提要

据《金融电子化》2026年4月上半月刊消息 当前我国推动金融高质量发展深化资本市场改革 在此背景下东方证券围绕“买方投顾”构建行业领先基金投顾业务体系 业务模式创新立足买方立场重塑服务边界与陪伴体系 技术应用赋能驱动流程智能化与可信化升级 截至2024年底业务规模达154.4亿元签约客户12万 该业务获行业认可为证券行业财富管理转型提供范本 展现金融担当【金融电子化链接】

商机眼

截至2024年底，东方证券基金投顾业务服务客户数量达12万人，管理资产规模达154.4亿元，业务规模也达到154.4亿元，签约客户数量达12万，客户留存率58%，复投率77%，接受基金投顾服务的客户平均持有期限超过720天，且收益率表现明显优于未接受投顾服务的客户群体。截至2024年6月，东方证券的基金投顾业务规模位居证券行业前列。东方证券围绕“买方投顾”核心构建基金投顾业务体系，借助大语言模型、区块链等创新科技赋能业务，在业务模式创新与技术应用赋能两方面取得进展，实现了业务模式智能化跃迁与服务效率显著提升，有效改善了客户投资行为，为中长期资金入市提供支持，还获得多项行业奖项，积极为行业发展贡献力量。