提要

据央视财经7月消息，去年4月9日至今年6月30日AI硬件板块持续上涨，CPO等指数涨幅显著，有机构预测到2029年中国国内算力卡采购额达1.44万亿元，投资机构认为中国将诞生多家万亿市值企业，记者走访的沐曦集成电路公司上市后业务量大幅增加，其GPU芯片性能超海外工艺；但7月1日以来板块有所调整，7月10日AI硬件板块大幅跳水，相关指数及个股均下跌，当天A股各大指数集体调整，展望后市各机构有不同看法，中报业绩披露期业绩端成行业轮动主因，华泰证券指出全球AI板块共振调整，配置上建议关注四条线索【东方财富网链接】

商机眼

去年4月9日至今年6月30日期间，AI硬件板块持续上涨，CPO指数涨幅超过320%，存储芯片指数涨幅超过250%，GPU指数涨幅超过150%。有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，庞大算力需求让投资机构相信中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。沐曦集成电路公司业务量从大型央国企方面至少增加了两倍，其研发的GPU芯片每颗价格从几万元到几十万元不等，且性能超海外工艺约30%。7月10日，AI硬件板块大幅跳水，GPU指数大跌4.60%，光芯片指数跌超4%，CPO指数跌3.80%。个股方面，兆易创新大跌近8%，全天成交额逼近600亿元；中际旭创跌超8%，东山精密跌超7%，寒武纪大跌近9%等。当天A股各大指数集体调整，沪指跌1%，深证成指跌2.29%，创业板指跌4.37%，科创50指数跌5.53%。展望后市，市场目前缺乏系统性上攻机会，科技中有业绩支撑的板块将逐步迎来验证过程，7月中下旬中美财报季共振下科技超跌后或有修复机会。