提要

据中证报2023年消息，华西证券在经历了十年的探索与转型后，逐步实现了财富管理的升级与创新。自2011年起，华西证券便开始关注财富管理的机遇，建立了“华彩人生”服务体系，并在2022年全面启动再转型，聚焦以客户为中心的买方投顾服务。公司计划在未来五年内，通过多项措施实现向买方投顾的转变，提升专业能力和服务质量，力争将财富管理业务打造成行业标杆。随着科技的融入，华西证券在数字化建设上也不断取得进展，致力于提升财富管理的运营效率和客户体验。【中证网——亿元链接】

商机眼

在科技金融领域，华西证券自2011年起开始财富管理转型，经历了多个阶段的升级与转型。2011年，华西证券启动了财富管理转型试点，实现了1.0阶段的转型。到2016年，面对移动互联网的浪潮，公司通过“168计划”推动业务的2.0升级，形成了“团队+移动互联平台”的客户营销服务模式。在这期间，华西证券的财富管理转型不仅实现了“0到1”的突破，还积累了“1到10”的成果，特别是通过建设总部级财富管理部与客户服务中心，推动了经纪业务向财富管理业务的转型。 截至2023年，华西证券的基金投顾业务保有规模接近50亿元，签约客户数超过6万户，且15个常态化策略全部实现正收益。公司计划用5年时间实现向买方投顾的全面转型，并已规划六条“线路图”，包括促进业务整合、实现数字化管理等，目标是通过专业服务提升客户投资体验。 在数字化转型方面，华西证券以AI大模型为抓手，构建集约化运营基础设施，整合客户交易和行为数据，搭建动态客户画像引擎，提升客户服务效率。此外，公司通过数字化服务体系实现了客群资产归集超过100亿元，推动了财富管理的进一步深化。 华西证券在多次转型中，始终坚持以客户为中心，注重科技与业务的深度融合，力求在激烈的市场竞争中占据先机，推动财富管理服务的全面升级与优化。