提要

据文本消息，2026年8月3日A股三大指数集体上涨，沪指、深证成指、创业板指均收涨，沪深京三市成交额放量，行业板块涨多跌少，多概念板块表现活跃；通信设备行业资金净流入靠前，乘用车等净流出靠前；美伊谈判有消息，特朗普称霍尔木兹海峡最快次日开放，伊朗外交部否认；英伟达宣告共同封装光学步入量产；中信证券认为《新型电力系统建设“十五五”规划》或利好特高压等领域；中信建投指出北美云厂商资本开支高增长，建议关注算力超跌与高股息标的；华泰证券表示7月以来市场情绪转弱，建议关注银行等稳定型红利品种【东方财富网链接】

商机眼

2026年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长，四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映其仍在围绕AI基础设施持续扩张。中信证券研报指出，2026年8月3日，国家发改委、能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，力争2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电量占比升至50%，政策或将利好电力数字化等领域。行业资金流向方面，通信设备净流入222.6亿，乘用车净流出20.24亿元。A股市场上，截止收盘沪指涨0.33%，收报3822.28点；深证成指涨3.25%，收报13885.71点；创业板指涨5.64%，收报3488.97点，沪深京三市成交额22287亿，较昨日放量2174亿，上涨股票数量超过3600只，140只股涨停。