提要

据《证券日报》10月消息，兴业银行杭州分行成功主承销“浙江省国有资本运营有限公司2026年度第一期科技创新债券(并购)”，发行规模4.7亿元，成为全国首单科创并购资产担保债券，标志着省属国企通过创新金融工具实现“科创股权投资+并购增资+资产盘活”的里程碑。该项目是银行间市场交易商协会并购票据新规发布后浙江省内首单，募集资金将用于科创企业股权投资及国企并购业务。债券创新采用“主体信用+资产信用”双轮增信模式，提升安全性并助力取得最低融资利率。兴业银行杭州分行展现了其专业服务和金融创新能力，为浙江省属企业提供了低成本融资新路径，打造了可复制推广的样本。【和讯网链接】

商机眼

兴业银行杭州分行近期成功主承销的“浙江省国有资本运营有限公司2026年度第一期科技创新债券(并购)”具有4.7亿元的发行规模，成为全国首单科创并购资产担保债券。这一项目标志着省属国企通过创新金融工具实现“科创股权投资+并购增资+资产盘活”的里程碑，体现了兴业银行在金融创新与专业服务方面的实力。该项目也是银行间市场交易商协会并购票据新规发布后浙江省内首单落地项目，募集资金将用于科创企业股权投资及国企并购业务。 此次债券的核心亮点在于其创新的产品设计，丰富了区域并购票据的应用场景，并拓宽了科技创新债的投放路径。债券采用“主体信用+资产信用”双轮增信模式，以发行人总部物业为核心担保，这不仅提升了债券的安全性和投资者信心，也帮助发行人获得了全国同行业并购票据最低融资利率，实现融资成本的最优。 兴业银行杭州分行作为主承销商，结合发行人的需求，突破了传统产品的局限，设计了适配国企科创并购布局与资产盘活的专属方案，兼顾政策优势与融资灵活性。项目推进中，分行高效联动各方资源，确保项目合规顺畅发行，并通过市场定价能力和投资者网络为债券的高性价比发行提供保障。 此次首单科创并购资产担保债券的发行，体现了兴业银行杭州分行在产品创新和专业服务能力方面的成就，为浙江省属企业提供了低成本融资的新路径，同时为国有资产的盘活和科创资源的优化配置提供了可复制推广的样本。