提要

据未知媒体7月14日消息 长鑫科技7月16日将开启网上及网下申购 发行价8.66元/股 上市估值5792亿元 本次发行将成2026年以来A股募资规模最大IPO 战略配售汇集国有资本等多类主体 国家级基金和大型保险公司是核心参与主体 半导体产业链公司等现身战配名单 高管与核心员工、联席保荐人相关子公司也参与认购 长鑫科技对战配投资者选取有独特要求 作为国内唯一、全球第四大DRAM IDM厂商构建完整产业链 业绩亮眼 2023 - 2025年营收近7倍增长 2026年一季度业绩井喷 预计上半年营收1100 - 1200亿元 归母净利润500 - 570亿元 盈利能力居全球前列【界面新闻链接】

商机眼

7月16日，长鑫科技开启网上申购与网下申购。7月14日其披露的IPO上市发行安排及初步询价公告显示，发行价为8.66元/股，上市估值达5792亿元，预计募集资金579.19亿元，这将成为2026年以来A股募资规模最大的IPO，也是科创板成立以来规模靠前的项目。 战略配售方面，全国社会保障基金理事会旗下30余个组合获配。中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等多家大型机构均获配约1154.74万股，各自出资近1亿元，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司限售期为30个月，部分社保基金组合限售期为12个月，其余多为18个月。发行人高管与核心员工通过四个专项资产管理计划合计获配约1.84亿股，总金额约15.93亿元，限售期36个月。联席保荐人相关子公司中金财富、中信建投投资跟投，本次发行规模50亿元以上，跟投比例为本次发行规模的2%，但不超过10亿元，两家公司分别获配约1.15亿股，获配金额均为约10亿元，限售期24个月。 业绩上，2023 - 2025年，长鑫科技营业收入分别为90.87亿元、241.78亿元、617.99亿元，三年营收近7倍增长，归母净利润从2023年亏损163.40亿元到2025年实现18.75亿元净利润。2026年一季度单季营收达508亿元，归母净利润247.62亿元，是2025年全年净利润的13倍以上，营收同比增幅719.13%，净利润同比激增1688%。2026年1 - 6月预计实现营收1100亿 - 1200亿元，同比增长612.53% - 677.31%；归母净利润预计500亿 - 570亿元，同比增幅超2400%，整体净利率突破65%，日均盈利接近3亿元。长鑫科技全球市场份额约8%，居行业第四位。