商机眼

6月8日，江西省自然资源厅发布关于注销《建设项目用地预审与选址意见书》的公告，涉及已停产的宁德时代枧下窝锂矿，主体为宜春时代新能源矿业有限公司。此消息传出，市场揣测宁德时代枧下窝锂矿审批受阻、复产无望，碳酸锂期货2609合约在6月9日上涨3.45%，6月11日上涨4.44%，6月12日突破至17.5万元/吨以上，东方财富锂矿概念（BK1173）6月9日—6月15日间上涨近8%。6月18日，江西省自然资源厅发布“用地预审与选址行政许可事项”，同样是宜春时代新能源矿业有限公司的枧下窝锂矿项目，许可证《建设项目用地预审与选址意见书》有效期自2026年6月17日至2029年6月17日。消息发布后，空头情绪蔓延，6月18日碳酸锂2609大跌6.58%至16万元/吨附近，此后震荡下行，6月25日和6月26日连续两日大跌，盘中一度跌至14.5万元/吨，收盘为15.02万元/吨，锂矿股也跟随期货步伐动荡。 宁德时代枧下窝锂矿复产时间表远未确定，建设项目用地审批只是“走完第一步”，后面还有重重关卡。自去年8月份至今，该矿已停产近10个月，当前已公示采矿权出让收益评估报告、第一次环境影响评价信息，但还未获得采矿权证。完成用地审批后，还需把环评、水土保持、林业修复、尾矿库选址/环评、安全生产等程序再走一遍，不同项目审批部门和流程各不相同。投资者认为，类似项目的环评手续要针对各个子项目单独申请，尾矿库的环评尤其复杂。枧下窝锂矿品位普遍较低，提锂会产生大量废渣，其尾矿库占地面积4044亩，处理尾矿量为1.41万t/d，项目总投资130875万元，环保投资3838万元，重新评估、建设尾矿库将是漫长且投资巨大的工程。 当下电池级碳酸锂库存达历史低位，目前库存量为9.66万吨，为今年现货库存最低点，4月月末约为11.82万吨为高点。短期来看，基本面支撑较强，富宝碳酸锂社会库存连续8周去库，叠加国内锂盐供应增量有限、5月智利对中国发运减少等因素，市场供需维持紧平衡格局。下半年，国内锂盐产能温和爬坡、进口维持稳定，但新能源车年末冲量、储能项目集中交付等或带动需求扩张速度加快，预计8月起供需缺口逐步扩大，紧平衡格局持续深化；市场价格底部支撑稳固，行情易受矿端消息、进口到货节奏、下游需求兑现等多重因素扰动，整体或呈震荡偏强、价格重心逐步上移的运行态势。石金鹏表示，下半年碳酸锂需求缓步增长，供应端无意外时外部供应缓解，整体在紧平衡到略过剩区间，但南美、非洲供应存在不稳定性风险，不宜低位追空。对于更长远格局，2027年后面临出口退税问题，需求端能否维持高增长需重新评估，已知澳洲部分停产项目将恢复投产，供应端更稳定，保守估计2027年是紧平衡状态。【东方财富网链接】

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