提要

据南都6月5日消息，伴随百度、阿里、字节跳动布局AI芯片，外界关注腾讯是否补齐AI芯片版图，腾讯集团高级执行副总裁汤道生称自研芯片设计不能解决产能问题，腾讯采取生态结合战略与芯片厂商合作，下半年将引入更多国产算力；此前腾讯高管透露今年下半年会有更多国产芯片投入使用；第三方国产芯片公司打入大厂供应链不易，面临海外厂商及大厂旗下芯片公司竞争，但英伟达芯片供给受管制及国内芯片产能短缺给其带来机会；国产AI芯片公司商业化进度差距明显，获取互联网大厂客户进展不一，寒武纪与字节跳动合作受关注，燧原科技与腾讯深度绑定业绩受益【同花顺财经链接】

商机眼

2021年腾讯发布AI推理芯片“紫霄”，6月5日腾讯集团高级执行副总裁汤道生表示自研芯片设计不能解决产能问题，腾讯采取生态结合战略与芯片厂商合作，此前5月13日业绩会透露今年下半年会有更多国产芯片投入使用。灼识咨询数据显示，2025年中国AI加速卡市场规模达3783.9亿元，其中互联网行业市场规模达2005.5亿元，占比约53%，非互联网行业市场规模为1778.4亿元，占比约47%。5月下旬有报道称字节跳动讨论把今年资本开支提高到最高700亿美元（约合5000亿元人民币）用于AI基础设施建设，阿里巴巴CEO预测公司对算力中心投入将超2025年2月宣布的未来三年3800亿元目标。 市场调研机构IDC报告显示，2025年中国云端AI加速器市场国产玩家中，华为以81.2万张卡出货量居首，份额约49.2%；阿里平头哥出货26.5万张卡，跃居次席，份额16%；昆仑芯和寒武纪并列第三，出货约11.6万张卡，份额约7%；海光信息、沐曦股份、天数智芯对应份额分别为5%、4%和3%。寒武纪2024年“客户A”贡献约9.30亿元营收，占比约79.15%，2025年一季度“客户A”贡献10.72亿元营收，占比约96.48%，机构指向字节跳动，伯恩斯坦报告称2026年字节跳动将下达约200亿元订单。燧原科技通过投融资与腾讯深度绑定，腾讯科技及其关联方持有其20.26%股份，2025年腾讯及其关联方销售额占当年三代主力AI芯片产品收入比例接近97%，销售金额从2023年过亿元增至2025年过8亿元，三年实现8倍增长。