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据新浪财经5月消息何勇作为养老险公司年金计划产品经理为续约着急因部分大中型银行加码考核争4万亿元企业年金市场份额秦凯所在国有大行将年金受托管理业务规模与客户数增长纳入考核秦凯依托银行优势拿下多家企业业务养老险公司感受到竞争压力何勇所在公司痛失客户和规模何勇拒绝银行“资源置换”提议刘浩所在公司也因当地银行失掉部分规模养老险公司靠投资业绩应对竞争何勇管理计划有长期稳健回报平安养老险投资业绩佳但养老险公司面临收益增厚与净值波动控制平衡挑战还在服务方面下功夫构建“年金+”综合服务生态【新浪财经链接】

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企业年金市场规模达4万亿元，部分大中型银行加码考核，力争在其中分到更多份额。秦凯所在国有大行将年金受托管理业务规模与客户数增长纳入养老金融业务重要考核指标，权重超15%。2026年初，该行要求养老金融部门年内实现企业年金受托管理业务规模与客户数翻倍增长。近5个月，秦凯依托银行综合金融服务优势，拿下10余家企业年金受托管理业务。 今年，何勇所在养老险公司要求产品经理客户数与年金业务资产管理规模双双净增长，但他已痛失7个企业客户与6亿元年金业务资产管理规模，要在剩下7个月至少拿下8家新客户并新增6亿元规模。刘浩所在养老险公司过去5个月失掉5%客户与4%的年金业务资金管理规模。 过去9年，何勇管理的20余个企业年金管理计划年化收益率在4.5% - 5%。过去13年，以养老险公司投资管理为主的全国企业年金投资累计回报率达104.6%，平安养老险截至去年底合计企业年金基金管理规模突破万亿元，其中受托管理资产规模6182亿元、投资管理资产规模3937亿元。4月底，何勇所在养老险公司讨论调高年金计划权益类资产投资占比，投资部门建议从30%提至50%，以维持年化收益率在5% - 5.5%，但风控部门因增配权益会使净值最大回撤幅度增加15%、平均波动幅度增加至2.5%而持异议。