待提升：尽管陕西省高技术产业在专利资本化方面表现突出，但新产品开发项目数、销售收入、新产品产值占产业总产值比重等指标均低于全国平均水平，其中新产品销售收入仅为全国平均水平的1/4。这一矛盾反映出专利成果向实际产品转化的效率仍需提高，银行在授信时需关注企业从技术到市场的全链条能力，避免“重专利轻落地”的风险。
§ 创新驱动下的产业升级：陕西省通过“秦创原”创新驱动平台，推动专利密集型产业增加值占比提升。例如，2024年全省质押融资52.84亿元，受惠企业898家，西北首单知识产权证券化产品为21家企业融资1.67亿元。这些案例显示，新产品产值与专利质押融资的结合，能够有效降低企业融资成本，同时为银行提供风险可控的授信渠道。
影响重点行业创新能力的因素
· 高层次创新人才缺乏：2009年，陕西省科学家和工程师占研发人员的比重为65.18%，远低于科技领先地区如北京、上海、广东等。高层次创新人才的缺乏导致陕西难以在激烈的国际竞争中占据科学前沿，捕捉重大发展方向。
· 科技经费投入不足：2009年，陕西省科技经费总额位于全国第12位，远低于江苏、广东、浙江、上海等省份。科技创新经费不足严重制约了陕西省高科技企业的自主创新能力培养。
· 生产制造水平相对滞后：生产制造水平包括新产品试制水平、新产品生产水平和配套水平。陕西省中小型高新技术企业因科技经费不足、融资困难，导致生产制造水平滞后。生产制造水平直接影响企业自主创新能力的高低，滞后水平导致自主创新成果难以转化为批量产品投入市场。
· 银行信贷支持不足：银行信贷的额度和利率直接影响企业的筹资能力。低利率信贷支持可降低企业融资成本，提高创新积极性和投入。银行信贷不足导致企业研发和创新活动资金短缺，制约了创新能力的提升。
· 授信策略不适应中小企业发展：商业银行沿用针对大企业的授信管理体系，对中小企业授信风险评估严格，审核周期长，授信业务效率低。不适应的授信策略进一步弱化了中小企业的发展，影响了其创新能力的培养。
· 企业自身因素：员工是企业创新的源泉，培养员工的创新意识和开放包容的工作环境可激发创新潜力；管理层基于短期业绩压力可能减少研发费用投入，抑制创新能力；股票流动性影响公司创新活动，流动性低可能抑制创新投入。
对银行在重点行业开展授信业务的风险评估
· 授信风险评估：银行在贷款审批时会对企业的财务状况、信誉及发展前景进行评估，要求企业具备一定的创新能力和前瞻性。企业创新能力不足可能导致银行授信风险上升，银行可能因此提高授信门槛或降低授信额度。
· 授信效率低下：中小企业授信业务从开展到资金投放需持续20个工作日左右，审核周期长，效率低。授信效率低下导致中小企业融资难，进一步制约了其创新能力的发展。
· 授信产品不匹配：中小企业信贷存在规模小、融资少、时效短的特点，但商业银行缺乏针对这一特点的金融产品。授信产品不匹配导致中小企业融资需求难以满足，影响了其创新活动的开展。
· 银行信贷与企业创新能力的良性循环：银行信贷能力与企业创新能力之间形成良性循环，相互促进和提升。银行信贷支持可促进企业创新能力提升，而企业创新能力的提升又可获得更多银行信贷支持。
· 银行信贷强度对企业创新投入的抑制作用：高银行信贷强度的企业创新投入相对低，低银行信贷强度的企业创新投入相对高。银行信贷强度过高可能抑制企业创新投入，尤其是非国有企业受抑制作用更强。
银行在对陕西省重点行业开展授信业务时，应综合考虑重点行业的创新水平、影响创新能力的因素以及授信业务可能面临的风险，制定合理的授信策略，以实现银企共赢。同时，银行也可从产品创新、技术应用、服务渠道拓展、员工创新意识以及风险管理等维度构建全面且有针对性的风险评估体系，进一步保障授信业务的安全性和有效性。例如，在产品创新能力评估方面，统计银行针对重点行业推出的新产品数量及种类，分析新产品的市场接受度；在技术应用能力评估方面，考察银行对金融科技的投入与应用程度以及移动银行和网上银行的功能与用户体验等[具体文档中关于构建风险评估体系部分的指引内容]。
提升研发投入与创新能力的对策
针对研发投入不足的对策
创新信贷产品适配研发需求
· 推出“研发准备金贷款”：招商银行西安分行已落地陕西首单“研发准备金贷款”，该产品以企业研发准备金或研发投入历史数据为依据，无需抵押担保，仅凭企业研发能力和信用状况即可获批纯信用贷款。例如，为陕西某专注于新药研发的创新型医药科技企业提供3000万元资金支持，有效缓解了企业每年近亿元研发投入带来的资金压力。招商银行西安分行相关负责人指出，此产品打破了传统银行信用评审体系主要关注企业财务经营指标的局限，将评估重心转向企业研究开发活动，从专利数量、科研人才、研发质量、投入强度、成果转化等维度综合判断研发活动的成功概率与增值前景，科学评估企业持续成长价值，为企业合理核定授信额度。
· 开发多元化信用贷款产品：联合银行机构推出“税易贷”“税融通”“政采贷”等信用贷款产品。以“税易贷”为例，通过企业纳税数据评估信用，为纳税记录良好、研发投入稳定的企业提供便捷融资渠道，提升中小微企业信贷融资质效。截至2024年，陕西省通过中征应收账款融资平台累计注册企业11319户，促成融资6550笔，金额5821.22亿元，为中小微企业融资5562笔，金额4034.45亿元，其中信用贷款占比逐步提升。
优化授信定价与资源配置
· 实施差异化授信定价：推动金融机构结合不同领域科技企业融资需求，对研发投入大、技术含量高的企业实施差异化授信定价。例如，对高新技术企业贷款给予利率优惠，降低企业融资成本。截至2025年1月末，陕西省科技型企业贷款余额2972.90亿元，同比增长23.75%，其中差异化定价政策有效提升了企业融资意愿。人民银行陕西省分行印发《关于开展2024年科技金融服务能力提升专项行动的通知》，指导金融机构从授信定价、资源配置等八方面提升科技金融服务水平。
· 倾斜信贷资源配置：全省24家银行对科创企业授信具有倾斜，一半以上的银行建立了适用于科技企业的授信评价模型。例如，中国银行陕西省分行按照“一地一产品、一行一特色”思路，聚焦苹果、花椒等特色农业及科技产业，推出多款乡村振兴特色产品，截至2023年三季度末，民营企业贷款余额超380亿元，增速近30%，其中对科技型企业的信贷资源配置占比显著提升。
强化政策协同与风险补偿
· 推动政策协同发力：凝聚政策合力，推动8亿元陕西省中小微企业银行贷款风险补偿资金落地，对符合条件的专精特新企业贷款予以20% - 50%的风险补偿。例如，与省工信厅签署《支持陕西现代化产业体系建设的合作备忘录》，强化产业政策、货币政策协同，降低银行对科技型企业授信的风险顾虑。业内专家指出，风险补偿机制能够有效激发银行对科技型企业的信贷投放积极性，形成“政策引导 - 银行授信 - 企业创新”的良性循环。
· 建立科技金融服务效果评估机制：印发《陕西省银行业金融机构科技金融服务效果评估办法》，加强评估督导，引导金融机构加大对科技领域信贷支持力度。例如，对服务科技型企业成效显著的银行给予再贷款额度倾斜，激励银行优化授信业务结构。
针对重点行业创新能力弱的对策
构建全生命周期金融服务体系
· 覆盖企业成长各阶段：推动金融机构健全全生命周期金融服务体系，针对初创期、成长期、成熟期科技企业提供差异化融资方案。例如，对初创期企业提供“创业贷”“天使贷”等低门槛产品，对成长期企业提供“知识产权质押贷”“股权质押贷”等，对成熟期企业提供“并购贷”“项目融资”等。截至2025年1月末，陕西省科技型中小企业贷款余额684.99亿元，同比增长40.65%，体现全生命周期服务成效。如西安某科技企业从初创期获得银行500万元“创业贷”，到成长期通过“知识产权质押贷”融资2000万元，最终在成熟期通过“并购贷”完成行业整合，实现快速发展。
· 推广“股贷债保”联动模式：加快构建“股贷债保”联动的综合性金融服务模式，联合券商、担保公司等机构，为重点行业企业提供股权融资、债权融资、保险保障等综合服务。例如，在秦创原总窗口开展“科创票据”宣传推介，推动发行科创票据融资，构建多元融资体系。2024年，全省企业发行科创票据147.6亿元，同比增长11.5%。
加强科技金融基础设施建设
· 完善地方征信平台：加快地方征信平台和涉农信用信息数据库建设，扩大金融信用信息基础数据库覆盖范围。截至2024年3月末，“秦信融”地方征信平台为173家金融机构提供征信查询91.6万次，累计促成企业获得贷款1645.8亿元，其中信用贷款598亿元。通过归集涉企信用信息1.08亿条，实现工商、税务、不动产登记等信息共享，为银行授信提供数据支撑。人民银行陕西省分行专家指出，征信平台建设能够有效破解银企信息不对称问题，提升重点行业企业融资可得性。
· 推动动产融资创新：指导金融机构依托动产融资统一登记公示系统拓展信贷业务，创新开发“定制权益贷”“收费权贷”“原浆基酒贷”“活体生物资产抵押贷”等新型动产融资信贷产品。截至2024年3月末，陕西省动产融资统一登记公示系统累计登记动产融资业务26.12万笔，提供查询107.89万笔，盘活企业各类信用资源助力融资。
强化人才与智力支持
· 组建“科创金融顾问”团队：印发《关于推进公司金融顾问制度 提升金融服务实体经济质效的指导意见》，引导金融机构围绕科创企业成立“科创金融顾问”团队，开展政策宣介，帮助企业了解政策、用好政策。例如，为重点行业企业提供“一对一”金融顾问服务，定制融资方案。截至2025年，全省共设立15家科技特色支行，24家银行对科创企业授信具有倾斜，金融顾问团队服务企业超千家。
· 建立科技金融专家智库：发挥证券、投行、基金等非银机构优势，组建“西安科创金融专家智库”，为科创领域投融资活动提供专业的行业研究成果和智力支持。例如，针对航空航天、新材料等重点行业，组织专家开展技术可行性评估，为银行授信提供决策参考。
政府的政策措施
陕西省政府为提升重点企业和重点行业的研发投入与创新能力，出台了一系列政策措施：
· 强化顶层设计和责任落实：明确制度框架和治理主体责任，陕西持续深化国资国企改革，明确省属企业推行“一把手”负责制，将科技创新列为企业主要负责人的首要职责，强化董事会决策和监督，确保创新驱动成为企业发展的核心动力。同时，陕煤集团、陕西有色金属集团等龙头企业制定了科技创新发展规划，明确了创新工作的组织保障和责任链条。
· 优化创新政策支持体系：出台支持创新“20条举措”及配套细则，推动研发准备金制度试点落地，强化企业研发投入的制度保障。省财政严格落实科技投入“只增不减”要求，将科技创新作为战略领域予以重点保障，推动全省科技支出持续增长。力争到2025年，建设新型研发机构100家、“四主体一联合”校企联合研究中心160家、工程技术研究中心300家、省级企业技术中心500家，实现省属国有规模以上工业企业研发机构100%覆盖。
· 完善企业创新的考核、激励机制：建立多维度考核体系，将成果产出、转化效率和技术突破等指标纳入绩效考核，推行分类评价、长周期考核，对创新项目实行容错免责机制，激励企业敢于创新。完善薪酬激励机制，建立以创新价值和贡献为导向的分配机制。推动项目激励，打破唯职称、唯学历的评价束缚，探索“项目制”“赛马制”和“揭榜挂帅”等攻关机制，激发一线科技人才的主观能动性。
· 布局高能级创新平台，强化关键技术攻关：建设创新平台，陕西国有企业主动对接国家战略和行业重大需求，牵头布局国家级、省级创新平台，形成基础研究、技术开发、中试转化一体化的创新体系。近年来，陕西省属国有企业已建设国家级创新平台33个、省级平台219个，承担原创技术攻关62项。创新市场化运营模式，推动“平台 + 公司”市场化运营，引入产业投资和科技金融等要素，提升创新服务和成果转化效率。
· 深化产学研协同机制：加速科技成果转化，支持建设以企业为主体的产学研协同创新中心、联合实验室、产业研究院等创新载体，推动科技成果“从实验室到生产线”高效转化。创新协同模式和决策机制，推广“揭榜挂帅”“联合攻关”“定制研发”等合作模式，鼓励企业积极承担国家重大科技项目与核心技术攻关。同时，建立科技创新决策咨询机制，吸纳企业家、技术专家参与，确保科技创新政策和项目更贴近市场和产业实际，形成多主体参与、协同高效的创新生态。
· 支持科技服务业高质量发展：整合创新资源，支持科技服务业企业整合各类创新资源，持续做大企业规模。建设专业化服务机构，支持市场化、专业化服务机构建设，促进高校、科研院所和企业之间的技术交易和成果转化。建设产业创新聚集区，鼓励有条件的区县和开发区建设秦创原产业创新聚集区、科技创新创业街区、科技服务业聚集区等。
· 持续优化科技企业发展环境：支持创新产品推广应用和迭代升级，打造更多的应用场景和示范工程。优化科技金融服务体系，优化完善“股债贷保”联动的科技金融服务体系，为科技企业提供更加丰富的金融服务产品。引导科技服务机构面向企业提供专业化、市场化、规范化服务。
银行在支持企业创新过程中的授信业务策略
银行在支持陕西省重点企业和重点行业创新过程中，授信业务策略需结合地方产业特色、政策导向及企业实际需求，形成“精准定位 + 创新工具 + 风险共担 + 生态协同”的四维策略体系：
· 精准定位：聚焦重点产业链与“专精特新”企业
§ 产业靶向支持：陕西省明确34条工业重点产业链（如光子、钛及钛合金、航空等）及现代农业产业链（茶叶、苹果、中药等）为金融支持核心。银行应建立“链式授信”机制，通过“一链一行”模式（全省34条产业链匹配24家主办行）实现精准覆盖。例如，民生银行西安分行针对半导体、航空航天等11条产业链实施名单制对接，2025年已在新材料、新能源等领域投放贷款20亿元。
§ 企业分层管理：对“链主”企业（如陕西光电子先导院）提供大额长期资金支持（如国开行授信5亿元）；对中小微企业依托“工信贷”风险补偿政策，通过白名单机制（2025年计划新增1500户，总量突破5000户）降低授信门槛。2024年“工信贷”已为3668户企业发放贷款584.81亿元，平均利率3.35%。
· 创新工具：开发适配创新需求的金融产品
§ 知识产权质押与“脱核”模式：针对轻资产创新型企业，推广知识产权质押贷款。例如，中国银行陕西省分行将专利、技术等纳入抵质押范围，2025年6月末已为近2600户科技企业提供授信超800亿元。同时，探索“脱核”供应链金融，民生银行西安分行通过交易数据支持上下游融资，累计服务供应链企业1333家，贷款余额70亿元。
§ 全生命周期金融服务：按企业成长阶段设计差异化产品。初创期提供信用贷款、股权融资顾问服务（如中行陕西省分行协助引入战略投资者）；成长期推出并购贷款、设备更新再贷款（2025年一季度发放科技创新和技术改造再贷款100.74亿元）；成熟期发行科创票据、绿色债券（如陕西延长石油集团注册全国首批主体类科创票据）。
· 风险共担：构建政策性工具与市场机制协同体系
§ 货币政策工具引导：人民银行陕西省分行设立300亿元“陕链融”专用额度（2025 - 2027年），通过再贷款、再贴现降低银行资金成本。2024年累计发放支农支小再贷款超1000亿元，撬动50条重点产业链贷款余额增长8.52%。
§ 风险补偿与担保创新：财政对单户500万元以下贷款提供50%风险补偿，激发银行“敢贷”信心；将小微企业担保费率从2.5%降至0.81%，2024年新增担保额760亿元；探索“专精特新保”机制，为企业创新提供风险保障。
· 生态协同：打造“政银校企”四方联动机制
§ 政策协同：人行陕西省分行联合省工信厅、科技厅等部门，出台《陕西省深化“货币政策工具 + 产业链 + 财政政策”工作方案》，明确到2027年建成覆盖省市县三级的金融服务体系。
§ 数据共享：开发“链上金融”系统，整合企业生产经营、交易流水等数据，2025年一季度工业重点产业链贷款增速达11.75%，高于整体贷款增速4.4个百分点。同时，全国中小微企业资金流信用信息共享平台促成融资916笔、44.43亿元。
§ 专家参与评审：在光子、集成电路等产业链授信中嵌入高校技术专家意见，形成“政银校企”协同机制。例如，省工信厅联合西安电子科技大学推荐120名技术专家参与银行审批流程，破解科技与金融信息壁垒。
陕西省龙头企业的竞争力分析
龙头企业的确定标准与名单
龙头企业的确定标准与名单
从银行授信业务角度来看，确定陕西省龙头企业（涵盖林业产业省级龙头企业和农业产业化经营重点龙头企业等）的标准主要集中在企业规模、带动能力、负债与信用、市场竞争力等维度，以下为详细标准介绍：
林业产业省级龙头企业
· 企业规模：企业固定资产需达到800万元以上，近3年年均销售额1500万元以上。林产品专业批发市场规模方面，关中地区年交易额2亿元以上，陕南、陕北地区年交易额1.5亿元以上。
· 带动能力：企业要通过签订合同、股份合作等利益联结方式带动农户100户以上，且从农民、专业大户、合作社或者自建基地直接采购的原料或者购进的货物，占所需原料量或者所销售货物量的60%以上。
· 负债与信用：企业资产负债率低于70%，银行信用等级在A级以上（含A级），近2年内无不良信用记录。
· 市场竞争力：企业有注册商标和品牌，整体实力、产品质量、新产品研发能力居省内同行业领先水平，对区域经济发展有较强的带动能力。同时，企业诚实守信、营销网络健全，有较强的抵御市场风险能力，且近2年内无产品质量安全事件。
农业产业化经营重点龙头企业
· 企业规模：不同类型的企业规模标准有所不同。农产品生产型龙头企业中，关中地区的企业年销售收入达到4000万元以上，陕南、陕北地区的企业达到3000万元以上；注册资本（金）方面，关中地区的企业达到300万元以上，陕南、陕北地区的企业达到200万元以上；固定资产上，关中地区的企业达到1500万元以上，陕南、陕北地区的企业达到1000万元以上。农产品加工、流通型龙头企业，年销售收入关中地区的企业达到5000万元以上，陕南、陕北地区的企业达到4000万元以上；注册资本（金）关中地区的企业达到500万元以上，陕南、陕北地区的企业达到400万元以上；固定资产关中地区的企业达到3000万元以上，陕南、陕北地区的企业达到2000万元以上。农产品专业批发市场型龙头企业，年交易额关中地区的企业达到5亿元以上，陕南、陕北地区的企业达到3亿元以上；注册资本（金）关中地区的企业达到1000万元以上，陕南、陕北地区的企业达到500万元以上；固定资产关中地区的企业达到2000万元以上，陕南、陕北地区的企业达到1500万元以上。
· 带动能力：龙头企业通过建立合同、合作、股份合作等利益联结方式带动农户的数量，关中地区一般应达到2000户以上，陕南、陕北地区一般应达到1000户以上，且从农民、专业大户、合作社或自建基地直接采购的原料或购进的货物占所需原料量或所销售货物量的60%以上。
· 负债与信用：企业资产负债率低于70%，银行信用等级在A级以上（含A级），近2年内不得有不良信用记录。
· 效益与规范：企业连续3年赢利，不拖欠职工工资，无违法违规行为。
· 市场竞争力：企业有注册商标和品牌，生产经营符合国家产业政策以及节能、环保和质量管理等方面的要求。企业整体实力、产品质量、新产品研发能力居省内同行业领先水平，对区域经济发展有较强的带动能力。企业诚实守信、营销网络健全，有较强的抵御市场风险能力，近2年内未发生产品质量安全事件。农产品专业批发市场型龙头企业应建立有独立的农残检测实验室并具备相应检测能力。
陕西省龙头企业名单
目前没有直接、完整的公开名单明确列出陕西省所有符合银行授信业务标准的龙头企业，但可以根据部分公开信息归纳出以下几类符合银行授信业务标准的企业群体：
· 通过审核的信用企业：2025年7月22日公布的通过审核的信用企业包括西安天一秦昆制药有限责任公司、尧柏特种水泥集团有限公司、西安市园林生态集团有限公司、中国水利水电第三工程局有限公司。这些企业通过了信用审核，表明其信用状况良好，符合银行授信业务中对信用记录的要求。
· “工信贷”白名单企业（潜在符合者）：根据陕西省工业和信息化厅和中国人民银行陕西省分行发布的通知，为陕西省34条重点产业链“链主”企业做主要配套的中小企业、有效期内的“三类企业”（专精特新及“小巨人”企业、制造业单项冠军、隐形冠军培育库中的中小企业）、在关键核心技术和工艺方面有所突破的中小企业等类型的中小企业可能成为“工信贷”白名单企业，这些企业往往也符合银行授信的标准。
· 省级上市后备企业：2025年度省级上市后备企业共520家，其中A档企业80家、B档企业120家、C档企业320家。科技型企业占比96.54%，制造业重点产业链企业占比84.23%。这些企业科技含量高、产业链地位重要、上市潜力大，获得了政府和资本市场的重点关注和支持，信用状况良好。
· 农业产业化国家重点龙头企业：陕西省共有64家农业产业化国家重点龙头企业，包括新认定的11家企业。这些企业规模大、信用好、产业链完整，在农业行业中处于领先地位，业务规模大，还款能力强。
龙头企业对银行授信业务的重要性
· 促进农业产业现代化与乡村全面振兴：农业产业化龙头企业是引领带动乡村全面振兴和农业农村现代化的主力军，是打造农业全产业链、构建现代乡村产业体系的中坚力量。银行通过对这些企业的授信，能够支持其扩大生产规模、提升技术水平、优化产业结构，从而推动整个农业产业的现代化进程。例如，通过授信支持龙头企业进行技术改造和设备更新，可以提高农业生产效率和产品质量，增强农业产业的竞争力。
· 带动农民就业增收：龙头企业是带动农民就业增收的重要主体。银行授信可以支持龙头企业扩大生产规模，创造更多的就业机会，帮助农民实现就地就近就业。同时，龙头企业通过与农户建立紧密的利益联结机制，如“公司 + 合作社 + 农户”模式，可以带动农户参与农业产业化经营，分享产业发展红利，增加农民收入。以陕西农信的实践为例，其通过名单制精准营销和链式金融，累计向重点产业链名单企业投放贷款，助力龙头企业串起“生产—加工—销售”全链条，带动超20万农户增收致富。
· 推动金融服务创新与优化：龙头企业的金融需求具有多样性和复杂性，这促使银行不断创新金融服务产品和模式，以满足其个性化需求。例如，银行可以针对龙头企业的产业链特点，开发供应链金融产品，提供全产业链的信贷支持；同时，通过优化授信、用信制度，提高审批效率，降低企业融资成本。这些创新举措不仅有助于提升银行的服务水平，还能增强银行在农业产业领域的竞争力。
· 降低银行信贷风险：农业产业化龙头企业通常具有较大的生产规模和较强的市场竞争力，其经营状况相对稳定，还款能力较强。因此，银行对这些企业的授信可以降低信贷风险，提高资产质量。此外，通过与龙头企业建立长期稳定的合作关系，银行还可以更好地了解企业的经营状况和资金需求，从而做出更加准确的信贷决策。例如，陕西农信通过建立客户关系管理系统（CRM），常态化开展评级授信工作，并运用大数据、人工智能等手段提高民营企业用信便利度，有效降低了信贷风险。
· 政策支持与激励：陕西省政府高度重视农业产业化龙头企业的发展，出台了一系列政策措施来支持其做大做强。这些政策措施包括提供财政补贴、税收优惠、担保支持等，为银行授信提供了有力的政策保障。同时，政府还将金融服务龙头企业作为金融支持乡村振兴指数评价的重要考核内容，提高了银行业金融机构支持龙头企业的积极性。
· 促进区域经济发展：农业产业化龙头企业的发展不仅有助于提升农业产业的竞争力，还能带动相关产业的发展，促进区域经济的繁荣。银行通过对这些企业的授信，可以支持其扩大生产规模、拓展市场渠道、提升品牌影响力，从而推动区域经济的快速发展。
龙头企业的竞争力评价指标体系
构建龙头企业竞争力评价指标体系
从银行授信业务角度构建陕西省龙头企业竞争力评价指标体系，需结合银行对信用风险评估的核心需求，以及陕西省龙头企业的经营特点，可构建包含安全性、流动性、盈利性、发展能力、创新能力、行业地位与社会责任六大维度的指标体系。具体指标设计如下：
1. 安全性指标（信用风险核心）
o 资产负债率：反映企业长期偿债能力，银行通常要求低于70%（参考陕西省农业产业化龙头企业认定标准）。过高的负债率可能触发银行授信谨慎态度。陕西省重点龙头企业要求资产负债率低于70%，银行信用等级需达A级以上。
o 不良贷款率：衡量企业信贷资产质量，较低的不良贷款率体现更有效的风险管理能力。专家认为，不良贷款率是银行评估企业信用风险的关键指标，直接影响授信额度。
o 资本充足率：反映银行抵御风险的能力，企业需保持充足资本以应对潜在损失。资本充足率适度时，银行类金融机构竞争力最强。
2. 流动性指标（短期偿债能力）
o 贷存比率：衡量企业资金运用效率，适度贷存比率（如接近银行监管标准）表明资金配置合理。专家指出，贷存比率过高可能引发流动性风险，银行需谨慎评估。
o 现金流量比率：反映企业经营活动产生现金流的能力，持续正现金流是按时偿债的保障。企业需通过现金流量表证明稳定收入来源。
3. 盈利性指标（收益与效率）
o 平均总资产回报率（ROA）：衡量企业资产利用效率，ROA越高，银行授信意愿越强。在陕西省农信社竞争力研究中，ROA是核心反馈指标之一。
o 净资产收益率（ROE）：反映股东权益的收益水平，ROE提升表明企业盈利能力增强。专家表示，ROE是银行评估企业长期盈利潜力的关键指标。
o 成本收入比：衡量企业运营效率，成本收入比越低，竞争力越强。陕西省农信社因成本收入比过高导致竞争力排名靠后。
4. 发展能力指标（成长潜力）
o 营业收入增长率：反映企业市场扩张能力，持续正增长表明企业处于上升期。在陕西省农信社竞争力研究中，营业收入增长率是核心指标之一。
o 总资产增长率：衡量企业规模扩张速度，总资产增长反映企业资源整合能力。专家认为，总资产增长率与银行授信额度正相关。
o 贷款增长率：反映企业融资需求与市场拓展能力，适度增长表明企业处于发展阶段。
5. 创新能力指标（差异化竞争）
o 金融创新产品占比：衡量企业产品多元化程度，创新产品占比高可提升市场竞争力。陕西省农信社因金融创新产品占比低导致竞争力排名靠后。
o 研发投入占比：反映企业技术创新能力，研发投入高可增强长期竞争力。专家指出，创新能力是银行评估企业未来成长性的重要依据。
6. 行业地位与社会责任指标（综合竞争力）
o 市场份额：反映企业在行业中的资源与规模优势，市场份额高可增强银行授信信心。陕西省重点龙头企业需在省内同行业居领先水平。
o 品牌影响力：衡量企业市场认可度，知名品牌可降低银行授信风险。如陕西工业品牌“西凤酒”“银桥牛奶”等通过品牌战略提升市场竞争力。
o 社会责任履行：包括环保投入、公益参与等，良好社会责任表现可提升企业声誉。银行在授信时会考虑企业社会责任表现，以规避声誉风险。
指标体系应用还需注意权重分配、动态调整和案例验证。可根据银行风险偏好调整指标权重，例如安全性指标占比可设为40%，盈利性占30%，发展能力占20%，创新能力与社会责任占10%。结合宏观经济周期（如经济繁荣期可适当放宽流动性指标）和行业特性（如农业企业需重点考察抗风险能力）进行灵活调整。以陕西省农信社为例，其竞争力排名靠后主要因成本收入比、资本充足率等指标表现不佳，未来需通过优化成本结构和提升资本充足率来增强授信吸引力。
运用指标体系对企业竞争力进行评价
运用构建好的陕西省龙头企业竞争力评价指标体系对其竞争力进行有效评价，是一个系统且复杂的过程，需要结合具体数据、专家评论以及科学合理的评价方法。
1. 明确评价指标体系的结构与内容：明确已构建好的陕西省龙头企业竞争力评价指标体系的具体结构和内容。通常包含多个维度，如企业规模、经济效益、技术创新能力、市场影响力、管理水平和可持续发展能力等，每个维度下又细分多个具体评价指标。以某陕西省农业龙头企业为例，2022年资产总额达到50亿元，营业收入为30亿元，净利润为5亿元；研发投入占比达到5%，拥有专利数量50项，其中发明专利20项；市场份额方面，该企业在陕西省内同类产品中占比达到20%，品牌知名度在区域内较高。
2. 收集与整理数据：根据评价指标体系，收集陕西省龙头企业的相关数据，数据来源包括企业年报、政府统计部门、行业协会、市场调研机构等。要确保数据的真实性、准确性和完整性，并进行整理以便后续分析和评价。某经济学家指出：“数据的真实性和准确性是评价企业竞争力的基础。如果数据存在偏差或虚假，那么评价结果将失去意义。”某行业分析师认为：“在收集数据时，应尽可能覆盖企业的各个方面，包括财务、市场、技术、管理等多个维度，以确保评价的全面性。”
3. 确定评价方法：选择合适的评价方法对收集到的数据进行分析和评价，常用的评价方法包括层次分析法（AHP）、数据包络分析（DEA）、模糊综合评价法等。这些方法各有优缺点，需根据具体评价目的和指标体系的特点进行选择。如采用层次分析法对陕西省某龙头企业进行评价，首先构建包含企业规模、经济效益、技术创新能力等维度的层次结构模型，然后通过专家打分或问卷调查的方式，构建判断矩阵并计算各指标的权重，最后根据权重和企业的实际数据，计算得出该企业的综合竞争力得分。
4. 进行综合评价与排名：根据选定的评价方法和收集到的数据，对陕西省龙头企业进行综合评价，计算各企业的综合得分，并根据得分进行排名，排名结果可直观反映各企业在行业中的竞争力水平。假设对陕西省10家龙头企业进行评价，得出各企业的综合得分，如企业A（85分）、企业B（80分）、企业C（75分）等，根据得分企业A位列第一，企业B位列第二，以此类推。
5. 分析与解读评价结果：对评价结果进行深入分析和解读，找出各企业在竞争力方面的优势和不足。通过对比分析，发现企业在哪些方面表现突出，哪些方面需要改进。同时结合行业发展趋势和市场需求，为企业提出针对性的发展建议。某管理咨询专家认为：“评价结果的分析和解读是评价工作的关键环节。只有深入分析评价结果，才能为企业提供有价值的改进建议。”某企业家表示：“通过评价结果的对比分析，我们可以清晰地看到自己在行业中的位置，从而制定更加合理的发展战略。”
6. 持续优化评价指标体系：随着市场环境的变化和企业的发展，原有的评价指标体系可能不再适用。因此需要定期对评价指标体系进行评估和优化，以确保其科学性和有效性。具体做法包括定期收集企业、政府和行业协会的反馈意见，了解评价指标体系的实际应用情况；根据反馈意见和行业发展趋势，对评价指标体系进行修订和完善；引入新的评价指标或调整现有指标的权重，以更好地反映企业的竞争力水平。
银行针对龙头企业授信业务的风险评估
在银行针对陕西省龙头企业授信业务中，利用竞争力评价指标体系进行风险评估是一个系统且科学的过程，可从评价指标体系的构建原则、具体指标选取及评估方法运用三方面展开分析。
1. 遵循竞争力评价指标体系的构建原则
o 目的性原则：所选指标必须与评估陕西省龙头企业竞争力、进而评估授信风险的目的相一致。指标要能反映龙头企业在陕西省经济发展中的地位、对当地产业的带动作用以及其自身的可持续发展能力，因为这些因素直接影响企业的偿债能力和授信风险。
o 层次性原则：由于评价对象结构复杂，需按照目标层、准则层和指标层等进行系统分析。在目标层，明确评估龙头企业竞争力以防控授信风险；准则层可划分为财务状况、市场竞争力、行业影响力等；指标层则进一步细化，如财务状况准则下可设资产负债率、净利润率等指标。
o 从简原则：指标体系应涵盖为达到评价目的所需的基本内容，避免过多指标导致评估复杂且重点不突出。在评估陕西省龙头企业时，重点关注那些能直接反映企业偿债能力、盈利能力和市场竞争力的核心指标，如流动比率、销售利润率、市场份额等。
o 可测性原则：指标应具有可操作性，数据来源稳定且易于获取。对于陕西省龙头企业，可通过企业财务报表获取财务指标数据，通过行业协会、市场调研机构等获取市场份额、行业排名等数据。
o 可比性原则：指标体系中的各个指标概念要完整、内涵明确且具有唯一性，计量范围、口径等必须一致，以便进行时间、空间、横向和纵向的比较与分析。在比较不同陕西省龙头企业的竞争力时，要确保各项指标的计算方法和统计口径相同。
o 独立性原则：每个指标要内涵清晰、相对独立，同一层次的各指标间应尽量不相互重叠，不存在因果关系。例如，资产负债率和流动比率虽然都反映企业的偿债能力，但它们的侧重点不同，应分别作为独立指标进行评估。
2. 选取针对陕西省龙头企业的具体竞争力评价指标
o 财务状况指标：偿债能力指标如资产负债率反映企业总资产中通过负债筹集资金的比例，一般来说，资产负债率越低，企业偿债能力越强。如某陕西省制造业龙头企业资产负债率为40%，低于行业平均水平50%，表明其偿债能力较强。流动比率衡量企业流动资产在短期债务到期以前可以变为现金用于偿还负债的能力，合理的流动比率表明企业有较好的短期偿债能力。盈利能力指标如销售利润率体现企业销售收入的收益水平，较高的销售利润率意味着企业在销售环节有较强的盈利能力。如某陕西省农业龙头企业销售利润率为15%，高于同行业10%的平均水平，显示出较强的盈利能力。资产净利率反映企业资产利用的综合效果，该指标越高，表明资产的利用效率越高。运营能力指标如应收账款周转天数反映企业收回应收账款的平均时间，周转天数越短，说明企业收账速度越快，资产流动性越强。存货周转天数衡量企业存货的周转速度，较短的存货周转天数意味着企业存货管理效率较高。
o 市场竞争力指标：市场份额反映企业在陕西省或全国市场中所占的比例，市场份额越大，企业的市场竞争力越强。如某陕西省食品饮料龙头企业市场份额为15%，在省内同类产品中排名前列，显示出较强的市场竞争力。品牌影响力可通过品牌知名度、美誉度等指标来衡量。如该企业品牌在消费者中的知名度达到80%，美誉度达到70%，表明其品牌影响力较大。产品创新能力考察企业新产品研发速度、专利数量等。如某陕西省高新技术企业近三年每年推出3 - 5款新产品，拥有20项专利，显示出较强的产品创新能力。
o 行业影响力指标：行业地位评估企业在行业中的排名、是否为行业龙头企业等。如某陕西省能源企业是省内该行业的龙头企业，在行业中具有较高的地位和话语权。对产业链的带动作用考察企业对上下游企业的带动能力，如是否促进了当地相关产业的发展。如某陕西省农业产业化龙头企业通过“公司 + 农户”的模式，带动了周边数千户农户发展特色农业，对当地农业产业链的发展起到了重要的推动作用。
o 外部环境指标：行业前景分析龙头企业所处行业的发展趋势、市场规模增长潜力等。如随着陕西省对新能源产业的支持力度加大，某新能源龙头企业所处的行业前景广阔，未来发展潜力巨大。宏观经济环境考虑宏观经济形势对企业的影响，如经济增长速度、通货膨胀率等。在经济稳定增长的情况下，陕西省的消费市场活跃，有利于当地龙头企业的业务发展。政策法规关注政府对龙头企业所在行业的政策支持或限制。陕西省出台了一系列支持农业产业化龙头企业的政策，包括财政补贴、税收优惠等，为当地农业龙头企业的发展提供了良好的政策环境。
3. 运用多种评估方法进行风险评估
o 财务比率分析：通过分析龙头企业的财务报表，计算偿债能力比率（如流动比率、速动比率）、盈利能力比率（如净利润率、资产回报率）、营运能力比率（如存货周转率、应收账款周转率）等。如某陕西省机械制造企业流动比率为1.8，速动比率为1.2，净利润率为12%，资产回报率为8%，存货周转率为6次/年，应收账款周转率为8次/年，通过这些比率可以初步评估企业的财务状况和经营效率，进而判断其偿债能力和授信风险。
o 信用评分模型：基于历史数据和统计分析，建立信用评分模型。模型考虑龙头企业的多个特征，如信用历史、收入水平、债务负担、职业稳定性（对于企业可理解为管理层稳定性）等，并为每个特征赋予一定的权重，最终得出一个综合的信用评分。如某陕西省化工企业信用历史良好，无逾期还款记录，收入稳定且呈增长趋势，债务负担合理，管理层稳定，通过信用评分模型得出较高的信用评分，表明其信用风险较低。
o 专家判断法：依靠经验丰富的信贷专家的主观判断。专家根据自己的专业知识和经验，对龙头企业的信用状况进行评估。在评估某陕西省建筑龙头企业时，专家考虑到该企业在省内承接了多个大型工程项目，具有丰富的施工经验和良好的业绩，同时与政府部门保持着良好的合作关系，虽然当前面临一定的市场竞争压力，但整体信用状况良好，授信风险可控。
o 违约概率模型：利用数学模型预测龙头企业在未来一段时间内违约的概率。常见的违约概率模型包括穆迪的RiskCalc模型、KMV模型等。通过KMV模型对某陕西省电子信息龙头企业进行评估，得出该企业在未来一年内违约的概率为2%，表明其违约风险较低。
o 压力测试：模拟极端不利的经济环境或市场条件，评估龙头企业在这些情况下的偿债能力和银行可能面临的信用风险。假设陕西省经济出现衰退，市场需求大幅下降，模拟某陕西省商贸龙头企业的销售收入减少30%的情况下，其偿债能力是否受到影响，银行可能面临的信用风险有多大。
o 行业和区域分析：考虑龙头企业所处的行业发展趋势、竞争状况以及所在地区的经济环境、政策法规等因素。对于陕西省的煤炭龙头企业，要分析煤炭行业的发展趋势，如是否面临产能过剩、环保要求提高等问题，同时考虑陕西省对煤炭产业的政策导向，如是否支持产业升级、淘汰落后产能等，以全面评估企业的信用风险。
o 担保和抵押物评估：对龙头企业提供的担保物（如房产、土地、设备等）或抵押物进行评估，确定其价值和可变现能力。如某陕西省制造业龙头企业提供价值5000万元的房产作为抵押物，经评估该房产市场价值稳定，可变现能力较强，为银行的授信提供了一定的保障。
银行在利用竞争力评价指标体系对陕西省龙头企业授信业务进行风险评估时，应综合运用多种方法，全面、准确地评估企业的信用状况和授信风险，确保信贷业务的稳健运行。同时，需注意不同评估方法的局限性，结合实际情况进行合理判断。
龙头企业的竞争力优势与不足
龙头企业的竞争力优势与不足
竞争力优势
· 品牌竞争力优势：陕西省龙头企业在品牌建设方面成效显著。工业品牌影响力大，工业品牌总价值已达数千亿元，较上年增长超10%，众多工业品牌在国内外市场均有强大竞争力，如隆基绿能、“陕鼓”等。“土特产”品牌特色鲜明，陕西立足本土打造苹果、猕猴桃等八大产业链，“洛川苹果”“汉中仙毫”等地理标志品牌在国内外享有盛誉，苹果、猕猴桃、奶山羊养殖规模均居全国第一。文旅品牌吸引力强，陕西文旅品牌深度挖掘历史文化价值，大唐不夜城、华山风景名胜区等项目让历史文化“活”起来，还推出多个城市品牌，吸引众多游客。
· 技术竞争力优势：在技术领域，陕西省龙头企业也展现出诸多优势。工业技术创新领先，政府鼓励企业加大研发投入，推动产学研深度融合，隆基绿能、陕鼓、法士特等企业在技术创新方面成果丰硕，法士特高智新工厂攻克25项关键核心技术。能源技术先进，煤炭装备水平领先，凉水井煤矿薄煤层智能化开采技术达到国际领先水平，陕投集团实现煤田采油“从0到1”的突破。新兴产业技术取得突破，陕煤集团、陕投集团、陕西电子信息集团等国企在多个新兴领域有技术创新成果。
· 管理竞争力优势：管理方面，陕西省龙头企业也具备一定优势。政策支持与管理引导有力，省政府出台系列政策支持工业品牌发展，省国资委提高创新发展考核权重，推动企业创新。企业管理模式创新，陕西能源、陕西有色金属集团、西安银桥乳业集团等企业通过不同方式提升管理水平和创新动力。金融管理助力发展，农业银行陕西省分行、工商银行陕西分行等金融机构为龙头企业提供多样化金融服务，推动线上业务发展。
不足之处
· 品牌效应薄弱，市场竞争力受限：陕西省龙头企业在全国范围内品牌知名度低，市场渗透率不足。如2009年“中国500最具价值品牌”中，陕西省仅有三家企业入围，而内蒙古有多家国际知名品牌。陕西苹果缺乏统一商标和分级包装，徘徊于中低端市场，议价能力不足，授信时难以获得溢价空间。同时，品牌附加值低，融资溢价能力弱，导致企业产品附加值低，利润空间有限，授信额度受限，融资成本相对较高。
· 技术投入不足，创新能力滞后：多数龙头企业科技含量低，产品同质化严重，多以传统产业为主，科技投入占比低，产品缺乏差异化竞争力，如陕西苹果产业分选、包装、冷链等环节技术落后。并且，企业研发能力薄弱，转型困难，多数企业未摆脱传统管理模式，科技成果应用率低，银行因企业技术壁垒不足和更新缓慢，降低其信用评级，压缩授信额度或提高风险溢价。
· 管理水平落后，内控机制缺失：陕西省龙头企业治理结构不完善，决策风险高，民营企业占比高但多数未建立现代企业制度，财务透明度低、信息披露不规范，增加授信风险。风险管理能力弱，授信后管理困难，企业普遍缺乏完善的风险管理体系，贷后管理流于形式，银行需提高监测频率，增加运营成本。此外，人才流失严重，团队稳定性差，削弱了企业的创新能力和管理水平，影响银行对企业长期发展潜力的评估。
银行授信业务策略调整
· 差异化授信政策：精准匹配企业需求：针对品牌弱势企业，银行可提供“品牌建设专项贷款”，支持企业开展商标注册、包装升级等活动，并引入“品牌价值评估模型”，将品牌影响力纳入授信额度计算。对于技术薄弱企业，设立“技术研发信用额度”，允许企业以无形资产质押，联合政府风险补偿基金推出“技术转化贷”。对于管理落后企业，提供“管理咨询 + 融资”一体化服务，推广“供应链金融”，为上下游企业提供融资支持。
· 动态风险评估：适应企业成长周期：建立分级授信体系，对省级重点龙头企业采用“基础额度 + 增长激励”模式，对国家级龙头企业提供“战略项目专项授信”。引入行业周期调整机制，针对农业特点设计“弹性还款计划”，结合宏观经济数据对受关税冲击的企业调整授信条件。
· 产品创新：满足多元化融资需求：推广“活体抵押贷款”，针对畜牧业龙头企业以活体资产抵押融资。开发“绿色金融产品”，为符合环保标准的农业企业提供低利率贷款。试点“订单融资 + 保险”模式，联合保险公司降低银行风险。
· 科技赋能：提升授信效率与精准度：构建智能化风控平台，整合企业多方面数据，建立“农业企业信用评分模型”动态调整风险预警阈值。推广线上化审批系统，缩短审批周期。利用大数据挖掘潜在客户，主动推送预授信额度。
专家指出，陕西省龙头企业在品牌、技术、管理等方面的不足，本质上是现代化转型滞后的问题。银行授信业务应跳出传统财务指标框架，从企业长期发展潜力角度评估风险，通过创新金融产品和服务模式，助力企业突破发展瓶颈。
